C Security Systems AB (CSEC) överlämnar erbjudande på att förvärva samtliga utestående aktier i Spåra Group AB.
C Security Systems AB har idag överlämnat ett erbjudande till styrelsen i Spåra Group AB (Spåra) att förvärva samtliga utestående aktier i Spåra Group AB genom betalning med nyemitterade aktier i C Security Systems AB.
Idag överlämnade CSEC ett bud till Spåra att erbjuda samtliga aktieägare möjligheten att byta ut sina aktier i Spåra mot aktier i CSEC.
Styrelsen och huvudägare i Spåra Group AB representerande 76% av samtliga utestående aktier, motsvarande 53% av totalt antal aktier, har ställt sig positiva till budet. CSEC äger sedan tidigare 30% av Spåra Group AB:s aktier.
Att notera är att erbjudandet är villkorat av att den av Spåra Group AB pågående nyemissionen genomförs.
Spåra Group AB har erbjudit sina existerande aktieägare och externa intressenter att teckna aktier i Spåra Group AB genom en nyemission av lägst 2 000 000 aktier och högst 2 700 000 aktier till kursen 3 SEK per aktie. Dessa aktier kommer också att omfattas av erbjudandet. Spåra Group AB har meddelat att de redan innan teckningstidens början har intresseanmälningar överstigande 2 100 000 aktier.
Aktieägarna i Spåra Group AB erbjuds tio (10) aktier i CSEC för varje (1) aktie i Spåra Group AB. Spåra Group AB har idag 5 018 013 aktier. Samtliga optionsägare och konvertibelägare i Spåra Group AB erbjuds att konvertera sina värdepapper mot motsvarande i C Security Systems AB till motsvarande omräkning som gäller för aktieägarna. Erbjudandet är baserat på den genomsnittliga aktiekursen för CSEC de senaste 90 dagarna före erbjudandet som var 0,35 SEK samt en rabatt på 14%
Spåra Group AB värderas till 15,0 MSEK innan den pågående emissionen och om den pågående emissionen i Spåra Group AB blir fulltecknad är värderingen 23,1 MSEK.
Styrelsen och huvudägarna i båda bolagen anser att det finns mycket goda möjligheter att skapa synergier, både gemensamt men även för respektive verksamhetsområde.
C Security Systems AB
Styrelsen
För ytterligare information kontakta styrelseordförande Robert Tejme på telefon 08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se
Denna information är sådan information som C Security Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 februari 2020.
Kort om C Security Systems AB
C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite och C-pod ELite, avsedd för ett flertal olika fordonstyper.