Esmaeilzadeh Holding kommenterar förlängt bankavtal och förändrad kapitalstruktur i Lyvia Group
Mot bakgrund av den senaste utvecklingen i portföljbolaget Lyvia Group AB (publ) (”Lyvia”) lämnar Esmaeilzadeh Holding AB (publ) (”EHAB”) härmed en uppföljande kommentar.
Den 20 januari 2026 offentliggjorde EHAB att vissa teckningsberättigade i Lyvias pågående kvittningsemission tecknat sig för aktier i Lyvia. Sedan offentliggörandet har ytterligare teckningar inkommit, varigenom såväl ytterligare tilläggsköpeskillingar som konvertibler omvandlas till aktier. Som ett resultat av dessa konverteringar förväntas Lyvias nettoskuld i relation till EBITDA minska från cirka 5,2x till cirka 4,5x och EHAB:s ägande minska till 76,02 %.1
Lyvias arbete med att konvertera utestående preferensaktier till aktier i Lyvia har nyligen inletts och förväntas innebära en ytterligare minskning av nettoskuld i relation till EBITDA till cirka 4,0x.
Den stärkta balansräkningen och förenklade kapitalstrukturen har möjliggjort en förlängning och omförhandling av Lyvias bankfacilitet från Danske Bank och DNB Carnegie på i huvudsak oförändrade villkor.
EHAB bedömer att den fortsatta skuldreduktionen och förenklade kapitalstrukturen sammantaget stärker Lyvias finansiella profil och långsiktiga förutsättningar.
För mer information, vänligen kontakta:
Sebastian Karlsson, VD
E-post: sebastian.karlsson@ehab.group
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2026 kl.08:00 CET.
Om Esmaeilzadeh Holding AB (publ)
EHAB är ett entreprenöriellt drivet investmentföretag som investerar i och utvecklar långsiktigt hållbara företag inom utvalda branscher. Det primära fokuset är investeringar inom operationella bolagsgrupper med möjlighet till såväl organisk som förvärvsbaserad tillväxt. För mer information, se www.ehab.group.
_______________
1 Nettoskuld i förhållande till EBITDA är beräknat utifrån Lyvias rapporterade EBITDA-resultat om 372 Mkr för räkenskapsåret 2025 (enligt IFRS), samt nettoskuld per 31 december 2025 justerat för nämnda konverteringar under första kvartalet 2026 såsom tillämpligt. Lyvia definierar nettoskuld enligt följande: kort- och långfristiga skulder till kreditinstitut, räntebärande avsättningar för pensioner, förvärvsrelaterade skulder samt leasingskuld med avdrag för likvida medel. EHAB äger indirekt 4 999 370 aktier i Lyvia.