Trianon offentliggör resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet av dess utestående hybridobligationer
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)
Fastighets Aktiebolaget Trianon (publ) (”Trianon” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet som Trianon offentliggjorde den 9 november 2022 till innehavare av Bolagets utestående hållbara hybridobligationer med ISIN SE0012453900 (”Hybridobligationerna”) som löpte ut kl. 15.00 den 11 november 2022 (”Återköpserbjudandet”). Innehavare av Hybridobligationerna har i samband med Återköpserbjudandet accepterat återköp av Hybridobligationerna motsvarande ett totalt nominellt belopp om SEK 402 000 000.
Trianon meddelar härmed att Bolaget kommer att fullfölja Återköpserbjudandet och återköpa de Hybridobligationer som accepterats inom ramen för Återköpserbjudandet. Priset i Återköpserbjudandet är 100,00 procent av nominellt belopp och Trianon kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag upp till, och inklusive, likviddagen. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas redovisas den 18 november 2022.
Likvid för Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundärhandel hos Swedbank AB (publ). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner.
Skyldigheten för Trianon att återlösa Hybridobligationerna kommer vara villkorad av att utbetalning av emissionslikviden skett för emissionen av de nya efterställda hållbara hybridobligationer om SEK 500 000 000 som Trianon offentliggjorde den 11 november 2022.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Olof Andersson, VD
040 611 34 97, olof.andersson@trianon.se
Mari-Louise Hedbys, ekonomichef och vice VD
040 611 34 85, mari-louise.hedbys@trianon.se
Denna information är sådan som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 14 november 2022, kl. 17:10.
Fastighets AB Trianon
040-611 34 00
info@trianon.se
www.trianon.se
Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 154 fastigheter om 491 200 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 85 procent bostads- och samhällsfastigheter och 15 procent kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 30 september 2022 på cirka 13,1 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se: www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.