Esmaeilzadeh Holding refinansierar sitt utestående obligationslån

Esmaeilzadeh Holding AB (publ) (”EHAB”) meddelar idag att det tidigare kommunicerade tvingande värdepappersbytet framgångsrikt godkänts efter att det skriftliga förfarandet som inleddes den 26 februari 2025 (det "Skriftliga Förfarandet”) avslutats. Obligationsinnehavare motsvarande 96,30 procent av det representerade justerade utestående nominella beloppet röstade för värdepappersbytet samt övriga föreslagna ändringar. EHAB:s befintliga obligationer 2022/2025 med ISIN SE0017133564 (de ”Befintliga Obligationerna”) avses således att lösas in och ersättas med ett nytt säkerställt obligationslån (de ”Nya Obligationerna” respektive ”Värdepappersbytet”).

Idag har EHAB meddelats av agenten för obligationslånet att det Skriftliga Förfarandet avslutats, att det varit beslutsmässigt, samt att en tydlig majoritet röstat för de föreslagna ändringarna. Obligationsinnehavarnas godkännande av Värdepappersbytet träder i kraft omedelbart men är villkorat av att vissa administrativa villkor uppfylls senast den 30 april 2025, vilka beskrivits i meddelandet om det Skriftliga Förfarandet.

"Vi är tacksamma för den konstruktiva och förstående dialogen med våra obligationsinnehavare. Den nya obligationen, med en löptid på tre år, kommer att ge EHAB tillräckligt med tid att vidareutveckla våra portföljbolag. Vi är fast beslutna om att bli skuldfria, och förlängningen ger oss tillräckligt med tid för att återbetala obligationen antingen genom notering eller försäljning av en del av våra innehav", konstaterar grundaren och styrelseordförande Saeid Esmaeilzadeh.

Emissionsdagen för de Nya Obligationerna förväntas infalla den 28 april 2025. Det totala nominella beloppet för de Nya Obligationerna förväntas uppgå till cirka 1 758 MSEK, men kan bli lägre om delbetalningar eller makuleringar av Befintliga Obligationer sker innan Värdepappersbytet.

I samband med emissionen av de Nya Obligationerna kommer de Befintliga Obligationerna att lösas in till ett pris motsvarande 103,25 procent av det nominella beloppet, inklusive upplupen men obetald ränta från (men exklusive) den tidigare räntebetalningsdagen till (och inklusive) emissionsdagen. Lösenpriset kommer att betalas genom emissionen av Nya Obligationer till de personer som är registrerade som innehavare av Befintliga Obligationer i det register som förs av Euroclear Sweden på avstämningsdagen för Värdepappersbytet, vilken EHAB kommer att offentliggöra när villkoren är uppfyllda och i varje fall före Värdepappersbytet.

ABG Sundal Collier AB och Pareto Securities AB agerar finansiella rådgivare till EHAB i samband med refinansieringen. Gernandt & Danielsson agerar legal rådgivare.

För mer information, vänligen kontakta:

Mikael Ericson, VD

E-post: mikael.ericson@ehab.group

Saeid Esmaeilzadeh, Styrelseordförande

E-post: saeid@ehab.group

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 mars 2025 kl. 17:35 CET.

Om EHAB

EHAB är ett entreprenöriellt drivet investmentföretag som investerar i och utvecklar långsiktigt hållbara företag inom utvalda branscher. Det primära fokuset är investeringar inom operationella bolagsgrupper med möjlighet till såväl organisk som förvärvsbaserad tillväxt. För mer information, se www.ehab.group.