Endomines beslutar om riktad nyemission till LDA Capital Limited

Endomines beslutar om riktad nyemission till LDA Capital Limited

Endomines AB (publ), pressmeddelande 9.12.2021 kl 17:00 CET

Styrelsen för Endomines AB (publ) ("Endomines" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 10 juni 2021, beslutat om en riktad nyemission av 2 673 911 aktier till LDA Capital Limited ("LDA") till ett pris om 0,245 euro (motsvarande 2,510 kronor[1]) per aktie (den ”Riktade Emissionen”), innebärande en total emissionslikvid om 655 108 euro (motsvarande 6 711 123 kronor1). Likviden från den Riktade Emissionen avses användas till att finansiera uppstarten av Bolagets gruvprojekt vid Friday-gruvan i USA och Pampalo-gruvan i Finland.

Den Riktade Emissionen genomförs som en del av det finansieringspaket som Endomines ingått med LDA, vilket kommunicerats genom pressmeddelande den 8 maj 2021. Finansieringspaketet består bland annat av ett säljoptionsavtal (”Avtalet”) under vilket Bolaget har rätt att begära att LDA, vid ett eller flera tillfällen under Avtalets löptid, tecknar aktier i Bolaget för ett totalt belopp uppgående till högst 8 miljoner euro. . Bolaget har utnyttjat Avtalet vid ett tillfälle i oktober 2021, varvid LDA tecknade 2 000 000 aktier i Bolaget på Bolagets begäran. Vid årsstämman 2021 bemyndigade aktieägarna i Endomines styrelsen att besluta om riktade emissioner, inklusive till LDA i enlighet med Avtalet. Styrelsen har konstaterat att ett behov av ytterligare finansiering föreligger relaterat till arbetet med uppstarten av Bolagets gruvprojekt vid Friday- och Pampalogruvorna och har bedömt att den Riktade Emissionen är det mest lämpliga sättet för Bolaget att anskaffa detta kapital; både från ett kostnadsperspektiv och ett tidsperspektiv. Som Endomines offentliggjorde den 26 november 2021 har dotterbolaget Endomines Finland Oyj ingått ett finansieringsavtal med en grupp finska investerare om en total finansiering om 2,5 miljoner euro, vilket bidrar med nödvändigt kapital till koncernen. Mot bakgrund av att uppstarten av gruvorna är i en kapitalkrävande fas finns behov av ytterligare finansiering, vilket styrelsen bedömt lämpligast inskaffas genom den Riktade Emissionen.

Styrelsen har utvärderat olika finansieringsmöjligheter, och anser att en emission till LDA på marknadsmässiga villkor i enlighet med Avtalet för närvarande är den bästa lösningen för Bolaget och dess aktieägare för att få tillgång till det kapital som behövs, jämfört med andra möjliga finansieringslösningar. Mot bakgrund av emissionsbeloppets begränsade storlek, att Bolaget snabbt får tillgång till kapital, anslutningsgrad i tidigare företrädesemissioner och efter avstämning med Bolagets större aktieägare, anser styrelsen att en företrädesemission inte är ett lämpligt alternativ.

Teckningskursen för aktierna i den Riktade Emissionen har bestämts till 90 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki under perioden 11 oktober - 5 november 2021, vilket enligt styrelsens bedömning är överensstämmande med marknadsvärdet, med beaktande av sedvanlig rabatt. Den totala emissionslikviden från den Riktade Emissionen uppgår till 655 108 euro. I enlighet med Avtalet ska Endomines, som tidigare offentliggjorts, betala en avgift om totalt 160 000 euro till LDA för dess åtagande. Betalningen av avgiften ska göras genom två delbetalningar om 80 000 euro vardera, varav den första delbetalningen gjordes i samband med emissionen till LDA tidigare under hösten 2021. Den andra och sista delbetalningen ska erläggas av Endomines i samband med den Riktade Emissionen, varför nettolikviden från den Riktade Emissionen uppgår till 575 108 euro (motsvarande 5 891 579 kronor1).

Den Riktade Emissionen förväntas registreras av Bolagsverket omkring den 15 december 2021, och de nya aktiernas första handelsdag på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsinki förväntas vara omkring den 22 december 2021. Aktiekapitalet i Endomines kommer efter registrering av den Riktade Emissionen att öka med 5 347 822 kronor till 451 587 892 kronor, och det totala antalet utestående aktier och röster i Endomines kommer att öka med 2 673 911 aktier och röster till 225 793 946 aktier och röster. Den Riktade Emissionen medför en utspädning om cirka 1,2 procent av antalet aktier och röster i Bolaget baserat på det totala antalet aktier och röster i Endomines efter den Riktade Emissionen.

Kontaktperson

Seppo Tuovinen, ställföreträdande VD, seppo.tuovinen@endomines.com, +358 50 576 0143

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 17:00 CET den 9 december 2021.

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM).