First Camp emitterar framgångsrikt nya hållbarhetslänkade obligationer

First Camp Group AB (“First Camp” eller “Emittenten”) har framgångsrikt placerat nya hållbarhetslänkade seniora säkerställda obligationer om 1 850 000 000 kronor inom ett ramverk om totalt 3 000 000 000 kronor. Obligationerna har en löptid om tre och ett halvt år och en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 725 baspunkter och med slutligt förfall i juni 2026 (de ”Nya Obligationerna”). Nettointäkterna från nyemissionen av Obligationerna är avsedd att användas för att refinansiera befintlig skuld samt för allmänna bolagsändamål. Emittenten kommer att ansöka om att notera de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms lista för hållbara obligationer.

ABG Sundal Collier, Nordea och Pareto Securities har agerat joint bookrunners och hållbarhetskoordinatorer i samband med emissionen av de nya Nya Obligationerna. Cederquist har varit legal rådgivare till First Camp.

Denna information är sådan information som First Camp Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2022 kl. 17:00 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Göran Meijer
CFO
goran.meijer@firstcamp.se
+46(0)70 - 718 05 75