Offentliggörande av Memorandum

Styrelsen för Enrad AB (”Enrad” eller ”Bolaget”) har upprättat ett informationsmemorandum (”Memorandumet”) med anledning av företrädesemissionen av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie 2019/2019 (TO1) (”Teckningsoptioner”) (”Företrädesemissionen”) som beslutades av styrelsen den 11 juni 2019.

Memorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer finnas att tillgå på Enrads (www.enrad.se) och Mangold Fondkommission ABs (www.mangold.se) respektive hemsidor.

Emissionerna i sammandrag

En (1) befintlig aktie innehavd på avstämningsdagen ger rätt till en (1) uniträtt och tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) ny unit till en teckningskurs om 4,80 SEK per unit.

En unit innehåller två (2) aktier och två (2) vederlagsfria Teckningsoptioner.

Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent via teckningsförbindelser och garantiåtagden från Bolagets huvudägare.

En (1) Teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs som uppgår till 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen (dock lägst 2,40 SEK och högst 4,80 SEK), i Enrads aktie på Spotlight Stock Market under 30 handelsdagar med (preliminär) början 24 augusti och (preliminärt) slut 7 september 2020.

Avstämningsdag för erhållande av uniträtter och rätt till deltagande i Företrädesemissionen var den 13 juni 2019.

Teckningsperioden löper mellan den 20 juni till och med den 4 juli 2019.

Handel i uniträtter sker under perioden 20 juni – 2 juli 2019.

Handel i betald tecknad unit kommer ske från den 20 juni fram till dess att Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket, vilket beräknas ske runt vecka 27.

Handel i Teckningsoptioner sker på Spotlight Stock Market från dess att omvandling av units sker (omkring vecka 27) fram till och med (preliminärt) 22 september 2020.

Teckningsperiod för utnyttjade av Teckningsoptionerna är preliminärt bestämt till 24 augusti – 7 september 2020.

Vid full teckning av Företrädesemissionen tillförs Enrad cirka 11,1 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen omfattar högst 2 317 155 units. Emissionen är garanterad till 100 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen. Next Advokater KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Enrad AB. Inbjudan till berörda personer att teckna units i Enrad AB kommer endast att ske genom det Memorandum som Enrad offentliggör. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Enrad AB för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Enrad AB och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. För fullständiga villkor, anvisningar och ytterligare information om Företrädesemissionen och Bolaget hänvisas till det Memorandum som Bolaget kommer offentliggöra omgående. Memorandumet kommer att finnas tillgängligt på Bolagets webbplats www.enrad.se och på Mangold Fondkommission ABs webbplats www.mangold.se.

https://www.enrad.se/ir/memorandum/

För ytterligare information
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB
Telefon: 070-89 55 646
E-post: Andreas.Backang@enrad.se

Kort om Enrad
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus samt kommersiella fastigheter.
www.enrad.se

Enrad AB är noterat på Spotlight Stock Market sedan 24/07 2017 under kortnamnet (ENRAD) och handlas via banker och fondkommissionärer.