EOS Russia erbjuder institutionella investerare att delta i riktade apport- och kontantemissioner

EOS Russia (EOS) meddelade idag att bolaget ämnar erbjuda institutionella investerare att delta i riktade apport- och kontantemissioner innan upplösningen av UES (Unified Energy Systems of Russia). EOS målsättning är att notera EOS-aktien på OMX Nordiska börsen i maj.

Under april och maj månad ämnar EOS erbjuda sina ordinarie aktier till förvärv av institutionella investerare i en serie av riktade emissioner både i Sverige och utomlands. EOS avser att erbjuda upp till 84,5 miljoner nya aktier under tiden för det riktade erbjudandet. Lägsta pris per aktie för varje apportemission (UES-aktier, GDRs och ADRs) kommer att vara EOS dagliga substansvärde och för kontantemissionerna kommer priset vara detsamma som vid apportemissionerna plus en premie på minst 1%. Det slutgiltiga priset kommer att beslutas av EOS styrelse på dagen för respektive emission, då även EOS aktiepris tas i beaktande. Minsta teckningsbeloppet för att delta i erbjudandet är 500 000 kronor. Intäkterna från emissionerna kommer att användas för att köpa UES-aktier innan UES upplöses som planerat den 1 juli i år.
EOS aktier handlas för närvarande på First North (en marknadsplats som drivs av OMX Nordiska Börsen). EOS ämnar ansöka om notering av sina aktier på OMX Nordiska Börsen och om EOS ansökan antas enligt det tidsschema som för tillfället förutses kommer notering att ske i maj 2008.
EOS har utsett Carnegie Investment Bank AB och Troika Dialog som Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners för erbjudandet.

- Vi har som målsättning att EOS ska växa så mycket som möjligt innan UES upplöses för att kunna uppnå två huvudmål. För att EOS ska vara ett attraktivt sätt för större institutionella investerare att få exponering mot den ryska kraftsektorn, måste likviditeten i vår aktie förbättras. Än viktigare är det för oss att bli en större aktieägare i UES innan dess upplösning, vilket stärker vår förmåga att påverka och förbättrar vår förhandlingssituation för de investeringar och avyttringar som kommer att följa, säger Sven Thorngren, VD i EOS.

Stockholm den 31 mars 2008
EOS Russia