First Camp offentliggör resultatet av återköpserbjudande
EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)
First Camp Group AB (“Bolaget”) offentliggör idag resultatet av sitt frivilliga återköpserbjudande (”Återköpserbjudandet”) riktat till innehavarna av Bolagets hållbarhetslänkade seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta och förfall 14 juni 2026 (ISIN: SE0019173725) med en utestående volym om 1 850 000 000 kronor (”Obligationerna”) avseende ett återköp där Bolaget köper tillbaka Obligationer till ett pris om 103,63 procent av det nominella beloppet. Återköpserbjudandet löpte ut den 10 oktober 2024 och gjordes i enlighet med de bestämmelser och på de villkor som anges i ett separat återköpsdokument daterat 7 oktober 2024 ("Återköpsdokumentet").
Giltiga återköpsinstruktioner avseende Obligationer till ett aggregerat nominellt belopp om 951,25 miljoner kronor hade mottagits vid tidpunkten för utgången av Återköpserbjudandet. Samtliga giltiga återköpsinstruktioner från innehavare av Obligationer har godkänts för återköp av Bolaget.
Utöver återköpspriset kommer Bolaget även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag upp till, och inklusive, likviddagen för Återköpserbjudandet. Likvid för Återköpserbjudandet förväntas att redovisas den 24 oktober 2024.
Avveckling av transaktionerna enligt Återköpserbjudandet kommer att hanteras genom sekundär handel hos ABG Sundal Collier AB (“ABG”), Nordea Bank Abp (“Nordea”) och Pareto Securities AS (“Pareto”). Alla innehavare som deltar i återköpet bör omedelbart koordinera bokningen av handeln med sina lokala kontaktpersoner. Bolaget avser att i samband med fullständig inlösen av Obligationerna makulera Obligationer som återköps under Återköpserbjudandet.
Managers:
ABG: dcm-syndicate@abgsc.se
Nordea: +45 6136 0379, NordeaLiabilityManagement@nordea.com
Pareto: caroline.nytvedt@paretosec.com
För ytterligare information, vänligen kontakta:
First Camp Group AB
Göran Meijer, CFO,
+46 707 180575
goran.meijer@firstcamp.se
