Balder förvärvar fastighet i centrala Stockholm och emitterar preferensaktier som dellikvid
[EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG]
Fastighets AB Balder meddelar idag att bolaget har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Stockholm Spårvagnen 4, innefattande bland annat Spårvagnshallarna, i kvarteret beläget mellan Birger Jarlsgatan och Tulegatan samt Rådmansgatan och Tegnérgatan i centrala Stockholm. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om cirka 23 000 kvm och är uthyrd till bland annat Sirius International Insurance, Lowe Brindfors, SATS, Intellecta och JTI Sweden.
Förvärvet av fastigheten är i linje med Balders strategi att utöka det kommersiella beståndet i attraktiva lägen i Stockholm, Göteborg och Öresundsregionen.
Fastighetsvärdet uppgår till cirka 1 100 Mkr, varav 300 Mkr kommer att erläggas genom emission av 1 000 000 preferensaktier till en teckningskurs om 300 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar den volymviktade genomsnittliga stängningskursen för Balders preferensaktie på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 27 augusti-14 september 2012 avrundad nedåt till närmaste heltal. Tillträde kommer att ske den 1 oktober 2012. Styrelsen har därför för avsikt att, med stöd av bemyndigande från årsstämman, besluta om kvittningsemission på tillträdesdagen.
Balder har informerats om att säljaren av fastigheten har ingått avtal om att vidareförsälja ovanstående 1 000 000 preferensaktier till Svenska Handelsbanken AB (”Handelsbanken”), som i sin tur har beslutat att erbjuda dessa preferensaktier till försäljning i ett erbjudande riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare i Sverige och utomlands.
Med anledning av Handelsbankens erbjudande till allmänheten enligt ovan kommer Balder att upprätta och hos Finansinspektionen ansöka om godkännande och registrering av ett prospekt. Prospektet beräknas godkännas och offentliggöras den 26 september 2012. Anmälningsperioden i erbjudandet till allmänheten påbörjas den 27 september 2012 och avslutas den 8 oktober 2012 och anmälningsperioden i erbjudandet till institutionella investerare påbörjas den 27 september 2012 och avslutas den 9 oktober 2012.
Handelsbanken Capital Markets är finansiell rådgivare och Linklaters är legal rådgivare till Balder i samband med transaktionen.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson, telefon 0768-36 98 48
Informationen är sådan som Fastighets AB Balder ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen
lämnades för offentliggörande den 24 september 2012 kl 08.30.
Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att, direkt eller indirekt, distribueras, publiceras eller offentliggöras i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande kan vara olaglig. Distribution av detta pressmeddelande kan enligt lag vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner och personer som kommer i besittning av detta pressmeddelande eller annan information som omnämns häri bör informera sig om förekomsten av, samt iaktta, sådana restriktioner.
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt prospektdirektivet 2003/71/EG.
Informationen i detta pressmeddelande konstituerar inte, eller utgör en del av, ett erbjudande eller uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 (”Securities Act”). Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller försäljas i USA om de inte är registrerade i enlighet med Securities Act eller omfattas av undantag från Securities Act. Det kommer inte att genomföras ett publikt erbjudande av värdepapper i USA.
Informationen i detta pressmeddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får inte reproduceras på något sätt. Vidarebefordran, distribution, reproduktion eller visande av informationen häri, i sin helhet eller delvis, kan vara otillåtet. Underlåtenhet att efterkomma dessa direktiv kan innebära ett brott mot Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.