Empire förvärvar 49 % av Finlänska Semac OY
Empire förvärvar 49 % av Finländska Semac OY. För att finansiera förvärvet och minska sin skuldsättning genomför Empire en riktad emission om maximalt 10 MSEK.
Förvärv
Genom ett nybildat bolag förvärvar Empire och management i det finska bolaget Semac OY rörelsen i tidigare Semac OY. Empire förvärvar 49 % för 2,1 MSEK och det finska management 51 % för 2,2 MSEK. Empire har en option att förvärva managements 51 %. Optionen löper t.o.m. år 2018 och beräknas på en EBITDA och skuldsättnings multipel. Semac distribuerar bland annat BaByliss produkter i Finland och förväntas omsätta ca 40 MSEK under 2013.
”Denna affär följer vår strategi att stärka vår ställning i Norden och öka försäljningen av det viktiga varumärket BaByliss. Synergierna ligger främst i den stärkta erfarenheten och kompetensen; samt de stärkta banden med BaByliss som är världens ledande producent av elektriska hårstylingprodukter. Dessutom ingår det varumärket Cuisinart (ledande i USA) i samma koncern som BaByliss och blir ett premiumkomplement till Empires eget varumärke C 3” säger Empires VD Ulf Bork.
Emission
För att finansiera förvärvet kallar styrelsen i Empire till extra bolagstämma för att besluta om nyemission, av B-aktier. Emissionen avses göras genom att Mangold bygger en bok, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Teckningskursen i emissionen är 2,35 SEK (vilket är aktuell börskurs) och vid full teckning tillförs Empire 10 MSEK. Eftersom det totala belopp Empire kan komma att erhålla enligt erbjudandet inte överstiger 2,5 MEUR kommer inget prospekt att upprättas. Kallelsen planeras offentliggöras under vecka 39.
Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare åt Empire i samband med erbjudandet.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Ulf Bork, ulf.bork@empirenordic.com tfn: +46-733 596 871
Om Empire:
Empire är ett företag som skapar, förvärvar och marknadsför hem- och hushållsprodukter för konsument-marknaden. I sortimentet ingår hushållsprodukter och hårvårdsprodukter, däribland varumärkena C3, BaByliss, Cuisinart, GreenPan, HoMedics, The House of Marley, Revlon och Salter. Sedan 1997 har Empire marknadsfört perkolatorer, kaffebryggare och en mängd andra elektriska produkter för hemmabruk under varumärket C3. Empire är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och Likviditetsgarant.