Euroflorist slutför förvärvet av Serenata Flowers och bekräftar att villkoren för ikraftträdandet av uppdaterade obligationsvillkor har uppfyllts

Euroflorist 2.0 Obligation AB (publ) (”Euroflorist” eller ”Bolaget”) har idag, via sitt engelska dotterbolag Flowers Online Ltd, slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av branschkollegan Serenataflowers.com Ltd (”Serenata Flowers”). Serenata Flowers är ett maltesiskt bolag som säljer blommor online till brittiska konsumenter.

Köpeskillingen uppgår till GBP 3,0 miljoner som har betalats kontant vid tillträdet, GBP 0,5 miljoner som kommer att betalas kontant i april 2025, nyemitterade aktier i Euroflorist 2.0 Holding AB till ett värde om GBP 1,0 miljoner och en möjlig tilläggsköpeskilling om upp till GBP 1,5 miljoner som ska betalas 2027. Den kontanta köpeskillingen är föremål för justeringar avseende bland annat kassa och rörelsekapital i Serenata Flowers vid tillträdet. Euroflorist har finansierat affären genom en nyemission på ca SEK 50 miljoner som har tecknats av befintliga och ett antal nya ägare. Nyemissionen genomfördes på samma värdering som när den nuvarande ägargruppen förvärvade Euroflorist-koncernen 2021.

Euroflorist initierade den 12 november 2024 ett skriftligt förfarande (det ”Skriftliga Förfarandet”) under sitt utestående obligationslån 2022/2026 med ISIN SE0017232747 (”Obligationerna”) i syfte att erhålla obligationsinnehavarnas godkännande av vissa undantag från, och vissa ändringar av, villkoren för Obligationerna. I enlighet med ett pressmeddelande daterat den 29 november 2024 meddelade Bolaget att det Skriftliga Förfarandet framgångsrikt hade avslutats. Ikraftträdandet av undantagen från, och ändringarna av, villkoren för Obligationerna var villkorat av bland annat att (i) ett kapitaltillskott görs till Bolaget till ett belopp som är tillräckligt för att finansiera den kontanta ersättningen för förvärv av Serenata Flowers uppgående till GBP 3,5 miljoner och (ii) en del av den totala köpeskillingen för förvärvet av Serenata Flowers erläggs i form av aktier motsvarande ett belopp om minst GBP 1,0 miljoner (”Villkoren”).

Euroflorist meddelar härmed att Villkoren har uppfyllts och att undantagen från, och ändringarna av, villkoren för Obligationerna i enlighet med meddelandet om Skriftligt Förfarande har trätt ikraft. Meddelandet om Skriftligt Förfarande samt de uppdaterade Obligationsvillkoren är tillgängliga på Bolagets och Nordic Trustee & Agency AB:s (publ) webbplats.

Magnus Silfverberg

VD | Koncernchef

Malmö, 4 december 2024

Närmre upplysningar lämnas av:

Magnus Silfverberg, Verkställande direktör.       

E-post: magnus.silfverberg@euroflorist.com

Anders Denvall, CFO.

E-post: anders.denvall@euroflorist.com

Det finns alltid en anledning att ge blommor.

Euroflorist är en ledande europeisk e-handelsplattform för blommor och kompletterande produkter.
Vi tycker att blommor är det bästa sättet att uttrycka känslor och att ingen anledning är för stor eller liten för att ge blommor till sig själv, eller någon annan. Vi finns i tio länder i Europa och levererar över hela världen.