EQT Real Estate, genom Chicago Holding, förklarar kontanterbjudandet till aktieägarna i Stendörren ovillkorat och fullföljer Erbjudandet
Den 27 november 2018 offentliggjorde EQT Real Estate II[1] (“EQT Real Estate”), genom Chicago Holding AB[2] (“Chicago Holding”), ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Stendörren Fastigheter AB (publ) (“Stendörren”) att överlåta samtliga sina aktier i Stendörren till Chicago Holding ("Erbjudandet") till ett pris om 100,25 kronor per aktie (“Erbjudandepriset”)[3].
Fullföljandet av erbjudandet
Erbjudandets fullföljande villkorades endast av att Chicago Holding och EQT Real Estate skulle erhålla erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter. Samtliga sådana tillstånd från relevanta myndigheter har nu erhållits.
Det enda villkoret för Erbjudandets fullföljande är därmed uppfyllt och Chicago Holding förklarar därför Erbjudandet ovillkorat och kommer att fullfölja Erbjudandet.
Aktieägare i Stendörren som redan har accepterat Erbjudandet är bundna av sin accept, och har inte längre rätt att återkalla en lämnad accept. Aktieägare som accepterar Erbjudandet under acceptperioden kommer också att vara bundna av, och kommer således inte ha rätt att återta, sin accept.
Aktieinnehav i Stendörren
Som tidigare meddelats har Chicago Holding träffat avtal med Kvalitena AB (publ), Förvaltningsaktiebolaget Hummelbosholm, K. Pousette, H. Lycketorp och S. Lieberman om att förvärva totalt 7 356 773 aktier i Stendörren, motsvarande 26,13 procent av det totala antalet aktier och 50,06 procent av det totala antalet röster i Stendörren. Försäljningspriset för aktierna motsvarar Erbjudandepriset.[4]
Förvärvet av de ovannämnda aktierna villkorades endast av erhållande av erforderliga regulatoriska tillstånd. Detta villkor är numera uppfyllt och Chicago Holding kommer därför tillträda aktierna senast den 14 december 2018.
Accept av Erbjudandet och redovisning av likvid
Sista dagen att acceptera Erbjudandet är den 19 december 2018.
Erbjudandet accepteras genom att underteckna och lämna in korrekt ifylld anmälningssedel i enlighet med instruktionerna i erbjudandehandlingen. Anmälningssedeln måste skickas i god tid så att den är DNB Markets tillhanda senaste klockan 15.00 den 19 december 2018.
Redovisning av likvid kommer att påbörjas så snart Chicago Holding efter acceptfristens utgång har redovisat utfallet i Erbjudandet. Under förutsättning att sådant offentliggörande sker senast den 21 december 2018 beräknas redovisning av likvid att kunna påbörjas omkring den 28 december 2018.
Chicago Holding förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen för Erbjudandet liksom att senarelägga redovisningen av likvid. En eventuell förlängning kommer emellertid inte fördröja utbetalning av likvid till de aktieägarna som accepterat Erbjudandet under den initiala acceptfristen. Chicago Holding kommer att offentliggöra eventuell(a) förlängning(ar) och senareläggning(ar) genom pressmeddelande i enlighet med tillämpliga lagar och föreskrifter.
Rådgivare
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige ("DNB Markets") och Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial, (”Danske Bank”), agerar som finansiell- och kapitalmarknadsrådgivare till EQT i samband med Erbjudandet. Linklaters Advokatbyrå AB agerar som legal rådgivare till EQT Real Estate i samband med Erbjudandet. ÅF Infrastructure AB agerar teknisk rådgivare, Skeppsbron Skatt AB agerar skatterådgivare och Alvarez & Marsal Nordics AB agerar finansiell rådgivare.
För ytterligare information vänligen kontakta
För ytterligare information avseende Erbjudandet, vänligen besök: https://www.eqtpartners.com/other/stendorren-bid/
För mediaförfrågningar, vänligen kontakta EQT Pressavdelning: +46 8 506 55 334
Email: press@eqtpartners.com
Om EQT
EQT bildades1994 tillsammans med bland andra Investor AB (som grundades av familjen Wallenberg för hundra år sedan och är den ledande ägaren av Norden baserade internationella bolag). Idag är EQT en ledande global investeringsfirma med kontor i 14 länder på tre kontinenter – Europa, Nordamerika och Asien. Sedan starten har EQT rest cirka 50 miljarder euro från omkring 600 globala institutionella investerare i 27 fonder. Fonderna är aktiva inom fyra investeringsstrategier och har investerat i cirka 210 bolag, och bland dessa avyttrat sitt ägande i cirka 105 bolag.
Om EQT Real Estate
EQT Real Estate söker direkta och indirekta investeringar i kontrollposter i fastighetstillgångar, portföljer och företag, som erbjuder omfattande möjligheter av värdeskapande genom ompositionering, nyutveckling, renovering och aktiv förvaltning.
Mer information: www.eqtpartners.com
Om Stendörren
Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag upptaget till handel på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, vilket äger, förvaltar och utvecklar lager-, logistik-, industri och kontorslokaler i Stockholm och Mälardalen.
Mer information om Stendörren: https://www.stendorren.se/en/
VIKTIG INFORMATION
Framåtriktade uttalanden
Uttalanden i detta pressmeddelande som avser framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive uttalanden avseende framtida resultat, tillväxt och andra prognoser såväl som de andra förmånerna i Erbjudandet, är framåtriktade uttalanden. Framåtriktade uttalanden är generellt sett, men inte alltid, alla sådana uttalanden som inte avser historiska eller aktuella fakta och inkluderar, men begränsas inte till, uttryck såsom ”kan”, ”kommer”’, ”förväntas”, ”tros”, ”förutses”, ”planeras”, ”avses”, ”uppskattas”, ”bedöms”, ”mål”, ”prognostiserar”, ”har för avsikt att” eller ”borde”, såväl som negationer och varianter av dessa samt liknande uttryck. Framåtriktade uttalanden inkluderar, men begränsas inte till, uttalanden rörande Erbjudandets förväntade inverkan på Stendörrens affärsverksamhet. Framåtriktade uttalanden är föremål för risk och osäkerhet i sin natur eftersom de hänför sig till händelser och beror på omständigheter som kommer att ske i framtiden. Det finns inga garantier för att de faktiska resultaten inte väsentligt kommer att skilja sig från de som uttrycks eller antyds i dessa framåtriktade uttalanden på grund av ett flertal faktorer, varav många är utanför Chicago Holdings och Stendörrens kontroll inklusive, men inte begränsat till, effekter av förändringar i den ekonomiska konjunkturen, räntenivåer, fluktuationer i efterfrågan på produkter, konkurrens, teknisk utveckling, relationer till anställda, plan och byggregler, naturkatastrofer och potentiellt behov av ökade anläggningskostnader (exempelvis till följd av ökad efterfrågan, nya affärsmöjligheter och lansering av ny teknologi). Alla sådana framåtriktade uttalanden baseras uteslutande på de förhållanden som rådde när uttalandet lämnades och varken Chicago Holding eller Stendörren har (eller åtar sig) någon skyldighet att uppdatera eller ändra sådana framåtriktade uttalanden, oavsett om detta är en följd av ny information, nya förhållanden eller något annat, förutom då det krävs av tillämpliga lagar och föreskrifter.
Restriktioner
Erbjudandet riktar sig inte till personer boende i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika vars deltagande i Erbjudandet kräver att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att publiceras i eller distribueras i eller till, och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller in i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika. Personer som mottar sådan kommunikation (inklusive, men inte begränsat till, institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier, förvaltare och förmyndare) och omfattas av lagen i ett sådant land är skyldiga att informera sig om, och iaktta, sådana restriktioner eller krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagar i ett sådant land. Chicago Holding, i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag, frånsäger sig allt ansvar för brott mot sådana restriktioner av någon person. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.
Erbjudandet lämnas inte, och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika. Detta inkluderar, men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet samt andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt, med sådant medel, hjälpmedel eller möjliggörande av, eller från inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika, eller av personer som befinner sig eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte, och ska inte, detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller skickas i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika eller till någon australiensare, hongkongbo, japan, kanadensare, nya zeeländare, schweizare eller sydafrikan eller någon person som befinner sig eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika.
Chicago Holding kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika.
Varje försök till accept av Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök till accept av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner från inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att han/hon inte är en australiensare, hongkongbo, japan, kanadensare, nya zeeländare, schweizare eller sydafrikan, inte befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika och inte deltar i ett sådant Erbjudande från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika eller att han/hon på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är inte är en australiensare, hongkongbo, japan, kanadensare, nya zeeländare, schweizare eller sydafrikan, som befinner sig utanför Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika och som inte ger instruktioner om att delta i ett Erbjudande från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika.
Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer, handlare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz eller Sydafrika, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller dokument relaterade till Erbjudandet, till sådana personer.
Oaktat det föregående förbehåller sig Chicago Holding rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om Chicago Holding, efter egen bedömning, bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler.
DNB Markets och Danske Bank är finansiella rådgivare till Chicago Holding, och ingen annan, i samband med Erbjudandet. DNB Markets och Danske Bank ansvarar inte gentemot någon annan än Chicago Holding för rådgivning i samband med Erbjudandet. Informationen i detta pressmeddelande har tillhandahållits av Chicago Holding samt, vad gäller de delar som avser Stendörren, av Stendörren och från Stendörrens offentligt tillgängliga information DNB Markets och Danske Bank har inte åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen häri och frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information.
Varken DNB Markets eller Danske Bank eller något av deras dotterbolag är skyldigt gentemot eller accepterar någon risk, skuld eller någon form av ansvar (vare sig direkt eller indirekt, vare sig i kontrakt, i skadestånd, enligt lag eller på annat sätt) till varje person som inte är kund hos DNB Markets eller Danske Bank i samband med detta offentliggörande, något påstående häri, Erbjudandet eller på annat sätt.
Siffrorna som presenteras i detta pressmeddelande har i förekommande fall avrundats.
[1] Fonden EQT Real Estate II innefattande EQT Real Estate II SCSp som agerar genom sin alternativa investeringsfondförvaltare (gestionnaire), EQT Fund Management S.à r.l.. ett privat aktiebolag (société à responsabilité limitée) inkorporerat och existerande under luxemburgsk rätt, med registrerad adress på 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, och registrerat i Luxemburgs handels- och bolagsregister (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under registreringsnummer B 167.972, och agerar som förvaltare (gérant) för EQT Real Estate II SCSp, ett i luxemburgskt speciellt begränsat partnerskap (société en commandite spéciale) med registrerad adress på 26A, Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg och registrerat i Luxemburgs handels- och bolagsregister (Registre de Commerce et des Sociétés, Luxembourg) under registreringsnummer B 227.967.
[2] Ett av EQT Real Estate helägt nybildat bolag, under namnändring från Goldcup 17730 AB.
[3] Om Stendörren betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna, för vilken avstämningsdagen inträffar före redovisning av likvid i Erbjudandet, kommer Erbjudandepriset att reduceras i motsvarande mån.
[4] Därtill har Kvalitena AB (publ) utfärdat en köpoption till Chicago Holding omfattande 500 000 B-aktier i Stendörren, motsvarande 1,78 procent av det totala antalet aktier och 0,99 procent av det totala antalet röster i Stendörren. Köpoptionen kan endast utnyttjas av Chicago Holding under förutsättning att Chicago Holdings totala aktieinnehav i Stendörren, efter fullgörandet av Erbjudandet, motsvarar mindre än 51 procent av det totala antalet röster i Stendörren. Köpoptionen kan utnyttjas inom 30 dagar från redovisningen av likviden för Erbjudandet. Lösenpriset för köpoptionen motsvarar Erbjudandepriset. Köpoptionen har utfärdats utan vederlag.