European Entertainment Intressenter BidCo AB offentliggör utfallet av det offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Cherry AB (publ) och förlänger acceptfristen

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag.

PRESSMEDDELANDE

25 JANUARI 2019

European Entertainment Intressenter BidCo AB (“EE Intressenter”), ett bolag gemensamt kontrollerat av ett konsortium bestående av Bridgepoint Advisers Limited som agerar som manager för och på uppdrag av kommanditbolagen (eng. limited partnerships) omfattande Bridgepoint Europe VI Fund (“Bridgepoint”), Prunus Avium Ltd, Klein Group AS, Audere est Facere AS, Pontus Lindwall, Berkay Reyhan och Can Yilanlioglu (“Konsortiet”), offentliggjorde den 18 december 2018 ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Cherry AB (publ) (“Cherry” eller “Bolaget”) att överlåta samtliga aktier av serie A och serie B i Cherry som inte innehas av Konsortiet till EE Intressenter till ett pris av 87 kronor per aktie (“Erbjudandet”). Vid Erbjudandets offentliggörande ägde medlemmarna i Konsortiet 50 100 368 aktier, motsvarande cirka 47,4 procent av aktierna och 37,9 procent av rösterna i Cherry.

Erbjudandets utfall och det återstående villkoret för Erbjudandets fullföljande

Den initiala acceptfristen har löpt ut och Erbjudandet har accepterats av aktieägare som innehar 45 425 416 aktier, motsvarande cirka 43,0 procent av aktierna i Cherry. De aktier som har lämnats in i Erbjudandet, tillsammans med de aktier som kontrolleras av Konsortiet, uppgår sammanlagt till 4 988 000 aktier av serie A och 90 537 784 aktier av serie B i Cherry, motsvarande cirka 90,4 procent av samtliga aktier och 93,3 procent av samtliga röster i Cherry.

Fullföljande av Erbjudandet är, bland annat, villkorat av nödvändiga godkännanden från relevanta konkurrensmyndigheter. Med hänvisning till när konkurrensgodkännande rimligen kan förväntas i Österrike samt för att ge aktieägare i Cherry som ännu inte har accepterat Erbjudandet ytterligare möjlighet att göra det, har EE Intressenter beslutat att förlänga acceptfristen till den 1 februari 2019. Utöver konkurrensgodkännande i Österrike har samtliga villkor för fullföljande av Erbjudandet uppfyllts.

EE Intressenter har beslutat att inte längre förbehålla sig rätten att, helt eller delvis, frånfalla det utestående villkoret för fullföljande av Erbjudandet. Utöver detta förblir villkoren för fullföljande av Erbjudandet samt förbehållen för Erbjudandet oförändrade.

Utbetalning av vederlag

Under förutsättning att det återstående villkoret för fullföljande av Erbjudandet har uppfyllts på eller före den 1 februari 2019, förväntas utbetalning av vederlag påbörjas omkring den 4 februari 2019.

Förlängning av acceptfristen

I avvaktan på konkurrensgodkännande i Österrike samt för att ge aktieägare i Cherry som ännu inte har accepterat Erbjudandet ytterligare möjlighet att göra det och lämna in sina aktier, har EE Intressenter beslutat att förlänga acceptfristen till kl. 17.00 (CET) den 1 februari 2019. Som ovan angivits har EE Intressenter beslutat att inte längre förbehålla sig rätten att, helt eller delvis, frånfalla det utestående villkoret för fullföljande av Erbjudandet.

För det fall att det återstående villkoret för fullföljande av Erbjudandet inte har uppfyllts senast den 1 februari 2019, avser EE Intressenter att förlänga acceptfristen ytterligare samt, i så fall, att senarelägga datumet för utbetalning av vederlag i enlighet med förbehållen för Erbjudandet.

Rådgivare

ABG Sundal Collier AB och Lazard Ltd. är finansiella rådgivare och White & Case juridisk rådgivare till EE Intressenter i samband med Erbjudandet.

Stockholm den 25 januari 2019

European Entertainment Intressenter BidCo AB

Styrelsen

Informationen i detta pressmeddelande lämnas av European Entertainment Intressenter BidCo AB I enlighet med Takeover-reglerna. Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande kl. 13.00 (CET) den 25 januari 2019.

För mer information kontakta:

För mer information om Erbjudandet, vänligen se: www.europeanentertainment.se och www.sebgroup.com/prospectuses.

För mediaförfrågningar, vänligen kontakta: James Murray

Telefon: +44 (0) 20 7034 3555

Email: james.murray@bridgepoint.eu

EE Intressenter och Konsortiet i korthet

EE intressenter kontrolleras av Konsortiet, bestående av Bridgepoint Advisers Limited som agerar som manager för och på uppdrag av kommanditbolagen (eng. limited partnerships) omfattande Bridgepoint Europe VI Fund, Prunus Avium Ltd, Klein Group AS, Audere Est Facere AS, Pontus Lindwall, Berkay Reyhan och Can Yilanlioglu. Förutom Bridgepoint är samtliga medlemmar av Konsortiet aktieägare i Cherry. EE Intressenter äger inga aktier i Cherry, medan medlemmarna av Konsortiet äger 50 100 368 aktier, motsvarande cirka 47,4 procent av aktierna och 37,9 procent av rösterna i Bolaget.

Bridgepoint i korthet

Bridgepoint är ett ledande paneuropeiskt private equity-bolag med 30 års erfarenhet av att investera i tillväxtbolag. Bolaget leds av ett team av mer än 100 professionella investeringsrådgivare, och har kontor i Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Polen, Turkiet, Nederländerna och Sverige samt kontor för portföljstöd i Shanghai, New York och San Francisco. Bridgepoint har gjort över 380 investeringar sedan dess bildande och har för närvarande 19 miljarder euro i förvaltat kapital.

Bridgepoint har under de senaste åren utvecklat ett omfattande branschnätverk och en god förståelse för spelsektorn och relevanta närliggande branscher, vilket stöds av den nyligen realiserade investeringen i Trustly (online-betaltjänstleverantören), och MVF (ett affiliate-bolag med säte i Storbritannien).

Mer information om Bridgepoint: www.bridgepoint.eu

Cherry i korthet

Cherry är ett av Skandinaviens äldsta spelbolag vars verksamhet sträcker sig tillbaka till 1963. Med ett erbjudande innefattande nätspel, spelutveckling, spelteknologi till nätspelsoperatörer, kundgenerering till nätspelsoperatörer samt restaurangcasino, har Cherry-koncernen idag det bredaste erbjudandet på de marknader där bolaget är verksamt. Koncernen hade totalt motsvarande 865 heltidstjänster per den 30 september 2018 och har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Mer information: www.cherry.se

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. EE Intressenter kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. Varken detta pressmeddelande eller annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får postas eller spridas på annat sätt i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika. EE Intressenter kommer inte att redovisa någon likvid enligt Erbjudandet i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra utvecklingsprognoser samt effekter av Erbjudandet, utgör framtidsinriktad information. Sådan information kan exempelvis innefatta orden ”bedöms”, ”avses”, ”förväntas”, ”tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är föremål för risker och osäkerhetsmoment, eftersom den avser förhållanden och är beroende av omständigheter som inträffar i framtiden. Framtida förhållanden kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen på grund av många faktorer, vilka i stor utsträckning ligger utom EE Intressenters och Cherrys kontroll.