Diamorph refinansierar utestående obligationer genom emission av femårigt obligationslån

Diamorph AB (publ) har beslutat att emittera en senior säkerställd företagsobligation om 500 miljoner kronor inom ett rambelopp om 800 miljoner kronor på den svenska marknaden. Obligationen löper med en fast ränta om 7,00 procent per år och förfaller i september 2019. Bolaget avser notera obligationerna vid NASDAQ OMX Stockholm.

Emissionslikviden kommer att användas till att refinansiera bolagets utestående obligation om 425 miljoner kronor samt till att betala kvarstående tilläggsköpeskilling för det förvärv av Tenmat-koncernen som genomfördes 2012, och som accelereras till följd av refinansieringen.

Bolaget kommer att meddela innehavarna av bolagets utestående obligationslån 2012/2017 om 425 miljoner kronor (med ISIN SE0004636512) att bolaget kommer att utnyttja sin möjlighet att förtidsinlösa de utestående obligationerna till fullo. Dagen för förtidsinlösen kommer att vara den 2 oktober 2014 och avstämningsdagen för förtidsinlösen kommer att vara den 25 september 2014. De utestående obligationerna kommer att lösas in till ett pris om 107,5 procent av deras nominella belopp (dvs. 1 075 000 kronor per obligation) tillsammans med upplupen ränta från den föregående räntebetalningsdagen till och med inlösensdagen.

De utestående obligationerna kommer att avnoteras från företagsobligationslistan på NASDAQ OMX Stockholm omkring den 22 september 2014, vilket enligt NASDAQ OMX Stockholm även kommer att vara den sista dagen för handel i obligationerna.

Carnegie Investment Bank och Pareto Securities var finansiella rådgivare åt bolaget i obligationsemissionen och Gernandt & Danielsson var legal rådgivare.

Stockholm, den 27 augusti 2014

Diamorph AB (publ)
Fredrik Svedberg, VD

För ytterligare information, var vänlig kontakta:
Fredrik Svedberg, VD
Telephone: +46 8 612 68 50

Mark Hutchison, CFO
Telephone +44 7930 118555

Om Diamorph
Diamorph levererar avancerade materiallösningar för särskilt krävande industriella applikationer. Bolaget har huvudkontor i Stockholm samt enheter i England och Tjeckien.Diamorphs vision är att bli en globalt ledande nischleverantör av avancerade material.