Devyser offentliggör utfallet av erbjudandet av aktier i bolaget – handel på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm inleds idag

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, ELLER SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA, VÄNLIGEN SE "VIKTIG INFORMATION" I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE

Devyser Diagnostics AB (publ) ("Devyser" eller "Bolaget"), som utvecklar, tillverkar och säljer kit för genetisk testning inom rutindiagnostik till laboratorier i över 45 länder, offentliggör idag utfallet av erbjudandet av aktier i Bolaget ("Erbjudandet") och noteringen av aktierna på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm. Intresset för Erbjudandet har varit stort bland såväl institutionella investerare i Sverige och internationellt som allmänheten i Sverige. Erbjudandet var övertecknat flera gånger om. Handel på Nasdaq First North Premier Growth Market i Stockholm inleds idag den 10 december 2021.

Erbjudandet i korthet:

• Priset per aktie i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 80 kronor, vilket motsvarar ett marknadsvärde för samtliga utestående aktier i Bolaget efter Erbjudandets genomförande om cirka 1 215 miljoner kronor.
• Erbjudandet omfattade 3 750 000 nyemitterade aktier motsvarande 300 miljoner kronor¹ samt 533 640 befintliga aktier som erbjöds av Säljande Aktieägare.² Det totala Erbjudandet, exklusive övertilldelning, omfattade således 4 283 640 aktier, motsvarande cirka 343 miljoner kronor, vilket utgör cirka 28,2 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet.
• I syfte att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Bolaget åtagit sig att emittera ytterligare högst 625 000 nya aktier, motsvarande högst 14,6 procent av antalet aktier i Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”).
• Om Övertilldelningsoptionen nyttjas i sin helhet kommer Erbjudandet omfatta 4 908 640 aktier, motsvarande cirka 393 miljoner kronor, vilket utgör cirka 31,0 procent av Bolagets totala antal aktier efter att Erbjudandet har fullgjorts.
• En fond förvaltad av den tyska banken Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG och Fjärde AP-Fonden har, under vissa sedvanliga villkor, åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande totalt 120 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka 9,5 procent av Bolagets utestående aktier efter genomförandet av Erbjudandet (under antagandet att Övertilldelningsoptionen nyttjas fullt ut).
• Bolaget, Bolagets styrelseledamöter, ledningsgrupp och grundare har ingått åtaganden om lock-up under en period om 360 dagar och vissa andra aktieägare har ingått åtaganden om lock-up under en period om 180 dagar från den första handelsdagen på Nasdaq First North Premier Growth Market.
• Första handelsdagen på Nasdaq First North Premier Growth Market är 10 december 2021 och aktien kommer att handlas under kortnamnet (ticker) DVYSR. Beräknad likviddag är den 14 december 2021.

Om Devyser

Devyser utvecklar, tillverkar och säljer genetiska tester till laboratorier i över 45 länder. Produkterna används för komplex DNA-testning inom ärftliga sjukdomar, onkologi och posttransplantationsmonitorering och för att möjliggöra skräddarsydd cancerbehandling, diagnos av ett stort antal genetiska sjukdomar samt uppföljning av transplanterade patienter. Devysers produkter förenklar komplexa genetiska testprocesser, förbättrar provgenomströmningen, minimerar manuella moment och levererar snabba resultat. Devyser grundades 2004 och har sin bas i Stockholm.

Prospektet finns tillgängligt på https://investors.devyser.com/sv/borsnotering.

Stabiliseringsåtgärder

I samband med Erbjudandet kommer Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie") att agera som stabiliseringsmanager ("Stabiliseringsmanagern") och kan därmed komma att, i den utsträckning det är tillåtet enligt svensk rätt, genomföra transaktioner i syfte att upprätthålla marknadspriset för aktierna på en högre nivå än den som i annat fall hade varit rådande på marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan komma att genomföras på Nasdaq First North Premier Growth Market, på OTC-marknaden eller på annat sätt och kan komma att genomföras när som helst under perioden som börjar på första dagen för handel i aktien på Nasdaq First North Premier Growth Market och avslutas senast 30 kalenderdagar därefter.

Stabiliseringsmanagern är inte skyldig att genomföra någon stabiliseringsåtgärd och det finns därför ingen garanti att dessa åtgärder kommer att genomföras. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett pris som är högre än det pris som fastställts i Erbjudandet. Stabiliseringsmanagern kan komma att utnyttja Övertilldelningsoptionen och övertilldela aktier i syfte att underlätta genomförande av stabiliseringstransaktioner.

Stabilisering, om påbörjad, kan vidare komma att avbrytas när som helst utan förvarning och kommer oavsett att avslutas senast vid slutet av 30-dagarsperioden. Senast vid slutet av den sjunde handelsdagen efter att stabiliseringstransaktioner utförts ska Stabiliseringsmanagern offentliggöra att stabiliseringsåtgärder genomförts, i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014 och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052. Inom en vecka efter utgången av Stabiliseringsperioden ska Stabiliseringsmanagern offentliggöra huruvida stabiliseringsåtgärder har genomförts, de datum då stabilisering inleddes, det datum då stabilisering senast genomfördes samt det prisintervall inom vilket stabiliseringen genomfördes för vart och ett av de datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes.

Rådgivare

Carnegie agerar som Sole Global Coordinator och Sole Bookrunner. Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB är legal rådgivare till Devyser. Wigge & Partners Advokat KB är legal rådgivare till Carnegie. Redeye AB är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Alpsten

Verkställande direktör

Email: fredrik.alpsten@devyser.com

Telefon: +46 706 673 106

Sabina Berlin

CFO

Email: sabina.berlin@devyser.com

Telefon: +46 739 519 502

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 december 2021 kl. 08:00.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper som emitterats av Devyser Diagnostics AB (publ) ("Bolaget") i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande skulle vara olagligt förutan registrering, undantag från registrering eller kvalifikation enligt värdepapperslagstiftningen i sådan jurisdiktion.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i denna kommunikation kommer att lämnas genom ett prospekt. Denna kommunikation utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (och, med avseende på Storbritannien, den förordningen såsom den utgör del av inhemsk lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018) ("Prospektförordningen"). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, och i Storbritannien, är denna kommunikation endast avsedd för och riktad till kvalificerade investerare inom medlemsstaten och Storbritannien på det sätt som avses i Prospektförordningen (såsom tillämplig), det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt godkänns i medlemsstaten eller i Storbritannien.

Detta dokument och den information som dokumentet innehåller får inte distribueras i eller till USA. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registreringskrav i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument endast till (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern"), eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta dokument lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2) (a) – (d) i Ordern (alla personer i (i) och (ii) ovan benämns tillsammans "relevanta personer"). Aktierna är endast tillgängliga för, och en inbjudan, erbjudande eller överenskommelse avseende teckning, förvärv eller annat anskaffande av sådana värdepapper kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll. Personer som sprider detta dokument måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "tror", "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "ska", "beräknas", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.