Esmaeilzadeh Holding initierar ett skriftligt förfarande för att ändra villkoren för sitt utestående obligationslån och justerar sina finansiella mål
Esmaeilzadeh Holding AB (”EHAB”) meddelar att bolaget har initierat ett skriftligt förfarande för att bland annat förlänga löptiden för sitt utestående obligationslån i syfte att hinna slutföra den pågående försäljningsprocessen av Lyvia innan obligationens förfall. I samband med detta uppdaterar EHAB sitt finansiella mål avseende skuldsättning till att befintligt obligationslån avses återbetalas till fullo under 2025.
EHAB meddelar att bolaget idag har initierat ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) bland obligationsinnehavarna av sitt utestående obligationslån 2022/2025 med ISIN SE0017133564 (”Obligationerna”) under villkoren för Obligationerna (”Obligationsvillkoren”) för att efterfråga obligationsinnehavarnas samtycke till vissa ändringar av Obligationsvillkoren. EHAB har instruerat Nordic Trustee & Agency AB (publ) (”Agenten”), i egenskap av agent under Obligationerna, att skicka ett meddelande om det Skriftliga Förfarandet till direktregistrerade ägare och registrerade förvaltare av Obligationerna i bolagets skuldbok förd av Euroclear Sweden per den 2 december 2024.
I det Skriftliga Förfarandet efterfrågas bland annat att obligationsinnehavarna godkänner att förfallodagen för Obligationerna förlängs till den 26 april 2025, i syfte att EHAB ska hinna avsluta den pågående försäljningsprocessen av Lyvia (som meddelats genom pressmeddelande den 5 november 2024). Därtill har obligationsinnehavarna möjlighet att förlänga förfallodagen med ytterligare tre månader genom en enkel majoritet. Likviden från en genomförd försäljning av Lyvia ska användas för att återbetala Obligationerna.
EHAB föreslår att en samtyckesavgift om 1 procent av Obligationernas nominella värde ska utgå till samtliga obligationsinnehavare om det Skriftliga Förfarandet avslutas framgångsrikt. EHAB har haft diskussioner med sina största obligationsinnehavare och obligationsinnehavare som representerar cirka 40 procent av det nominella beloppet har kommunicerat att de kommer att rösta i enlighet med förslaget.
Då förhoppningen är att genomföra försäljningen av Lyvia under början av 2025 uppdaterar EHAB i samband med initierandet av det Skriftliga Förfarandet sina finansiella mål till att obligationslånet avses återbetalas till fullo under 2025.
Enbart obligationsinnehavare som är registrerade som innehavare i skuldboken som förs av Euroclear Sweden AB per avstämningsdagen den 10 december 2024 är berättigade att rösta i det Skriftliga Förfarandet. För mer information om det Skriftliga Förfarandet och en mer detaljerad beskrivning av de föreslagna ändringarna av Obligationsvillkoren hänvisas till meddelandet om det Skriftliga Förfarandet på bolagets webbplats och Agentens webbplats.
ABG Sundal Collier AB och Pareto Securities AB har agerat finansiella rådgivare i samband med det skriftliga förfarandet.
För mer information, vänligen kontakta:
Mikael Ericson, VD
E-post: mikael.ericson@ehab.group
För pressrelaterade frågor, vänligen kontakta:
Michaela Abercrombie Simpson, Head of Communications
Telefonnummer: +46 736 301 403
Denna information är sådan information som Esmaeilzadeh Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 december 2024 kl. 09:35 CET.
Om Esmaeilzadeh Holding AB
EHAB är ett entreprenöriellt drivet investmentföretag som investerar i och utvecklar långsiktigt hållbara företag inom utvalda branscher. Det primära fokuset är investeringar inom operationella bolagsgrupper med möjlighet till såväl organisk som förvärvsbaserad tillväxt. För mer information, se www.ehab.group.