Diös & Kuylenstierna – stort intresse för den första helsvenska publika fastighetsobligationen – emissionen övertecknad

DK Syd AB har framgångsrikt emitterat Sveriges första publika obligationslån med säkerhet i svenska fastigheter. Lånet, som uppgår till 135 000 000 kronor, löper på sex år med en kupongränta om 8%.

DK Syd AB (publ) förvärvade i juni 2006 ett bestånd av Fabege och Tornet bestående av 22 fastigheter i södra Stockholm. Förvärvet har finansierats med eget kapital, banklån samt genom utgivandet av ett obligationslån. Teckningsperioden är nu över och emissionen har övertecknats. Bolagets styrelse har därför valt att dra ner tilldelningen för ett fåtal institutionella kunder till förmån för den tilltänkta målgruppen inom Swedbank Private Banking. – Framgången med fastighetsobligationen innebär ett genombrott för en ny finansieringsform inom fastighetsbranschen och ett nytt instrument för placerare, säger Lars Diös, styrelseordförande på DK Syd AB. – Det har varit spännande att få medverka till den första fastighetsobligationen av det här slaget på den svenska marknaden. Det har varit en lång process med hårt arbete, som betalats genom ett gott mottagande från Swedbanks kunder. Detta öppnar för intressanta möjligheter att erbjuda fler fastighetsobligationer framöver, säger Joachim Kuylenstierna, VD DK Syd AB. Obligationslånet löper under 6 år med en kupongränta om 8 % och säkerställs med panträtt i bland annat fastigheterna. Obligationslånet kommer att tas upp till handel på Stockholmsbörsens SOX-lista den 4 oktober. Obligationserbjudandet har arrangerats av Swedbank Markets och Brinova Fastigheter AB har varit rådgivare till Diös & Kuylenstierna. Mer information finns på emittentens hemsida www.dok.se. Genom emissionen tillförs DK Syd AB 135 000 000 kronor. För ytterligare information, vänligen kontakta: Joachim Kuylenstierna, VD, tel 08-24 85 85, 070-515 51 51 Lars Diös, styrelseordförande, tel 08-24 85 85, 0708-900 985 Peter Stråhle, fastighetschef, tel 08-550 30 100, 0708-286 286