Endomines nyemission övertecknad
Endomines AB (publ) har framgångsrikt genomfört en nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Nyemissionen övertecknades och tillför bolaget cirka 96,1 MSEK före emissionskostnader.
Totalt tecknades 77 520 591 units med stöd av uniträtter, motsvarande 88,7 procent av nyemissionen. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av units utan stöd av uniträtter om totalt 10 822 782 units, motsvarande 12,4 procent av nyemissionen. Nyemissionen omfattar totalt 87 385 625 units och tecknades till 101 procent. Företrädesemissionen är således övertecknad och garantiåtagandena behöver inte tas i anspråk.
Units som tecknats utan stöd av uniträtter har tilldelats i enlighet med principerna i prospektet som publicerades den 6 november 2014. Betalda tecknade units (BTU) handlas på NASDAQ Stockholm samt på NASDAQ Helsinki fram till att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket och kommer då att ersättas av aktier och teckningsoptioner. Nyemitterade aktier och teckningsoptioner beräknas upptas till handel på NASDAQ Stockholm och NASDAQ Helsinki under vecka 52 2014.
Efter emissionslikviden om 96 124 187,50 SEK och överföring från fri fond med 78 647 062,50 SEK kommer Endomines aktiekapital att uppgå till 262 156 875 SEK. Aktiernas kvotvärde kommer att uppgå till 1,00 SEK efter den nedsättning från 3,00 SEK som beslutades vid den extra bolagsstämman den 30 oktober 2014. Antalet aktier kommer att uppgå till 262 156 875 efter genomförd nyemission. Nyemissionen innebär vidare att 174 771 250 teckningsoptioner emitteras. Dessa teckningsoptioner berättigar till teckning av 43 692 812 nya aktier under en viss period varje kvartal till och med den 9 december 2016. Fyra teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie.
De nyemitterade aktierna berättigar till utdelning från och med avstämningsdagen för den utdelning som beslutas närmast efter nyemissionens registrering.
”Vi är mycket nöjda med det stöd våra aktieägare visat oss genom deltagande i Endomines nyemission. Vårt fortsatta arbete med utveckling och prospektering har som målsättning att förlänga drifttiden av våra gruvor i Pampalo och längs Karelska Guldlinjen, belägna i östra Finland.” säger Markus Ekberg, VD Endomines.
Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Hannes Snellman juridisk rådgivare till Endomines i samband med nyemissionen.
För ytterligare information vänligen, kontakta:
Markus Ekberg, verkställande direktör i Endomines AB, tel. +358-40-706 48 50
Staffan Simberg, styrelseordförande i Endomines AB, tel. +358-50-020 92 16
Om Endomines
Endomines bedriver prospekterings- och gruvverksamhet längs den 40 km långa Karelska guldlinjen. Endomines kontrollerar genom olika myndighetstillstånd prospekteringsrättigheterna till hela detta område.
Bolagets första gruva Pampalo startades i februari 2011. Under 2014 påbörjades produktion av guldmalm från dagbrottet i Rämepuro och Bolaget planerar nu för start av drift vid guldfyndigheten Hosko. Malmen från Hosko kommer, liksom malmen från Rämepuro, att anrikas i det för Karelska guldlinjen centralt placerade anrikningsverket vid Pampalo.
Bolagets affärsmetoder och gruvverksamhet grundar sig på hållbara värderingar och på att minimera miljöpåverkan.
Endomines tillämpar SveMin:s och FinnMin:s gemensamma rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Endomines har valt att redovisa mineraltillgångarna och mineralreserver enligt JORC-koden, som är en internationellt accepterad kod för rapportering av mineraltillgångar och mineralreserver i den australiska regionen.
Endomines har även ambitionen att aktivt delta i den framtida transformeringen och konsolideringen av den nordiska gruvbranschen och kommer därför att utvärdera eventuella möjligheter som uppstår.
Endomines AB är noterat på NASDAQ Stockholm: (ENDO) och på NASDAQ Helsinki: (ENDOM). Pareto Securities AB är bolagets likviditetsgarant i Stockholm.
Detta pressmeddelande innehåller sådan information som Endomines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 december 2014 kl. 08:45 svensk tid.
Taggar: