Duni fullföljer börsintroduktion – aktiepriset satt till 50 kronor
Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas i sin helhet eller i delar, i USA, Kanada, Australien eller Japan.
Dunis börsintroduktion har genererat starkt intresse hos svenska och internationella investerare trots volatila aktiemarknadsförhållanden. Erbjudandet, som omfattade 28 200 000 aktier, tecknades 2 gånger exkluderat aktierna som tilldelats Mellby Gård AB (“Mellby Gård”). Det slutgiltiga aktiepriset sattes till 50 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt börsvärde för Duni om 2,35 miljarder kronor.
Säljarna, EQT I och EQT III (“EQT”), har därutöver genom Duni Holding AB lämnat medverkande emissionsinstitut en övertilldelningsoption som kan utnyttjas inom 30 dagar från första noteringsdag. Övertilldelningsoptionen innebär att säljarna har förbundit sig att på begäran av ABG Sundal Collier och SEB Enskilda sälja ytterligare högst 4 200 000 aktier för att täcka en eventuell övertilldelning.
Antalet aktieägare kommer efter genomfört erbjudande att uppgå till cirka 5 000. Det utländska ägandet i bolaget beräknas uppgå till cirka 35 %. Mellby Gård, med Rune Andersson som styrelseordförande, blir ägare till 9 404 500 aktier, motsvarande 20,01% av aktierna i Duni. Dunis ledning kommer att äga cirka 1 % av aktierna.
Harry Klagsbrun, Senior Partner på EQT, kommenterar: ”Vi är väldigt stolta över utvecklingen i Duni under de senaste åren. Idag är Duni ett fokuserat bolag som uppvisar stark tillväxt och som är en av de lönsammaste aktörerna i sin bransch. Vi är nöjda över att bolaget nu tar nästa steg som ett börsnoterat företag”.
Fredrik von Oelreich, VD på Duni, kommenterar: ”Under de senaste två veckorna har vi sett ett starkt intresse för Duni bland investerare. Vi ser fram emot att gå in i nästa fas som börsnoterat bolag med stärkt profil bland investerare och allmänheten”.
Innan Erbjudandet ägde EQT genom Duni Holding AB 100 procent av aktierna i Duni. Under förutsättning att övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer EQT indirekt kvarstå som ägare till cirka 30 procent av aktierna.
Handeln i Dunis aktie på OMX Nordic Exchange i Stockholm inleds idag, 14 november 2007 under kortnamnet ”DUNI”. ISIN-kod är SE0000616716.
ABG Sundal Collier och SEB Enskilda var bolagets och huvudägarnas ”joint Lead managers och bookrunners” i samband med börsintroduktionen. Handelsbanken var ”co-lead manager”.
Kontakt: Harry Klagsbrun, Senior Partner, +46 8 506 55 323, harry.klagsbrun@eqt.se
Johan Hähnel, Communications & PR, +46 706 056 334, johan.hahnel@eqt.se
Mer information finns tillgänglig på www.duni.se
Detta pressmeddelande och dess innehåll är inte avsett för offentliggörande, publicering eller spridning, direkt eller indirekt i USA (inklusive territorier och besittningar, samtliga delstater och District of Columbia). Pressmeddelandet utgör inte till någon del ett erbjudande eller uppmaning att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De aktier som omnämns i pressmeddelandet har inte och kommer inte att registreras i enlighet med United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”). De aktier som omnämns i pressmeddelandet får inte erbjudas eller överlåtas i USA utöver i enlighet med ett undantag från registreringskraven som framgår av Securities Act. Det kommer inte ske något offentligt erbjudande av värdepapper i USA. Erbjudande riktas inte heller i övrigt till sådana personer vars deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än som följer av svensk rätt. Prospekt eller anmälningssedel avseende något erbjudande får inte distribueras i, eller till, något land där distribution eller erbjudande kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land.