eBlitz Group AB (publ) har idag ingått en avsiktsförklaring om att förvärva Healthy to 100 AS genom ett omvänt förvärv
eBlitz Group AB (”eBlitz” eller ”Bolaget”) har idag ingått en avsiktsförklaring (Letter of Intent, ”LOI”) om att förvärva Healthy to 100 AS (”H100”) genom ett omvänt förvärv, där betalningen sker helt i aktier. H100 bygger en omfattande 360-graders digital hälsovårdsplattform genom organisk tillväxt och strategiska förvärv.
H100 äger 80 % av Entire Body AS (”Entirebody”) och befinner sig för närvarande i processen att genomföra flera kompletterande förvärv och partnerskap. Entirebody är en ledande plattform för tränings- och näringscoaching online i Norge och expanderar för närvarande till bredare hälsovårdstjänster. Plattformen använder sig av coacher med betydande räckvidd och inflytande i sociala medier, vilket säkerställer kostnadseffektiv och riktad kundanskaffning.
H100 stöds av erfarna norska investerare och grundare som specialiserat sig på förvärvs- och tillväxtstrategier genom börsnoterade företag. Genom förvärvet av H100 kommer eBlitz att inleda en ny tillväxtresa inom den digitala hälsosektorn.
LOI utgör en överenskommelse om de huvudsakliga villkoren för transaktionen, där eBlitz kommer att förvärva samtliga utestående aktier i H100, med betalning genom att emittera cirka 74,2 miljoner nya aktier i eBlitz till 1 SEK per aktie. Efter transaktionens genomförande kommer H100 nuvarande ägare att inneha 80 % av de utestående aktierna i det sammanslagna bolaget. Genomförandet av transaktionen är villkorat av en ömsesidigt tillfredsställande due diligence, att parterna ingår ett aktieöverlåtelseavtal, godkännande av Nordic Growth Market samt av en extra bolagsstämma i eBlitz.
För mer information om Entirebody och H100, besök www.entirebody.no och https://home.entirebody.com/h100.
Sander Andersen, medgrundare av H100 och Entirebody, kommenterar: ”H100, i kombination med Entirebody-plattformen, med dess teknik och kundbas, utgör en stark grund för ytterligare tillväxt. Sedan 2016 har digital distribution via sociala medier gjort det möjligt för oss att etablera en direkt och nära relation med våra kunder. Den snabba tillväxten inom den digitala hälsobranschen, som påskyndats av covid-19-pandemin, har lett till framväxten av högspecialiserade företag. Genom att konsolidera dessa ledande företag inom digital hälsa kan vi skapa kostnadsreducerande synergier, sänka kundanskaffningskostnaderna och erbjuda en mer heltäckande och livslång tjänst till våra kunder.”
”Genom det omvända förvärvet av H100 skapar vi en ny aktör på marknaden för digital hälsa och ser betydande möjligheter för ytterligare strategiska förvärv. Detta förvärv lägger grunden för en stark plattform, väl positionerad för att ta del av den fortsatta tillväxten på hälsomarknaden,” säger Bertil Rydevik, styrelseordförande för eBlitz Group AB.
”Denna strategiska RTO stärker vår position inom digital hälsa och utökar både vår räckvidd och kapacitet. Detta steg ligger helt i linje med vår ambitiösa tillväxtplan och förvärvsstrategi. Vi är övertygade om att detta kommer att skapa betydande värde för alla aktieägare och ge oss de rätta förutsättningarna för fortsatt organisk tillväxt samt framtida förvärv, vilket kommer att accelerera vår tillväxtresa ytterligare,” säger Kristian Lundkvist, medgrundare av H100.
Detta är sådan information som eBlitz Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 augusti 2024, kl. 08:30 CET.
För ytterligare information kontakta:
Bertil Rydevik, Ordförande eBlitz Group AB (publ), Mobil +44 7785 720 402
Om eBlitz Group AB (publ)
eBlitz Group AB (fd Onoterat AB) är ett etablerat investerings- och rådgivningsbolag verksamt inom Digital Entertainment. eBlitz Group ABs affärsidé att tillhandahålla oberoende företagsrådgivning och finansieringslösningar till svenska tillväxtbolag, samt aktivt förvalta bolagets egna kapital i aktieägarnas intresse. Bolaget har varit verksamt med nuvarande affärsidé sedan våren 2016. Bolaget är noterat på NGM Nordic SME. För mer information se www.eblitz.se