Säkrar finansiering för förvärv genom obligationsemission

Som framgår av pressmeddelande den 10 november samt 22 november 2017 har Future Gaming Group genomfört en obligationsfinansieringsprocess med mål att resa SEK 140 miljoner för att finansiera två förvärv. I tillägg har FGG även erbjudit obligationsinvesterare att erhålla warranter för SEK 300 000 per obligation (1 obligation=1MSEK) med ett teckningspris om SEK 0,22 som kan utnyttjas under 2019.

FGG kan per dagens datum meddela att man säkrat finansieringen av de två förvärven genom en lyckad genomförd obligationsfinansieringsprocess om SEK 140 miljoner under ett totalt ramverk om SEK 200 miljoner. Obligationen, med förfallodag i december 2020, kommer löpa med en fast ränta om 9,75% med halvårsvis räntebetalning. Obligationen kommer att noteras på Nasdaq First North inom ett år från emissionsdagen, som väntas bli den 8 december 2017. Emissionslikviden placeras i ett escrow-konto fram till beslut om warranter på bolagsstämma.

I tillägg kommer obligationsinvesterare att erhålla warranter för SEK 300 000 per obligation (1 obligation=1MSEK). Varje warrant berättigar optionsinnehavaren till en teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om SEK 0,22 och anmälan om teckning av aktier kan äga rum mellan den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2019.

Obligationsemissionen är betingad av att en extra bolagsstämma godkänner emissionen av warranter till obligationsinvesterare och Bolaget avser kalla till sådan bolagsstämma inom kort.

Pareto Securities har agerat sole bookrunner i transaktionen med Roschier Advokatbyrå som legal rådgivare. Advokatfirman Glimstedt har agerat legal rådgivare till Bolaget i transaktionen.

Stockholm 30 november 2017 
Future Gaming Group International AB (publ) 

För ytterligare information: 
Björn Mannerqvist, VD FGG 
Mail: info@futuregaminggroup.com     Web: https://futuregaminggroup.com/ 

Denna information är sådan information som Future Gaming Group International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2017. 

Future Gaming Group International AB (publ) är en spelkoncern med över 430 000 registrerade kunder. Bolagets affärsidé går ut att investera i och utveckla produkter för casino & lotterispel på Internet. FGG-koncernen äger och driver idag bl.a sajterna www.PlayHippo.com, www.vipstakes.com, www.mywin24.com samt affiliateverksamhet i dotterbolaget Phase One Performance.