YTTERLIGARE KAPITALANSKAFFNING OM 150 MEUR I EAST CAPITAL EXPLORER FINANCIAL INSTITUTIONS INVESTORS FUND AB (”FONDEN”)

Report this content

East Capital har idag beslutat om en kapitalanskaffning i Fonden genom erbjudande till existerande investerare att lämna utfästelser om ytterligare kapitaltillskott till Fonden om sammanlagt cirka 150 MEUR.

Kapitalanskaffningen sker i syfte att finansiera förutsedda tilläggsinvesteringar i portföljbolagen samt för att genomföra de ytterligare investeringar som Fonden kan komma att identifiera under den närmaste tiden.

East Capital Explorer Financial Institutions Fund är en riskkapitalfond som förvaltar

350 miljoner EUR och investerar i företag inom den östeuropeiska finanssektorn. Fonden är till 74% investerad och portföljen består av nio banker varav fem i Ryssland, två i Ukraina,

en i Kazakstan och en i Georgien. Ytterligare en investering i en rysk bank är planerad att genomföras innan andra kvartalets utgång.

Nyemission i East Capital Explorer Financial Institutions Investors AB (publ)

East Capital Explorer Financial Institutions Investors AB (publ) (”Investerarkonsortiet”) är en av de större aktieägarna i Fonden och i syfte att finansiera Investerarkonsortiets deltagande i Fondens kapitalanskaffning har styrelsen för Investerarkonsortiet denna dag beslutat om nyemission med företrädesrätt för stamaktieägarna av högst 133 549 stamaktier.

Emissionen sker till en teckningskurs om 650 EUR per aktie (motsvarande NAV per stamaktie per den 30 april 2007) och beräknas vid full teckning tillföra Investerarkonsortiet ca

87 miljoner EUR.

Stamaktieägare som är registrerade som aktieägare hos VPC den 13 juni 2007 (avstämningsdagen) har företrädesrätt att teckna en ny stamaktie för varje tretal befintliga stamaktier. Stamaktieägare erhåller en teckningsrätt för varje stamaktie. Tre teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie.

Teckning skall ske under perioden 18 juni – 5 juli 2007.

Handel med teckningsrätter kan ske under perioden 18 juni – 2 juli 2007. Handeln kommer att organiseras av Handelsbanken och Öhman. Överskjutande teckningsrätter som erhålls av direktregistrerade aktieägare kommer att säljas genom Investerarkonsortiets försorg.

Ett prospekt på engelska innehållande fullständiga villkor för nyemissionen samt finansiell och annan information om Investerarkonsortiet beräknas distribueras omkring den 18 juni 2007 till de som är registrerade som aktieägare på avstämningsdagen den 13 juni 2007. Svenskt prospekt beräknas att offentliggöras på www.eastcapital.com samt på www.handelsbanken.se och www.ohman.se den 8 juni 2007.

Aktieägare i vissa länder kommer att vara förhindrade att delta i nyemissionen. Information om detta kommer att återfinnas i prospektet.

Handelsbanken Capital Markets och Öhman Fondkommission är finansiell rådgivare till Fonden och Investerarkonsortiet i samband med nyemissionen.

Stockholm den 4 juni 2007

East Capital Explorer Financial Institutions Fund AB

East Capital Explorer Financial Institutions Investors AB (publ)

Kontaktinformation:

East Capital

Torbjörn Odenhagen

Tel. 08-505 88 520

torbjorn.odenhagen@eastcapital.com

Prenumerera

Dokument & länkar