Europi Property Group AB (publ) överväger att emittera seniora icke-säkerställda gröna obligationer

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG ELLER ÄR BOSATT I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTERING ELLER ATT NÅGON ANNAN ÅTGÄRD VIDTAS FÖR DISTRIBUTION.

Europi Property Group (publ) (”Europi”) har mandaterat ABG Sundal Collier AB (“ABG”) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”) att arrangera möten med obligationsinvesterare med start 21 november i syfte att undersöka förutsättningarna att emittera seniora icke-säkerställda gröna obligationer med en förväntad volym om upp till EUR 50 miljoner under ett ramverk på EUR 100 miljoner och en löptid på tre år (de ”Gröna Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kan komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsförhållanden.

Likviden från obligationsemissionen kommer att användas i enlighet med Europis ramverk för grön finansiering (”Ramverket för Grön Finansiering”). Ramverket för Grön Finansiering har upprättats i enlighet med branchstandarden Green Bond Principles, utvecklade av International Capital Market Association (ICMA) och utvärderats av Sustainalytics, en oberoende tredje part.

ABG och SEB agerar arrangörer och joint bookrunners i samband med emissionen av de Gröna Obligationerna och har agerat rådgivare i samband med upprättandet av Ramverket för Grön Finansiering. Advokatfirman Vinge har agerat legal rådgivare i samband med den övervägda transaktionen.

Mer information om Ramverket för Grön Finansiering och Sustainalytics granskning finns tillgängligt på https://europi.se/bond-investors/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonathan Willén, VD

info@europi.se

+46 (0) 8 411 55 77

Om Europi (www.europi.se)
Europi Property Group, grundat 2019, är ett pan-europeiskt fastighetsinvestmentbolag med huvudkontor i Stockholm och kontor i London som investerar diskretionärt kapital inom alla segment med en flexibel investeringsstrategi. Europi har genomfört publika och privata transaktioner på mer än €700m i fastighetsvärde sedan starten tillsammans med sitt etablerade nätverk av lokala partners och genomfört fyra framgångsrika försäljningar. Genom att kombinera en entreprenöriell, aktiv ägarstrategi med fokus på social och miljömässig hållbarhet skapar Europi långsiktigt värde och positiv impact för alla intressenter.