Drillcon förvärvar finska Suomen Malmi
Drillcon AB (publ), förvärvar det finska företaget Suomen Malmi Oy.
Affären fördubblar Drillcons omsättning och därmed blir Drillcon Europas
ledande bolag inom borrning för gruv- och anläggningsindustrin.
”Detta är en strategiskt viktig strukturaffär som möjliggör högre
tillväxttakt, tillför ytterligare kompetens samt ger en bredare
plattform att arbeta ifrån. Företagens verksamheter kompletterar
varandra bra, vilket kommer att skapa positiva synergieffekter och
ytterligare värde för våra aktieägare”, säger Drillcons VD Mikael
Berglund.
Suomen Malmi Oy är ett ledande borrnings- och geologiundersökningsbolag
med 125 Mkr i omsättning och 13,9 Mkr i resultat före avskrivningar
under 2006.
”Samgåendet mellan Drillcon och Suomen Malmi skapar en
konkurrenskraftigare koncern, med ett bredare produkterbjudande samt en
bra plattform för tillväxt internationellt”, säger Suomen Malmis ägare,
VD Pekka Mikkola.
Drillcons förvärv av bolaget förväntas få en positiv påverkan på
Drillcons vinst per aktie med början innevarande år.
Förvärvet möjliggör såväl geografisk spridning som större kritisk massa
och stärker företagets marknadsposition. Bolagen kompletterar varandra
väl genom en breddning av tjänsteerbjudandet till slutkund samt stärkt
närvaro i flera viktiga regioner med god tillväxt.
I förvärvsavtal med ägaren för Suomen Malmi Oy, Pekka Mikkola, uppgår
köpeskillingen till cirka 80 Mkr exkl. en nettoskuld om cirka 5 Mkr.
Relationen bolagsvärde (EV) och rörelseresultat före avskrivningar, EV/
EBITDA, uppgår till cirka 6x före samordningsvinster. I syfte att
finansiera förvärvet av Suomen Malmi Oy avser styrelsen att kalla till
en extra bolagsstämma och föreslå en riktad emission. Drillcon AB (publ)
har anlitat Stockholm Corporate Finance AB som finansiell rådgivare.
Kontakt
Peter Zeidler, Styrelseordförande, telefon 0240-66 10 15, 070-697 29 20
Mikael Berglund, Verkställande direktör, 0587-828 24
För mer information om Drillcon AB (publ) besök www.drillcon.se
Om Drillcon AB (publ)
Drillcon AB (publ) utför kärn- och raiseborrning inom gruv- och
anläggningsindustrin, med Norden och Iberiska halvön som huvudmarknader.
Största delen av volymen borrning utförs till gruvindustrin. Bland
kunderna finns LKAB, Boliden och Lundin Mining. Drillcon omsatte 132 Mkr
under 2006 samt har i dagsläget 110 st. anställda. Drillcon listades på
First North i augusti 2006.
Finansiell information år 2006, mkr
.Drillcon Suomen Malmi
Omsättning 132,1 124,8
Resultat före avskrivningar 18,01 13,9
1Avser EBITDA exkl. kostnader i samband med noteringen av aktien på
First North.
Om Suomen Malmi Oy
Suomen Malmi Oy, som grundades år 1935 är en av de ledande
entreprenörerna i Norden inom geologiska, geofysiska och bergmekaniska
undersökningar samt kärnborrning. Huvudmarknaden är inom prospektering
av mineralreserver i gruvindustrin samt vid anläggningsarbeten. Bland
kunderna finns Anglo American, Agnico Eagle, Helsingfors stad, Inmet
Mining, Posiva och SKB. En tredjedel av försäljningen kommer från länder
utanför Finland. Bolaget har utfört arbete i 36 länder på alla
kontinenter utom Antarktis. Bolaget omsatte 125 Mkr under 2006 samt har
i dagsläget 150 anställda.
Pekka Mikkola, Verkställande direktör, telefon +358 9 8524 0111
För mer information om Suomen Malmi Oy besök www.smoy.fi
Finansiell rådgivare
Drillcon AB (publ) har anlitat Stockholm Corporate Finance AB som
finansiell rådgivare. Stockholm Corporate Finance AB är ett
värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och
erbjuder tjänster inom kvalificerad företagsrådgivning och
kapitalanskaffning främst till marknadsnoterade Small Cap bolag och dess
ägare. Investeringserbjudandena riktar sig till institutioner,
kapitalförvaltare och förmögna privatpersoner.
Gunnar Wedfelt, Senior Partner, telefon 08-440 56 51
Johan Hallberg, Vice President, telefon 08-440 56 56
För mer information om Stockholm Corporate Finance besök
www.stockholmcorp.se