Diamorph AB (publ) löser in sitt utestående obligationslån i dess helhet

Obligationsinlösen

Diamorph (publ) (”Bolaget”) har underrättat dess obligationsinnehavare om att det utnyttjar sin möjlighet till förtida frivillig inlösen i dess helhet av Bolagets obligationslån 2014/2019, ISIN SE0006028221 (”Obligationerna”), vilket har meddelats samtliga innehavare av Obligationerna.

Inlösen av Obligationerna kommer att ske den 5 september 2017. Det totala utestående beloppet under Obligationerna är SEK 450 000 000. Samtliga Obligationer kommer att lösas in till ett belopp motsvarande 103,00 procent av Obligationernas nominella belopp jämte upplupen men ej betald ränta från den senaste räntebetalningsdagen till och med inlösendagen den 5 september 2017.

Betalning av inlösenlikviden kommer att göras till obligationsinnehavare som på avstämningsdagen den 29 augusti 2017 är registrerade som innehavare av Obligationerna i den av Euroclear Sweden AB förda skuldboken.

I samband med den förtida frivilliga inlösen av Obligationerna kommer Obligationerna att avlistas från Nasdaq Stockholms obligationslista.  

Påkallandet av förtida frivillig inlösen är oåterkalleligt och lyder under svensk rätt.

Fullständig underrättelse till obligationsinnehavarna finns publicerad på Bolagets hemsida.

Ny bankfacilitet

Obligationerna kommer att återlösas genom en kombination av överskottslikviditet som har ackumulerats inom koncernen och medel från en ny senior säkerställd bankfacilitet utställd av Nordea Bank AB (”Nordea”). Nordeafaciliteten består av ett treårigt banklån om USD 5,7 miljoner samt en revolverande kreditfacilitet om EUR 36 miljoner, vilket medför att den totala initiala faciliteten uppgår till omkring 392 miljoner kronor.

Den revolverande kreditfaciliteten har en initial löptid om tre år (med möjlighet till förlängning i upp till två år, förutsatt att vissa villkor uppfylls) och dragningar på faciliteten kan göras i en kombination av valutorna SEK, EUR, USD och GBP. Räntan på dragningar på faciliteten baseras på en marginal över rörliga marknadsräntor, där marginalen är kopplad till koncernens skuldsättning.

Bolaget förväntar sig att refinansieringen kommer att medföra ett flertal fördelar, inklusive:

• En reduktion av finansieringskostnaderna. Beroende på framtida utveckling av marknadsräntor, med beaktande av transaktionskostnader (inklusive avgifter till banken för krediten, legala kostnader och de 13,5 miljoner kronor som avgiften för förtida inlösen av obligationen uppgår till), uppgår den förväntade återbetalningsperioden för dessa kostnader till omkring ett år;
• Förbättrad flexibilitet att på ett effektivt sätt hantera den överskottslikviditet som genereras i koncernen; och
• Möjligheten att på ett bättre sätt hantera valutaexponeringen i verksamheten, eftersom en stor del av koncernens nettointäkter är i EUR och USD.

Slutförandet av denna refinansiering utgör ett viktigt fortsatt steg i den strategiska utvecklingen av Diamorph.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mark Hutchison, CFO, Telefonnr: +44 7930 118555, E-post: Mark.Hutchison@tenmat.com

Om Diamorph:

Diamorph levererar avancerade materiallösningar för särskilt krävande industriella applikationer. Bolaget har huvudkontor i Stockholm samt har dotterbolag i Storbritannien och Tjeckien. För mer information, se www.diamorph.com.

Om denna information:

Denna information är sådan som Diamorph är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen offentliggjordes genom ovanstående kontaktpersons försorg den 10 augusti 2017 kl. 12:25 (CET).

Taggar: