Balder offentliggör utfall av återköpserbjudande av utestående EUR obligationer
Fastighets AB Balder (publ) ("Balder") har idag offentliggjort utfallet av det återköpserbjudande till innehavare av utestående EUR 500,000,000 FRN med förfall i juni 2023 (ISIN: XS2353018141) ("Obligationerna") där Balder erbjudit sig att återköpa samtliga Obligationer mot ett kontant vederlag (“Återköpserbjudandet”) i enlighet med villkoren i Återköpsdokumentet daterat 21 november 2022 ("Återköpsdokumentet").
Återköpserbjudandet löpte ut 17:00 CET den 28 november 2022. Giltiga återköpsinstruktioner av Obligationer motsvarande EUR 222 498 000 mottogs under Återköpserbjudandet.
Resultatet av återköpserbjudandet är som följer:
| Description of the Notes | ISIN / Common Code | Aggregate principal amount of Notes accepted for purchase | Purchase Price |
| EUR 500,000,000 Callable Floating Rate Notes due June 2023 | XS2353018141 / 2353018141 | EUR 222 498 000 | 99.25 per cent. |
Återköpspriset för Obligationerna beskrivs ovan. Balder kommer även betala upplupen och obetald ränta till och med likviddagen. Likviddag för Återköpserbjudandet är den 5 december 2022.
BofA Securities Europe SA, Danske Bank och SEB har agerat Dealer Managers för Återköpserbjudandet och Kroll har agerat Tender Agent.
Dealer Managers:
BofA Securities Europe SA: tel. +33 1 877 01057, DG.LM-EMEA@bofa.com
Danske Bank: tel. +45 33 64 88 51, liabilitymanagement@danskebank.dk
SEB: tel. +46 8 506 231 97, liabilitymanagementdcm@seb.se
För mer information, vänligen kontakta:
Erik Selin, VD, telefon 031-10 95 92
Ewa Wassberg, Finanschef, telefon 031-351 83 99
Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar bostäder och kommersiella fastigheter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. Huvudkontoret ligger i Göteborg. Fastighetsbeståndet hade per 30 september 2022 ett värde om 213,2 Mdkr. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.