Esmaeilzadeh Holding annonserar partiellt återköpserbjudande under sitt utestående obligationslån

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Esmaeilzadeh Holding AB (publ) (”Bolaget” eller ”EHAB”) annonserar idag ett partiellt återköpserbjudande (”Återköpserbjudandet”) till obligationsinnehavarna av EHAB:s utestående obligationslån med ISIN SE0017133564 (”Obligationerna”) genom att skicka ett meddelande till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna i den av Euroclear Sweden förda skuldboken per 9 april 2025 (”Återköpsmeddelandet”). Bolaget avser att återköpa Obligationer i Återköpserbjudandet för upp till 40 MSEK (”Återköpsvolymen”) beroende på pris. Det slutliga återköpspriset kommer att bestämmas genom en bookbuildingprocess.

Återköpet kommer finansieras av medel från de avyttringar som EHAB offentliggjorde den 3 april 2025. Bolaget förbehåller sig rätten att återköpa mindre än Återköpsvolymen såsom Bolaget finner lämpligt, förutsatt att så kan ske enligt tillämplig lag. Bolaget förbehåller sig rätten att, inom ramen för Återköpserbjudandet, ge prioritet till obligationsinnehavare som accepterat återköp till ett lägre pris än det slutliga återköpspriset som fastställs genom bookbuildingprocessen. I annat fall kommer accepterade återköp att ske på pro rata-basis.

Det slutliga återköpspriset kommer att gälla för alla investerare som deltar i Återköpserbjudandet. Erbjudandeperioden avslutas kl. 16:00 den 11 april 2025 (”Utgångsdagen”), såvida den inte förlängs, återöppnas, dras tillbaka eller avslutas av Bolaget, vilket i så fall kommer att meddelas av Bolaget genom ett pressmeddelande. Bolaget kommer att meddela resultatet av Återköpserbjudandet så snart som möjligt efter Utgångsdagen.

Bolaget är inte skyldigt att genomföra några återköp av Obligationer under Återköpserbjudandet. Varje Obligation som erbjuds att återköpas av Bolaget kan avvisas av Bolaget och Bolaget är inte skyldigt att ange någon anledning eller motivering för att neka återköp.

Återköpsmeddelande finns tillgängligt på Bolagets webbplats och Nordic Trustee & Agency AB:s webbplats.

Investerare som är intresserade av att delta i Återköpserbjudandet ombeds ta kontakt med ABG Sundal Collier eller Pareto Securities enligt kontaktuppgifterna nedan.

För mer information om Återköpserbjudandet, vänligen kontakta:

DCM Syndicate, ABG Sundal Collier                   
E-post: DCM-Syndicate@abgsc.se

DCM Syndicate, Pareto Securities                          
E-post: DCMSyndicate@paretosec.com

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Ericson, VD

E-post: mikael.ericson@ehab.group

Saeid Esmaeilzadeh, Styrelseordförande

E-post: saeid@ehab.group

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 april 2025 kl. 08:00.

Om EHAB

EHAB är ett entreprenöriellt drivet investmentföretag som investerar i och utvecklar långsiktigt hållbara företag inom utvalda branscher. Det primära fokuset är investeringar inom operationella bolagsgrupper med möjlighet till såväl organisk som förvärvsbaserad tillväxt. För mer information, se www.ehab.group.