Entra – Lämnande av budpliktserbjudande avseende förvärv av samtliga utestående aktier i Entra ASA

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE LÄMNAS, OFFENTLIGGÖRAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR LÄMNANDE, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE STRIDA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER.

Oslo, Norge – 8 november 2021

I pressmeddelande som offentliggjordes av Entra ASA (“Bolaget”) den 12 oktober 2021 informerades om att Fastighets AB Balder (“Balder” eller “Budgivaren”) förvärvat 610 059 aktier i Bolaget, vilket resulterat i ett sammanlagt innehav om 61 320 119 aktier, motsvarande 33,67 % av aktierna och rösterna i Bolaget, och utlöst skyldighet att lämna ett kontant budpliktserbjudande avseende utestående aktier i Bolaget i enlighet med sjätte kapitlet av den norska lagen om handel med värdepapper (No. Verdipapirhandelloven). Balder lämnar idag ett budpliktserbjudande att förvärva samtliga aktier i Bolaget som inte redan ägs av Balder (“Erbjudandet”).

Villkor för Erbjudandet

• Erbjudandepris: 202,50 NOK per aktie. Erbjudandepriset motsvarar 205 NOK justerat för den utdelning om 2,50 NOK per Entra-aktie som genomfördes till aktieägare i oktober 2021.
• Acceptfrist: Inleds den 9 november 2021 och avslutas 16:30 (norsk tid) den 7 december 2021.
• Settlement: Kontantvederlag i NOK med likviddag inom två veckor efter Acceptfristens utgång.

Villkoren för Erbjudandet anges i en erbjudandehandling framtagen av Balder daterad den 5 november 2021 (“Erbjudandehandlingen”), som har godkänts av Oslo Børs i egenskap av tillsynsmyndighet avseende de norska takeover-reglerna. Erbjudandet kan enbart accepteras på grundval av Erbjudandehandlingen, vilken kommer att distribueras till Bolagets aktieägare som är registrerade i VPS den 8 november 2021, med undantag för aktieägare i jurisdiktioner där sådan distribution skulle kunna vara otillåten. Erbjudandehandlingen finns även att tillgå utan kostnad vid det mottagande institutets kontor:

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Oslofilialen
Filipstad Brygge 1
0123 Oslo, Norway
Tel: +47 21 00 85 00
E-mail: acceptance@seb.no

Erbjudandehandlingen är, med hänsyn till regulatoriska restriktioner i vissa jurisdiktioner, också tillgänglig på följande hemsidor: https://seb.no/

Rådgivare
Nordea Bank abp, filial i Norge och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Oslofilialen agerar finansiella rådgivare åt Balder. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Oslofilialen agerar också mottagande institut i Erbjudandet. Advokatfirmaet Haavind AS agerar legal rådgivare åt Balder i samband med Erbjudandet.

Om Balder
Balder är ett ledande nordiskt fastighetsbolag som äger och förvaltar en diversifierad fastighetsportfölj i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Storbritannien och Finland med ett totalt värde av 163 351 miljoner SEK per den 30 juni 2021. Balder har som ambition att vara en långsiktig ägare med nöjda kunder och anställda och stabila kassaflöden. Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Viktig information
Distribution av Erbjudandehandlingen och lämnande av Erbjudandet är i vissa jurisdiktioner (inklusive, men inte begränsat till, Kanada, Australien och Japan) (“Förbjudna Jurisdiktioner”) föremål för begränsningar enligt lag. Personer som erhåller eller på annat sätt får Erbjudandehandlingen i sin besittning ska därför informera sig om, och beakta alla sådana begränsningar. Varken Budgivaren eller det mottagande institutet accepterar eller åtar sig något ansvar för någons överträdelse av några sådana begränsningar.

Erbjudandet riktas inte till personer vars deltagande i Erbjudandet medför krav på lämnande av ytterligare erbjudandehandlingar, genomförande av registreringar eller vidtagande av andra åtgärder än de som krävs under norsk lag, med undantag för att Erbjudandet riktas till aktieägare i Entra bosatta i USA, enligt vad som anges nedan. Ingen dokumentation och inget material avseende Erbjudandet får distribueras i eller till någon jurisdiktion där sådan distribution eller sådant erbjudande kräver vidtagande av några ovan nämnda åtgärder eller skulle stå i strid med någon lag eller reglering i sådan jurisdiktion. För det fall att sådan distribution eller sådant erbjudande ändå sker kan anmälningssedlar från sådan jurisdiktion komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandehandlingen utgör inte ett erbjudande att förvärva några andra värdepapper än aktier i Entra.

Erbjudandet är inte öppet för aktieägare i Entra i någon jurisdiktion där det vore otillåtet för denne att ta del av eller acceptera Erbjudandet. Ingen åtgärd har vidtagits för att tillåtliggöra distributionen av Erbjudandet i någon jurisdiktion där någon åtgärd skulle krävas för detta ändamål (utöver Norge).

Erbjudandet riktas inte, och kommer inte att riktas, direkt eller indirekt, i eller till några Förbjudna Jurisdiktioner. Varken Erbjudandehandlingen eller något material relaterat till denna får sändas eller annars distribueras till eller i de Förbjudna Restriktionerna och Erbjudandet kan inte accepteras på något sätt eller genom något kommunikationsmedel i eller från Förbjudna Jurisdiktioner.

Följaktligen kommer och får inga kopior av Erbjudandehandlingen eller därtill relaterat material sändas till eller annars distribueras i eller till någon Förbjuden Jurisdiktion eller, i sådan egenskap, till banker, fondkommissionärer eller andra som innehar förvaltarregistrerade aktier i Bolaget för personer i Förbjudna Jurisdiktioner och personer som erhåller sådan dokumentation, inklusive banker, fondkommissionärer eller andra som innehar förvaltarregistrerade aktier i Bolaget får inte distribuera eller sända denna till, i, eller från någon Förbjuden Jurisdiktion. Varje påstådd accept av Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av handlande i strid mot dessa begränsningar kommer att vara ogiltig.

Information till aktieägare i USA
Erbjudandet riktat till aktieägare i Entra bosatta i USA lämnas endast av Budgivaren och inte av någon annan person. Erbjudandet avser aktier i ett norskt bolag som är listat på och handlas på Oslo Børs och är underkastat norsk lag. Dessa regleringar skiljer sig avsevärt från motsvarande regleringar i USA. Endast ett begränsat antal amerikanska lagbestämmelser gäller för Erbjudandet och Erbjudandehandlingen. De tillämpliga informationsgivningskraven enligt norsk lag skiljer sig från de amerikanska värdepapperslagarna i vissa väsentliga avseenden. Erbjudandet görs med stöd av undantag enligt Rule 14d-1(c) under U.S. Securities Exchange Act från 1934 (”Exchange Act”). Tidpunkten för betalning, likviddag och andra tids- och procedurfrågor för Erbjudandet är i enlighet med norsk praxis, som skiljer sig från amerikanska inhemska budprocesser.

I enlighet med ett undantag från Rule 14e-5 enligt Exchange Act får Budgivaren förvärva, eller anordna arrangemang för att förvärva, aktier i Entra eller värdepapper som är konvertibla till, utbytbara mot eller kan användas för teckning av aktier i Entra, utanför Erbjudandet, på eller utanför Oslo Børs eller på annat sätt under acceptperioden i Erbjudandet, under förutsättning att dessa förvärv eller arrangemang följer tillämplig norsk lag och praxis och bestämmelserna för sådant undantag. I den mån information om sådana förvärv eller arrangemang avseende förvärv offentliggörs i Norge, kommer sådan information att offentliggöras när så krävs i Norge genom pressmeddelande eller andra sätt som är rimligen ägnade att informera amerikanska ägare av aktier i Entra. Dessutom kan de finansiella rådgivarna till Budgivaren ägna sig åt sedvanlig handel med värdepapper i Entra, vilket kan innefatta förvärv eller arrangemang för att förvärva värdepapper.

Det kan vara svårt för aktieägare i Entra som är bosatta i USA att hävda sina rättigheter och eventuella anspråk de kan ha enligt amerikanska federala värdepapperslagar, eftersom Bolaget är ett norskt företag och Budgivaren är ett företag som är registrerat enligt svensk lag. Aktieägare i Entra bosatta i USA kanske inte kan stämma ett utländskt företag i en utländsk domstol för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning, och det kan vara svårt att förmå ett utländskt bolag eller dess dotterbolag att underkasta sig amerikansk jurisdiktion eller en dom från en amerikansk domstol. Som det används här, innebär "USA" och ”amerikansk” Amerikas förenta stater, dess territorier och besittningar, varje delstat i USA och District of Columbia.

Nordea Bank Abp, filial i Norge och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) Oslofilialen är inte registrerade som mäklare eller handlare i USA och kommer i sin egenskap av finansiella rådgivare inte att delta i direkt kommunikation i samband med Erbjudandet med aktieägare inom USA (varken på s.k. reverse inquiry basis eller på annat sätt).

Nordea agerar som finansiell rådgivare åt Balder och ingen annan i samband med Erbjudandet. Nordea kommer inte att betrakta några andra personer som kunder i samband med Erbjudandet och är inte ansvarig gentemot någon annan än Balder för att tillhandahålla det skydd som Nordea erbjuder sina kunder, eller för att ge råd i samband med Erbjudandet eller någon annan transaktion, fråga eller arrangemang som hänvisas till i detta pressmeddelande. Nordea har inte påtagit sig någon skyldighet att självständigt verifiera, och frånsäger sig allt ansvar med avseende på, informationen häri.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Erik Selin, telefon 0706-07 47 90 eller
Finanschef Marcus Hansson, telefon 0768-36 98 48

Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag som med lokal förankring ska möta olika kundgruppers behov av lokaler och bostäder. Balders fastighetsbestånd hade per 30 juni 2021 ett värde om 163,4 Mdkr (149,3). Balderaktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Fastighets AB Balder (publ)
Box 53 121, 400 15 Göteborg
Tel 031-10 95 70
Org nr 556525-6905, Säte Göteborg
balder.se