Eniros företrädesemission övertecknad. Preliminärt utfall.
Teckningsperioden för Eniros nyemission med företrädesrätt för bolagets stamaktieägare löpte ut den 30 mars 2015 och det preliminära utfallet visar att nyemissionen är övertecknad. Bolaget kommer därvid att tillföras cirka 458 miljoner SEK före emissionskostnader.
Totalt tecknades cirka 97 procent av nyemissionen med stöd av teckningsrätter. I detta ingår vissa större aktieägare, däribland Zimbrine Holding BV (ett bolag kontrollerat av Staffan Persson, styrelseledamot i bolaget), Danske Capital och Lars-Johan Jarnheimer (styrelsens ordförande) som åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar motsvarande sammanlagt cirka 18 procent av nyemissionen.
Därtill har det inkommit anmälningar för teckning av nya stamaktier utan stöd av teckningsrätter till ett totalt belopp om cirka 110 miljoner SEK, vilket motsvarar cirka 24 procent av den totala emissionslikviden före emissionskostnader.
Allokering av nya stamaktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att göras i enlighet med vad som angivits i det prospekt som publicerades 13 mars 2015. I och med att emissionen övertecknades kommer inte emissionsgarantierna som gavs i samband med nyemissionen att behöva utnyttjas.
Genom nyemissionen kommer Eniros aktiekapital att öka med 152 821 110 SEK. Antalet stamaktier beräknas öka med 305 642 220 till 407 522 960. Detta sker när nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
Sista dag för handel med betalda tecknade aktier (BTA) på Nasdaq Stockholm beräknas bli den 24 april 2015. De nya stamaktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 30 april 2015.
ABG Sundal Collier AB är finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Eniro i samband med nyemissionen.
För mer information, vänligen kontakta
Stefan Kercza, vd och koncernchef, tel: +46 8 553 310 00
Roland M. Andersen, finansdirektör, tel +46 8 553 310 00
Cecilia Ketels, tf chef investerarrelationer, tel: +46 72 1587 29 07, e-post: cecilia.ketels@eniro.com
:
Informationen är sådan som Eniro AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande klockan 08:00 den 2 april 2015.
Eniro är ett sökföretag som aggregerar, filtrerar och organiserar lokal information. Vår tillväxt drivs av användarnas ökade mobilitet och multiscreenbeteende, där vi ligger i framkant med moderna tekniska lösningar. I över hundra år har Eniro hjälpt människor hitta lokal information och företag att hitta kunder. Idag är det en multiscreenlösning – våra användare söker information i sin mobil, surfplatta och dator. Mobilannonsering är idag den snabbast växande delen av Eniros affär. Eniro är den lokala sökmotorn. En smart genväg till det du behöver, oavsett var du är eller vart du ska.
Eniro är ett av de största lokala sökföretagen i Norden. Bolaget har cirka 2 300 anställda och är noterat på Nasdaq Stockholm sedan år 2000. Under 2014 uppgick intäkterna till 3 002 MSEK, med ett resultat före avskrivningar (EBITDA) på 631 MSEK. Mer än 88 procent av Eniros annonsintäkter kommer från multiscreenkanaler. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Mer om Eniro på www.enirogroup.com
Eniro - Upptäck närheten. Sök Lokalt.