Fayes Investeringar 1 AB har erhållit oåterkalleliga åtaganden från betydande aktieägare i Awardit AB (publ)

Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk lag eller som annars planeras i samband med Erbjudandet. Aktieägare hänvisas till de erbjudanderestriktioner som framgår av avsnittet “Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande och Erbjudandehandlingen (såsom definierat nedan).

Fayes Investeringar 1 (”Fayes” eller ”Budgivaren”) har erhållit oåterkalleliga åtaganden från betydande aktieägare att acceptera det rekommenderade kontanta offentliga uppköpserbjudandet till aktieägarna i Awardit AB (publ) (”Awardit” eller ”Bolaget”). Konsortiets innehav i Awardit, tillsammans med de erhållna åtagandena, motsvarar cirka 61 procent av samtliga aktier i Awardit.

Den 25 mars 2024 offentliggjorde Polaris Private Equity[1], tillsammans med Niklas Lundqvist, grundaren av Awardit, Samir Taha, styrelseordförande i Awardit och större aktieägarna Filip Engelbert och Jonas Nordlander (tillsammans, ”Konsortiet”), genom Fayes Investeringar 1 AB (”Fayes” eller ”Budgivaren”) ett rekommenderat kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Awardit AB (publ) (”Awardit” eller ”Bolaget”) att överlåta samtliga aktier i Awardit, som inte innehas av Konsortiet, till Fayes till ett pris om 132 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”).

Fayes meddelar nu att betydande aktieägare, däribland Stefan Thorberg genom S Thorberg Inspiration Investment Ltd, tidigare ägare och nuvarande vd för The Inspiration Company TIC AB (”TIC”), som förvärvades av Awardit 2021, Magellan Privatstiftung, tidigare ägare av Connex, som förvärvades av Awardit 2023, Erik Grohman, vd för Awardit, och viktiga medarbetare i Awardit, inklusive Anders Svanberg, Head of Sales och Ulrik Zielfelt, Head of Business Development, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet, oavsett om ett högre konkurrerande erbjudande offentliggörs eller inte. Per dagen för detta pressmeddelande uppgår Konsortiets innehav i Awardit, tillsammans med de aktier som omfattas av ovan nämnda åtaganden, till 5 267 909 aktier, motsvarande cirka 61 procent av samtliga aktier och röster i Awardit.

Sedan Awardit förvärvade TIC och Connex har de tidigare ägarna och grundarna av bolagen, förblivit aktieägare i Awardit och varit engagerade i bolagets tillväxtresa. Stefan Thorberg är, utöver att vara en betydande aktieägare, anställd i Awardit, vilket ytterligare visar engagemanget för Awardit och dess framgång.

Simon Damkjær Wille, Partner, Polaris

”Vi har lagt ett attraktivt bud till aktieägarna i Awardit som enhälligt stöds av den oberoende budkommittén. Sedan offentliggörandet av vårt erbjudande och efter konstruktiva diskussioner är vi mycket glada över att ha nått en gemensam förståelse med betydelsefulla aktieägare om det fulla värdet av bolaget och den bästa vägen framåt. Som majoritetsägare är vi tacksamma över att ha stöd och förtroende från anställda, dotterbolag och ägare av förvärvade bolag till Awardit, vilket ytterligare bekräftar konsortiets övertygelse om att Awardit skulle gynnas av en stabil miljö som främjar ett långsiktigt strategiskt fokus.”

Stefan Thorberg, Senior Sales Manager, Awardit

”Som vd och grundare av TIC har jag alltid strävat efter att säkerställa bolagets framgång, en drivkraft som har fortsatt även efter att TIC blev en del av Awardit 2021. Under vår tid som en del av Awardit har både jag och TIC stolt bidragit till Awardits utveckling. Jag är helt övertygad om att Polaris och konsortiet i en privat miljö kan tillföra de resurser och den stabilitet som krävs. Jag vill därför uttrycka mitt stöd för budet och min övertygelse om konsortiets bedömning av ett rättvist erbjudande och den bästa lösningen för bolaget.”

Fayes Investeringar 1 AB

Styrelsen

Detta pressmeddelande lämnades för offentliggörande den 10 maj 2024 kl. 08:30 (CEST).

För frågor, vänligen kontakta:

Information om Erbjudandet finns tillgängligt på: www.loyalty-rewards-offer.com/.

För administrativa frågor angående Erbjudandet, vänligen kontakta din bank eller förvaltare där du har dina aktier registrerade.

Viktig information

Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler eller som annars planeras i samband med Erbjudandet.

Detta pressmeddelande och övrig dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas inom eller in i något land där distribution eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet – någon sådan åtgärd kommer inte tillåtas eller godkännas av Budgivaren. Varje försök till accept av Erbjudandet som är ett resultat av att dessa restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller in i, genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller genom nationella börsers hjälpmedel, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, e-post, telex, telefon och internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier kan inte överlåtas i Erbjudandet på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas in i eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller till en person som är från, befinner sig i eller är bosatt i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Varje försök till överlåtelse av aktier i Erbjudandet som direkt eller indirekt är ett resultat av en överträdelse av dessa restriktioner är ogiltigt och varje försök att överlåta aktier av en person som befinner sig i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktioner inom eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA är ogiltigt och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att de inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag för en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Budgivaren kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Erbjudandet, den information och dokumentation som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande har inte upprättats eller godkänts av en “authorised person” som avses i bestämmelse 21 i UK Financial Services and Markets Act 2000 (“FSMA”). Spridning av information och dokument som tillgängliggörs genom detta pressmeddelande till personer i Storbritannien är undantagna från restriktionerna för finansiell marknadsföring i bestämmelse 21 FSMA på grundval av att det är ett meddelande från eller på uppdrag av en juridisk person som hänför sig till en transaktion om förvärv av aktier i en juridisk person och syftet med transaktionen rimligtvis kan anses vara att förvärva daglig kontroll av den juridiska personens verksamhet, i enlighet med artikel 62 (Sale of body corporate) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse i innehåll mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

Framåtriktade uttalanden

Information i detta pressmeddelande som rör framtida förhållanden eller omständigheter, inklusive information om framtida resultat, tillväxt och andra prognoser samt om fördelar med Erbjudandet, utgör framåtriktad information. Sådan information kan vanligtvis, men inte alltid, identifieras genom användningen av ord såsom “bedöms”, “förväntas” eller “tros”, eller liknande uttryck. Framtidsinriktad information är till sin natur förknippad med risk och osäkerhet, eftersom den avser förhållanden som är beroende av omständigheter som kan inträffa i framtiden. Till följd av ett flertal faktorer, av vilka flera ligger utom Budgivarens kontroll, finns det inga garantier för att faktiska resultat inte kommer att avvika avsevärt från de resultat som anges eller antyds i den framtidsinriktade informationen. All sådan framtidsinriktad information gäller endast per den dagen den lämnades och Budgivaren har inte någon skyldighet (och åtar sig ingen sådan skyldighet) att uppdatera eller revidera den, vare sig till följd av ny information, framtida händelser eller andra förhållanden, förutom enligt vad som krävs av tillämplig lag och annan reglering.

[1] "Polaris" avser fonder eller entiteter som rådgivits av Polaris Management A/S och Fayes Investeringar 1 AB