Everysport Group förvärvar Hippson - Perlavita ny aktieägare i Everysport

Everysport Group AB (publ) (“Everysport”) har idag tecknat ett avtal om förvärv av mediebolaget Hippson Aktiebolag (“Hippson”) som är verksamma inom ridsport. Köpeskillingen uppgår till 2,5 MSEK och ska erläggas genom en riktad nyemission av 166 666 aktier i Everysport. Teckningskursen om cirka 15 SEK per aktie motsvarar en premie gentemot Everysports stängningskurs den 3 juli 2023 om cirka 53 procent. Säljare i transaktionen är Perlavita AB (”Perlavita”), som ägs av AltoCumulus (family office inom Axel Johnson Gruppen). Förvärvet kompletterar Everysports befintliga mediaverksamhet inom hästsport, samt stärker bolagets prenumerationsbaserade kärnaffär.

"Vi är oerhört entusiastiska över att välkomna Hippson till Everysport Group. Genom att sammanföra vår expertis inom digitalisering och teknik med ridsportcommunityts passion och engagemang, kan vi tillvarata tydliga synergieffekter. Vi ser också fram emot att utforska spännande möjligheter till internationell expansion, närmast tillstående genom vår norska ridsportsajt Hest.no. Vi är stolta över att ha fått förtroendet att förvalta och vidareutveckla Hippson," säger Hannes Andersson, vd, Everysport Group.

”Hippson startade 2005 då grundarna Antonia Ax:son Johnson med familj saknade en stark mediaaktör inom ridsporten. Mediebranschen har sedan dess förändrats och det har blivit svårare att driva ett litet mediehus självständigt. Vi är imponerade av den resa Everysport har gjort med sin digitala prenumerationsmodell. I sitt nya sammanhang kommer Hippsons verksamhet att kunna skalas upp så att fler ridsportsentusiaster får möjlighet att ta del av mer och bättre innehåll. Detta är helt rätt nästa steg för Hippson,” säger Johan Fant styrelseordförande Perlavita AB.

Köpeskilling och huvudsakliga villkor
Köpeskillingen uppgår till 2,5 MSEK och ska erläggas genom en riktad nyemission av 166 666 aktier i Everysport med betalning genom kvittning av köpeskillingsreversen. Köpeskillingen har baserats på Hippsons delårsbokslut per den 31 maj 2023 och ett justerat eget kapital uppgående till 2,5 MSEK. Everysport avser att tillträda aktierna i Hippson och besluta om nyemissionen riktad till Perlavita på tillträdesdagen den 7 juli 2023.

Om Hippson
Hippson är ett ledande mediahus inom ridsport med tillhörande sajt, nyhetsbrev, böcker, webbshop med mera. Bolagets sajt med redaktionellt innehåll kring ridsport har cirka 120 000 unika besökare i veckan. Hippson har cirka 35 000 mottagare av sitt nyhetsbrev och stark närvaro i sociala medier med 92 000 följare på Facebook och 48 000 följare på Instagram. Hippson ger även ut ett tryckt magasin med sex utgåvor per år. Hippson Aktiebolag har inga långfristiga skulder, omsätter cirka 12 MSEK per år och redovisade för räkenskapsåren 2021 och 2022 ett ”plus minus noll”-resultat.

Bakgrund och motiv till förvärvet
Hästnäringen omsätter cirka 32 miljarder kronor bara i Sverige. Efter fotboll är ridsporten Sveriges största ungdomsidrott och intresset tenderar att kvarstå långt upp i åldrarna. I Sverige beräknas det finnas en miljon hästälskare och cirka 360 000 hästar. Målgruppen som består av över 90 procent kvinnor karaktäriseras av stark lojalitet och högt engagemang. Everysport ser möjligheter att snabbt genomföra en omfattande digitaliseringsresa för att förstärka användarupplevelsen, växa slutkundsaffären och möjliggöra internationell expansion i enlighet med bolagets organiska tillväxtstrategi.

Den riktade emissionen
Köpeskillingen för Hippson ska enligt aktieöverlåtelseavtalet erläggas genom en riktad nyemission av 166 666 aktier i Everysport med betalning genom kvittning av köpeskillingsreversen. Den riktade emissionen avses beslutas av Everysports styrelse med stöd av det emissionsbemyndigande som erhölls från årsstämman den 11 maj 2023. Rätt att teckna de nya aktierna ska enbart tillkomma Perlavita. Teckningskursen om cirka 15 SEK per aktie är baserad på förhandlingar på armlängds avstånd mellan Everysport och Perlavita och motsvarar en premie gentemot Everysports stängningskurs den 3 juli 2023 om cirka 53 procent. Styrelsen bedömer att teckningskursen återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.

Syftet med emissionen och avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att säkerställa Everysports åtagande under det aktieöverlåtelseavtal, vilket bolaget har ingått med Perlavita, avseende aktierna i Hippson. Det är av strategisk betydelse att Everysport tillförs Perlavita som ny aktieägare och Hippsons verksamhet inom Everysport-koncernen. Styrelsen bedömer att genomförandet av den riktade emissionen är det mest tids- och kostnadseffektiva tillvägagångssättet att möjliggöra finansieringen av förvärvet av Hippson samt att tillföra Perlavita som aktieägare i Everysport. Detta talar för att det ligger i Everysports och samtliga aktieägares intresse att göra en riktad nyemission till Perlavita. Det är därför styrelsens bedömning att de angivna skälen tydligt och med styrka väger tyngre än de skäl som motiverar huvudregeln om att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna.

Den riktade nyemissionen kommer vid full teckning medföra en ökning av antal aktier och röster i Everysport med högst 166 666. Detta innebär en ökning av antalet aktier och röster i Everysport från 6 089 764 till 6 256 430 och en ökning av aktiekapitalet från 6 089 763,480576 SEK till 6 256 429,470576 SEK, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,7 procent av antalet aktier och röster i Everysport.

Styrelsen planerar att besluta om den riktade emissionen på tillträdesdagen den 7 juli 2023.

Eventuella frågor besvaras av:
Hannes Andersson, VD Everysport Group AB, tel: +46 70 736 56 25
E-post: hannes.andersson@everysport.com

Om Everysport Group AB (publ)
Everysport Group är en koncern inom sport. Verksamheten är uppdelad i två affärsområden: Everysport Media och Every Padel. Inom Everysport Media ägs och utvecklas digitala plattformar och tjänster inom sport och inom affärsområdet Every Padel bedrivs verksamhet inom den snabbväxande sporten padel. Koncernen har totalt ca 130 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm, bolaget har även kontor i Norge och USA. Everysport Group AB (publ) är noterat på Spotlight Stock Market (EVERY).

Denna information är sådan som Everysport Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-07-04 08:44 CET.