Korrigering avseende rubrik (Beslut om företrädesemission i Emotra AB (publ)) i tidigare offentliggjort pressmeddelande, 2015-09-23 kl. 09:12.

Idag inleds teckningstiden i Emotra AB (publ)

Idag, den 23 september 2015, inleds teckningstiden i Emotra AB:s (publ) (”Emotra”) företrädesemission, i vilken även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier. Teckningstiden löper till och med den 7 oktober 2015. Vid fulltecknad nyemission tillförs Emotra cirka 12,3 MSEK före emissionskostnader. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns att tillgå på Emotras, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.emotra.se, www.aktietorget.se, www.sedermera.se). Emotra har erhållit skriftliga teckningsförbindelser om totalt cirka 3,1 MSEK, samt garantiteckning om cirka 3,1 MSEK, totalt motsvarande cirka 50 % av emissionsvolymen. Garantitecknarna kommer att tilldelas aktier i nyemissionen i det fall emissionen inte blir fulltecknad (exkluderat övertilldelningsoption) av befintliga ägare och allmänhet. Dock är garantitecknarna bundna att teckna aktier för högst motsvarande sitt ingångna garantibelopp.

Eventuell övertilldelningsoption för att bredda ägandet i bolaget ytterligare

För att möjliggöra att bredda ägandet i bolaget ytterligare avser styrelsen att besluta om en riktad emission (övertilldelningsoption) att nyttjas i den mån företrädesemissionen i ett första steg blir övertecknad. Övertilldelningsoptionen kommer i förekommande fall att genomföras med samma villkor som för nyemissionen. Vid fullt nyttjande av övertilldelningsoptionen tillförs bolaget ytterligare cirka 2 MSEK.

Erbjudandet i sammandrag

• Teckningstid är den 23 september – 7 oktober 2015.
• Teckningskurs är 2,85 SEK per aktie.
• Kontant likvid ska erläggas senast den 7 oktober 2015.
  
• Betalning:
  •    Med stöd av teckningsrätter – Kontant likvid ska erläggas senast den 7 oktober 2015.
  •    Utan stöd av teckningsrätter – Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota och betalning ska ske i enlighet med anvisningarna på denna. 
• Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 16 september 2015 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 17 september 2015.
  
• Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 18 september 2015 var registrerade som aktieägare i Emotra äger företrädesrätt att teckna aktier i den förestående nyemissionen. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av fem (5) nya aktier. Notera att även allmänheten ges möjlighet att teckna aktier i nyemissionen.
  
• Erbjudandet omfattar 4 326 300 aktier. Vid fulltecknad nyemission tillförs Bolaget 12 329 955 SEK före emissionskostnader. Antalet aktier innan nyemissionen är 5 191 560 stycken.
  
• Emotra har erhållit skriftliga teckningsförbindelser om totalt cirka 3,1 MSEK, samt garantiteckning om cirka 3,1 MSEK, totalt motsvarande cirka 50 % av emissionsvolymen. Garantitecknarna kommer att tilldelas aktier i nyemissionen i det fall emissionen inte blir fulltecknad (exkluderat övertilldelningsoption) av befintliga ägare och allmänhet. Dock är garantitecknarna bundna att teckna aktier för högst motsvarande sitt ingångna garantibelopp. 
• För att bredda ägandet i bolaget ytterligare avser styrelsen även besluta om en riktad nyemission, en så kallad övertilldelningsoption, om ytterligare högst 1 995 000 SEK att nyttjas i den mån företrädesemissionen i ett första steg blir övertecknad.
  
• Värdering (pre-money) är cirka 14,8 MSEK.   
  
•  Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 23 september – 5 oktober 2015. 
• Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 23 september 2015 fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i slutet av oktober 2015. 
• Emotras aktie är noterad på AktieTorget.
  
  
  
  

Fullständiga villkor och anvisningar för nyemissionen samt ytterligare information om teckningsåtagande och garantiteckning finns att ta del av i upprättat memorandum. Memorandum, teaser och anmälningssedel finns att tillgå på Emotras, AktieTorgets och Sedermera Fondkommissions respektive hemsidor (www.emotra.se, www.aktietorget.se, www.sedermera.se).

VD Claes Holmberg kommenterar
– Emotra har enligt min mening en fantastisk metod för att upptäcka deprimerade patienter med självmordsbenägenhet. Vi befinner oss i en kommersialiseringsfas i vilken vi för att uppnå ökad försäljning måste uppnå marknadsacceptans. Vårt främsta fokus är just nu att genomföra den pågående multicenterstudien och där utifrån nå konsensus om metodens säkerhet, effekt, tillförlitlighet och reproducerbarhet för att uppnå ett tillräckligt internationellt vetenskapligt stöd för att sedan kunna inleda lansering av metoden i Europa. I dagsläget har 16 av de 18 klinikerna erhållit etikgodkännande, vilket är ett krav för varje klinik för att kunna inleda studien. I skrivande stund har fler än 780 patienter testats i studien och enligt styrelsens bedömning torde klinikerna i studien omkring årsskiftet 2015-2016 ha testat cirka 1 800 patienter. Samtliga patienter ska följas i tolv månader efter genomfört test med avseende på självmord och försök till självmord. För att kunna slutföra den pågående kliniska multicenterstudien genomför vi nu en nyemission, som även ska användas till rörelsekapital, utveckling av hård- och mjukvara, samt marknadsförberedande aktiviteter.

Informationsträffar
I samband med nyemissionen kommer Emotra att delta på informationsträffar för att informera om bolagets verksamhet och framtidsplaner. De informationsträffar bolaget genomför är gratis att närvara vid och det kommer att bjudas på lättare förtäring. För anmälan till eller ytterligare information om informationsträffarna, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission på telefon 0431-47 17 00 eller e-post anmalan@sedermera.se.

• Göteborg – 23 september 2015 kl.18.00. Radisson Blu Hotel, Södra Hamngatan 59-65.
• Falköping – 24 september 2015 kl.13.00. Pingstkyrkan, Odengatan 46.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Emotra i samband med nyemissionen.

För frågor med anledning av nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.

Emotra AB (publ), Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen
Tel: +46 708 25 45 47, www.emotra.se

Taggar: