Enersize fullföljer förvärvet av LEAQS genom en riktad emission

Enersize Oyj (”Enersize”) meddelar idag att styrelsen beslutat att, i enlighet med ingått avtal den 6 november 2018, förvärva samtliga aktier i Airdev AB (”Airdev”) som innehar rättigheterna till mjukvaran LEAQS. I syfte att fullfölja förvärvet av Airdev har Enersizes styrelse beslutat att genomföra en riktad emission av aktier om totalt cirka 2 MSEK, vilken har beslutats av styrelsen med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 28 november 2018.

Bakgrund

Den 6 november 2018 meddelade Enersize att styrelsen beslutat att genomföra strategiskt förvärv av LEAQS inför planerad Europaexpansion. LEAQS förvärvades genom inkråmsförsäljning av Airdev AB och berättigade Enersize till namn, produktnamn, samtliga kundrelationer och kontrakt samt befintlig SaaS-mjukvara för LEAQs. Den totala köpeskillingen uppgick till cirka 6 MSEK, varav cirka 2 MSEK utbetalades kontant och resterade köpeskilling om cirka 4 MSEK skall utbetalas via nyemitterade aktier i tre separata transaktioner under tre efterföljande år med start 2019. För mer information om köpeavtalet hänvisas till pressmeddelande publicerat den 6 november 2018.

Emissionsbeslut

Enersize meddelar idag att styrelsen beslutat att fullfölja förvärvet av Airdev och, i syfte att fullfölja ingått köpeavtal av Airdev, genomföra en riktad nyemission om totalt cirka 2 MSEK. Aktuell nyemission är den första av tre separata transaktioner som skall genomföras enligt ingått köpeavtal. Totalt nyemitteras 571 428 aktier i Enersize till Leakage Management Systems Nordic AB, tidigare ägare av Airdev, till en teckningskurs om 3,50 SEK per aktie. Teckningskursen har beslutats genom förhandling mellan Enersize och Leakage Management Systems Nordic AB. Emissionsbeloppet betalas i sin helhet av Leakage Management Systems Nordic AB genom överlåtelse av samtliga aktier i Airdev AB. Teckningskursen för aktierna ska i sin helhet registreras i bolagets fria kapitalfond. Utspädningen för befintliga aktieägare i Enersize kommer genom den riktade nyemissionen att uppgå till cirka 1,9 procent.

Skäl till avvikelse från aktieägares företrädesrätt

Enersize frångår i aktuell riktad nyemission aktieägares företrädesrätt. Syftet med den riktade nyemissionen är att betala en del av köpeskillingen i ingått köpeavtal. Därför finns det väsentliga ekonomiska skäl från bolagets sida till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, enligt vad som anges i 9 kap. 4 § 1 aktiebolagslagen.

Lock-up

Aktierna som nyemitteras i enlighet med köpeavtalet är villkorade lock-up som innebär att avyttring av aktier inte kan ske utan Enersizes godkännande under en period om minst två år efter förvärvstidpunkten den 6 november 2018.

Antal aktier

Efter registrering av den riktade nyemissionen hos Patent- och registerstyrelsen uppgår antalet aktier i Enersize till 29 801 108 stycken.

Certified Adviser 

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46(0)40-615 14 10

E-post: ca@sedermera.se

För mer information om Enersize, vänligen kontakta: 

Anders Sjögren, VD

Telefon: +46(0)730-763530

E-post: anders.sjogren@enersize.com

Denna information är sådan information som Enersize Oyj är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2019.

Enersize i korthet 

Med egenutvecklad patentsökt automatiserad mjukvara för datainsamling och analys kan Enersize ge 10-50% energibesparing i industriella tryckluftssystem. Genom det nyligen förvärvade LEAQS systemet för läckagekontroll har företaget tillgång till data från över 9000 läckageprojekt och tillhörande mer än 4000 kunder worldwide. Kombinationen av företagets mjukvarutjänster kan öka kundernas energibesparingar på befintliga projekt samtidigt som de generar direkta projekt-och licensintäkter. 90% av tillverkningsindustrin använder tryckluft som utgör cirka 5% av hela världens elkonsumtion. Bland Enersizes existerande kunder finns bl.a. en av världens största tillverkare av plattskärmar samt välkända biltillverkare och stålverk. Bolaget har huvudkontor i Helsingfors, säljkontor i Göteborg samt ett utvecklingskontor i Lund. Bolaget är noterat på Nasdaq Stockholm First North under ticker: ENERS.  www.enersize.com