Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) – Emission III kommer tillföra ytterligare 27,3 mkr i nytecknade Kapitalandelsbevis.

Stockholm 16 oktober 2013 – Estea AB:s helägda dotterbolag Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ) stänger den sista emissionen i en serie av tre, som totalt kommer att tillföra Bolaget 136 900 000 SEK i nytecknade Kapitalandelsbevis.

-       Emission I & II tillförde Bolaget 109 600 000 SEK
-       Emission III kommer tillföra Bolaget ytterligare 27 300 000 SEK
-       Totalt emissionsbelopp kommer uppgå till 136 900 000 SEK
-       Kapitalandelsbevisen är fritt överlåtbara och noterade på NDX
-       Kapitalandelsbevisen ger en årvis ränta om 6,25 % med kvartalsvis utbetalningar
-       Värdet på kapitalandelsbevisen är kopplade till värdeutveckling i underliggande fastigheter.
-       Kapitalandelsbevisen är för närvarande belåningsbara till 30 % hos Avanza Bank

Under oktober 2012 etablerades Estea Sverigefastigheter 2 AB (publ), som är ett helägt dotterbolag till Estea AB. Bolaget har kapitaliserats genom utgivande av Kapitalandelsbevis under tre emissioner; Emission I, Emission II och Emission III där Bolaget sammanlagt kommer tillföras 136,9 miljoner kronor från externa investerare. Kapitalandelsbevisen är noterade på Nordic Derivatives Exchange (NDX) och ger en årsvis ränta på 6,25 % med kvartalsvis utbetalningar samt möjlighet till värdetillväxt vid löptidens slut. Bolaget har, med de medel som tillfördes i de två första emissionerna och i enlighet med fastställda investeringskriterier, förvärvat två fastigheter. Per 30 juni 2013 uppgick fastigheternas totala uthyrningsbara yta till ca 22 000 kvm och den kontrakterade totala årshyresintäkten uppgick till ca 25 miljoner kronor. Det kapital som tecknades under Emission III kommer att användas till kompletteringsförvärv av ytterligare 1–2 fastigheter. Givet en normal fastighetsmarknad beräknas Bolaget ha en förvärvskapacitet om ytterligare ca 50-100 miljoner kronor.

”Vår målsättning var att genom tre emissioner i Estea Sverigefastigheter 2 AB skapa ett totalt förvärvsutrymme om 300-400 Mkr. Vi har nu nått detta mål och vi är väldigt nöjda med utfallet. Vi stänger därför möjligheten för fler emissioner i detta bolag och siktar istället på fler emissioner och större volymer genom nya fastighetsägande bolag, likt Estea Sverigefastigheter 2 AB. Kapitalandelsbevisen har mottagits mycket bra av marknaden och vi är övertygade om att vi kan erbjuda ett attraktivt investeringsalternativ jämfört med traditionella obligationer och preferensaktier”, säger Johan Eriksson, vd Estea AB.

I anslutning till framtagandet av Kapitalandelsbevisen har; Avanza Bank AB engagerats som finansiell rådgivare och emissionsinstitut, Wistrand Advokatbyrå i Stockholm KB har anlitats som legal rådgivare, EY är revisorer med Ingemar Rindstig som ansvarig revisor, Erik Penser Bankaktiebolag agerar likviditetsgarant på NDX och CorpNordic Sweden AB företräder långivarkollektivet som Låneagent.
           

För ytterligare information:
Se Bolagets hemsida: www.estea.se samt under spara & placera/räntesparande på Avanza Banks hemsida: www.avanzabank.se

Kontakt:
Johan Eriksson, VD Estea AB, tfn 08 679 05 00, johan.eriksson@estea.se
Leif Vang Hansen, Marknadschef Estea AB, tfn 08 679 05 00, leif.hansen@estea.se

Om Estea AB
Estea är ett oberoende fastighets- och förvaltningsföretag som verkar på de nordiska fastighets- och kapitalmarknaderna. Estea förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter inom segmenten logistik, lager, kontor och centrumfastigheter. Sedan 2012 samarbetar Estea med den globala fastighetsutvecklaren Goodman Group för nyproduktion av moderna logistikbyggnader i Norden.