Drillcon genomför en riktad nyemission om 90 MSEK

Drillcon AB (publ) har fattat beslut om att genomföra en riktad nyemission om 15 200 000 aktier. Drillcon tillförs drygt 90 MSEK efter avdrag för emissionskostnader. Aktierna har placerats hos en begränsad krets kvalificerade svenska och utländska investerare, vilket breddar det institutionella ägandet i Drillcon. Intresset för emissionen var stort och emissionen övertecknades.

I den riktade emissionen har aktierna placerats genom anbudsförfarande till en kurs om 6,25 SEK per aktie.

Motivet till nyemission är att finansiera förvärvet av det finska företaget Suomen Malmi Oy. Affären fördubblar Drillcons omsättning och därmed blir Drillcon Europas ledande bolag inom borrning för gruv- och anläggningsindustrin. Det sammanslagna Drillcon Smoys omsättning uppgick till 242,1 MSEK och EBITDA 24,0 MSEK proforma 2006.

Efter den nu genomförda nyemissionen kommer antalet aktier uppgå till 43 800 000. Efter emissionen motsvarar de nya aktierna cirka 35 procent av kapitalet och rösterna i Drillcon. Drillcons styrelse har fattat beslutet om nyemissionen med stöd av det bemyndigande som erhållits på den extra bolagsstämman den1 mars 2007.

Stockholm Corporate Finance har varit finansiell rådgivare till Drillcon i samband med nyemissionen.

Drillcon AB (publ)

Styrelsen