First Camp offentliggör resultatet av återköpserbjudande

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

First Camp Group AB (“Emittenten”) offentliggör idag slutresultatet av sitt frivilliga återköpserbjudande (”Återköpserbjudandet”) till innehavarna av Emittentens seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta och förfall 5 juni 2023 (ISIN: SE0013409570) med en utestående volym om 1 360 000 000 kronor (”Obligationerna”) att delta i ett återköp där Emittenten köper tillbaka Obligationer till ett pris om 100,00 procent av det nominella beloppet. Återköpserbjudandet löpte ut kl. 13.00 den 1 december 2022 och gjordes i enlighet med de bestämmelser och på de villkor som anges i ett separat återköpsdokument daterat 21 november 2022 ("Återköpsdokumentet").

Giltiga återköpsinstruktioner avseende Obligationer till ett aggregerat nominellt belopp om 892 500 000 kronor hade mottagits vid tidpunkten för utgången av Återköpserbjudandet. Samtliga giltiga återköpsinstruktioner från innehavare av Obligationer har godkänts för återköp av Emittenten.

Utöver återköpspriset kommer Emittenten även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag upp till, och inklusive, likviddagen för Återköpserbjudandet. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas den 14 december 2022.

Avveckling av transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundär handel hos ABG Sundal Collier AB (“ABG”), Nordea Bank Abp (“Nordea”) och Pareto Securities AS (“Pareto”). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner. Emittenten avser makulera Obligationer som återköps under Återköpserbjudandet.

Dealer Managers:
ABG:  dcm-syndicate@abgsc.se

Nordea: +45 6136 0379, NordeaLiabilityManagement@nordea.com

Pareto: caroline.nytvedt@paretosec.com

För mer information, vänligen kontakta:

First Camp Group AB
Göran Meijer, CFO
goran.meijer@firstcamp.se
+46(0)70 - 718 05 75