Slutgiltigt pris i Edgewares börsintroduktion fastställt till 29 kronor per aktie – handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Edgeware AB (publ) (”Edgeware” eller ”Bolaget”), ett globalt högteknologiskt företag som möjliggör effektiv och skalbar streaming av TV och video över internet, offentliggör idag utfallet av erbjudandet av Bolagets aktier i samband med noteringen på Nasdaq Stockholm (”Erbjudandet”).  Erbjudandet, som bestod av försäljning av befintliga och nyemitterade aktier, väckte stort intresse både bland svenska och internationella investerare samt bland allmänheten i Sverige. Erbjudandet övertecknades flera gånger och handeln i aktien inleds idag på Nasdaq Stockholm.

• Det slutgiltiga priset i Erbjudandet har fastställts till 29 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde för samtliga utgivna aktier i Edgeware om cirka 871 miljoner kronor.
• Erbjudandet omfattade 8 342 167 befintliga aktier som har erbjudits av säljande aktieägare[1] samt 5 172 413 nyemitterade aktier som har erbjudits av Bolaget. Totalt uppgick därmed Erbjudandet till 13 514 580 aktier, motsvarande 45,0 procent av totalt antal utestående aktier i Edgeware, före eventuellt utnyttjande av övertilldelningsoptionen.
• Bolaget tillförs en bruttolikvid om cirka 150 miljoner SEK genom den nyemission som är en del av Erbjudandet.
• För att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Amadeus Capital Partners och Creandum vidare åtagit sig att, på begäran av Joint Bookrunners, sälja ytterligare högst 2 027 185 aktier (”Övertilldelningsoptionen”), motsvarande högst 15,0 procent av antalet aktier i Erbjudandet eller 6,7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
• Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, kommer Erbjudandet att omfatta 15 541 765 aktier vilket motsvarar ett totalt värde av Erbjudandet om cirka 451 miljoner SEK (motsvarande cirka 51,7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget).
• Cirka 6 000 investerare har tilldelats aktier i Edgeware och hälften av alla investerare som anmält sig för förvärv av aktier inom Erbjudandet till allmänheten i Sverige har tilldelats aktier på grund av stort intresse. Tilldelning till allmänheten i Sverige har skett genom lottning.
• Catella Fondförvaltning AB, Grenspecialisten Förvaltning AB, LMK Forward AB, Swedbank Robur Fonder AB och OstVast Capital Management Ltd (tillsammans ”Cornerstone Investors”) har sammanlagt förvärvat aktier i Erbjudandet motsvarande 45,6 procent av det totala antalet aktier i Erbjudandet förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo, motsvarande cirka 206 miljoner SEK. Deras innehav uppgår efter Erbjudandet till 4,6 procent, 5,7 procent, 3,4 procent, 6,4 procent och 3,4 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.
• Likviddagen är den 13 december 2016.
• Handel med Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm påbörjas idag den 9 december 2016, under kortnamnet ”EDGE”.

Joachim Roos, CEO för Edgeware säger:

"Vi är stolta över det stora intresset som visats från investerare både i Sverige och i andra europeiska länder. Vår tro på Edgewares potential delas uppenbarligen av många investerare och vi ser fram emot att lära känna dem som noterat bolag. Vårt fokus nu är att accelerera våra säljinsatser så att fler kunder kan leverera fantastiska TV-upplevelser".

Mike Ruffolo, styrelseordförande för Edgeware säger:

"Det här är verkligen en viktig milstolpe för bolaget. Den starka efterfrågan vi har sett för aktierna är ett bevis på bolagets kvalitet och globala potential. Vi är tacksamma för våra venture capital investerare, Amadeus Capital Partners och Creandum, för deras stöd i bolagets utveckling. Å styrelsens och huvudägarnas vägnar, ser jag fram emot att fortsätta att stödja Edgeware som ett noterat bolag".

Edgeware i korthet

Edgeware grundades 2004 och har sedan dess utvecklats till ett globalt högteknologiskt företag som utvecklar och erbjuder hård- och mjukvaruprodukter samt tillhörande tjänster som möjliggör effektiv och skalbar streaming av TV och video över internet. Bolagets lösningar säljs huvudsakligen till telekom- och kabeloperatörer samt TV-bolag och innehållsägare som vill göra TV- och videoinnehåll tillgängligt för sina tittare på ett effektivt, säkert och kostnadseffektivt sätt.

Edgewares lösning bygger på att skapa ett decentraliserat CDN (Eng. Content Delivery Network) där Bolagets hård- och mjukvara säkerställer att kundernas tittare streamar innehåll från servern ute i sista delen av nätverket, lokaliserad närmast tittaren. Detta intelligent designade decentraliserade system säkerställer hög kvalitet och leveranssäkerhet samt minskar trafikbelastningen i transportnätverket (nätverket mellan kundens centrala datacenter och sista delen av nätverket, närmast tittaren).

Under perioden 2007-2015 växte Bolagets nettoomsättning årligen med i genomsnitt 41 procent och för tolvmånadersperioden som slutade 30 september 2016 uppgick Edgewares nettoomsättning till 232 miljoner SEK och bruttomarginalen till 69 procent.

Rådgivare

Carnegie Investment Bank är Global Coordinator och Joint Bookrunner och Handelsbanken Capital Markets är Joint Bookrunner i Erbjudandet. Advokatfirman Vinge är legal rådgivare till Edgeware. Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Global Coordinator och Joint Bookrunners.

För mer information, vänligen kontakta:

Gunilla Wikman, IR-ansvarig, 070-763 81 25, gunilla.wikman@edgeware.tv 

Viktig information

Denna kommunikation är inte och utgör inte del av ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper.

Denna kommunikation lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Det erbjudande av värdepapper som omnämns i denna kommunikation har lämnats genom ett prospekt. Denna kommunikation är inte ett prospekt enligt direktiv 2003/71/EG (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I de EES-medlemsländer, förutom Sverige, som har implementerat Prospektdirektivet är denna kommunikation endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten på det sätt som avses i Prospektdirektivet, det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt registreras i medlemsstaten.

Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans ”Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

I samband med erbjudande eller försäljningen av värdepapper som refereras till i denna kommunikation så kan Joint Bookrunners komma att genomföra övertilldelning/stabilisering av värdepapper eller transaktioner som syftar till att stödja kursen på värdepappren till en högre nivå än vad som annars skulle råda. Eventuell stabilisering eller övertilldelning kommer att genomföras av Joint Bookrunners i förenlighet med alla tillämpliga lagar och regler.

[1] Amadeus Capital Partners, Creandum, Micron Technology och Bolagets grundare (Joachim Roos, Lukas Holm och Kalle Henriksson)