ChronTech Pharma genomför nyemissioner
Bakgrund
I juli offentliggjorde ChronTech Pharma AB (“ChronTech”) en finansieringsplan bestående av tre nyemissioner av aktier – en riktad nyemission och två nyemissioner med företrädesrätt för aktieägarna.
Det första steget av finansieringsplanen genomfördes i juli och innefattade en riktad nyemission av 80 miljoner aktier till teckningskursen (avrundat) 0,31 SEK per aktie. Nyemissionen tillförde ChronTech ca 25 MSEK före emissionskostnader.
Styrelsen har nu, med stöd av bemyndigade av årsstämman den 30 mars 2011, beslutat att genomföra det andra och tredje steget av finansieringsplanen i enlighet med vad som anges nedan.
Företrädesemission av 22 miljoner aktier
Det andra steget är en företrädesemission om högst 22 miljoner aktier till teckningskursen 0,20 SEK per aktie. Om nyemissionen fulltecknas tillförs ChronTech 4,4 MSEK före emissionskostnader.
De 80 miljoner aktier som emitterades i den riktade nyemissionen grundar inte rätt att delta i nyemissionen.
Nyemissionen kommer att genomföras utan användning av teckningsrätter i Euroclears system. I stället ska aktierna tecknas på anmälningssedel som kommer att finnas tillgänglig på ChronTechs hemsida www.chrontech.se.
ChronTech kommer inte att upprätta prospekt för nyemissionen.
Nyemissionen kommer att genomföras i enlighet med följande tidsplan.
4 november 2011 Avstämningsdag för nyemissionen
9 – 23 november 2011 Teckningstid
Företrädesemission av 46 miljoner aktier
Det tredje steget i finansieringsplanen är en företrädesemission av högst 46 109 965 aktier till teckningskursen 0,31 SEK per aktie. Om nyemissionen fulltecknas kommer ChronTech tillföras 14,3 MSEK före emissionskostnader.
De 80 miljoner aktier som emitterades i den riktade nyemissionen och de 22 miljoner aktier som kommer att emitteras i den första företrädesemissionen grundar inte rätt att delta i nyemissionen. De villkor för nyemissionen som anges nedan har beräknats i enlighet med detta.
Villkor för nyemissionen:
- Antal aktier Högst 46 109 965 nya aktier
- Teckningskurs 0,31 SEK per aktie
- Företrädesrätt Varje tvåtal existerande aktier (exklusive de
aktier som emitterats i den riktade
nyemissionen och den första
företrädesemissionen) berättigar till teckning
av en ny aktie
Preliminär tidsplan för nyemissionen:
- Första dag för handel
exklusive rätt att delta i
nyemissionen 29 november 2011 - Avstämningsdag 1 december 2011
- Offentliggörande av prospekt Omkring den 28 november 2011
- Teckningstid 5 – 19 december 2011
- Handel med teckningsrätter 5 – 14 december 2011
Nyemission av aktier med betalning genom kvittning
Vid extra bolagsstämma den 19 augusti 2011 beslutades att bemyndiga styrelsen att besluta om en nyemission av högst 10 miljoner aktier till teckningskursen (avrundat) 0,31 SEK per aktie. Betalning kan ske genom kvittning. Syftet med bemyndigandet var att möjliggöra för ChronTech att omvandla ett bridgefinansieringslån om 500 000 USD till aktier på samma villkor som i den riktade nyemissionen.
Styrelsen har nu beslutat om en nyemission med stöd av bemyndigandet. I enlighet med bemyndigandet avser nyemissionen 10 miljoner aktier till teckningskursen (avrundat) 0,31 SEK per aktie. Betalning kommer att ske genom kvittning av lån till ChronTech om 500 000 USD.
Extra bolagsstämma
Styrelsen har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 25 november 2011. Bolagsstämman kommer att behandla styrelsens förslag att ändra bolagsordningen avseende om högsta och lägsta aktiekapital samt högsta och lägsta antal utestående aktier.
Styrelsens förslag innebär att aktiekapitalet skall uppgå till lägst 5,1 MSEK och högst 20,4 MSEK. Antalet utestående aktier skall uppgå till lägst 170 miljoner och högst 680 miljoner.
ChronTechs aktiekapital
ChronTechs aktiekapital kommer, efter registrering av de 10 miljoner aktier som redovisas ovan, att uppgå till 5 166 597,90 SEK fördelat på 172 219 930 aktier.
Om båda de nyemissioner som redovisas ovan fulltecknas kommer aktiekapitalet att uppgå till
7 209 896,85 SEK fördelat på 240 329 895 aktier.
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Vahlne, VD & Forskningschef, ChronTech Pharma AB
Tel: +46 8 5858 1313, mobil: +46 709 28 05 28
e-post: anders.vahlne@ki.se
Om ChronTech
ChronTech utvecklar de behandlande DNA-vaccinerna ChronVac-C® och ChronVac-B mot kroniska hepatit C-virus- och hepatit B-virusinfektioner, dvs kroniska infektioner av gulsotsvirus som kan leda till skrumplever och levercancer. ChronTech har också tagit fram och vidareutvecklar en ny patentsökt typ av injektionsnål för ett mer effektivt upptag av DNA-vaccin. ChronTech är också delägare i sårläkningsprojektet ChronSeal® och i den nya plattformsteknologin RAS®. ChronTechs aktie är listad på First North. Remium AB är Certified Adviser för ChronTech. För mer information, se www.chrontech.se