Ytterligare förtydligande angående överenskommelsen mellan Bengt Ågerup/Lyftet och EQT
Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande och den erbjudandehandling som hänvisas till häri får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande, erbjudandehandlingen eller acceptans av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.
Aktiemarknadsnämnden har i ett uttalande idag lagt fast att Ivytan agerade enligt gällande regler och god sed när Ivytan ej publicerade överenskommelsen mellan Bengt Ågerup/Lyftet Holding BV (”Ågerup/Lyftet”) och EQT V (”EQT”) i dess helhet i erbjudandehandlingen avseende Q-Med. Till förtydligande av den lämnade beskrivningen i erbjudandehandlingen önskar Ivytan, i enlighet med Aktiemarknadsnämndens påpekande, nedan lämna ytterligare information avseende överenskommelsen.
Skrivningen i erbjudandehandlingen som publicerades den 13 november var följande:
”Ågerup kontrollerar, indirekt och genom bolag, 47,5 procent av aktiekapitalet och rösterna i Q-Med och är Bolagets största ägare. Ågerup har förbundit sig att tillse att de aktier han kontrollerar tillskjuts Ivytan om Erbjudandet fullföljs. De tillskjutna aktierna värderas till Priset i Erbjudandet. Vidare har Ågerup åtagit sig att inte samverka med någon annan budgivare under en tolvmånadersperiod från Erbjudandets offentliggörande.4” Not 4: ”Den överenskomna tolvmånadersfristen förhindrar inte Ågerup/Lyftet, såvida Ivytans bud inte fullföljs, att sälja Lyftets aktier i ett högre senare bud från tredje part under förutsättning att Ågerups och Lyftets avtal med EQT iakttagits. Detta innebär primärt att Ågerup inte skall ha samverkat med budgivaren med avseende på ett sådant senare erbjudande. Skulle Ågerup/ Lyftet på detta sätt inträda som säljare istället för att vara budgivare, har dessutom EQT möjlighet att matcha det senare erbjudandet”.
Med anledning av Aktiemarknadsnämndens uttalande gör Ivytan följande förtydliganden:
Överenskommelsen mellan Ågerup/Lyftet och EQT innebär att Ågerup/Lyftet inte aktivt får söka ny budgivare eller i egenskap av aktieägare engagera sig i aktiva diskussioner avseende ett nytt bud med andra budgivare fram till den 3 november 2009. Ågerup/Lyftet är således förhindrade att acceptera ett bud som offentliggjorts före den 3 november 2009 av annan budgivare än Ivytan om Ågerup/Lyftet inte respekterat detta åtagande.
Denna reglering utesluter exempelvis inte att Ågerup/Lyftet skulle kunna acceptera ett bud med aktievederlag under den aktuella perioden om det sker utan samverkan enligt ovan. Ett föravtal inför bud eller s k samgåendeavtal eller konsortialavtal mellan Ågerup/Lyftet och senare budgivare skulle dock alltid utgöra samverkan i överenskommelsens mening, även i samband med ett kontantbud. Detta förhindrar således inte Ågerup/Lyftet att, inför ett offentliggörande av ett nytt bud, ställa sig positiv till ett sådant bud, under förutsättning att budet har sådan karaktär att det kan accepteras utan förhandling och att föravtal eller annat avtal beträffande budet inte förhandlas eller ingås mellan Ågerup/Lyftet och budgivaren.
För frågor, vänligen kontakta:
Caspar Callerström, partner, EQT Partners telefon 08-506 55 300
Johan Hähnel, PR & kommunikation telefon 070-605 63 34