Verisec ABs nyemission övertecknad

Verisec AB (publ):s (”Verisec” eller ”Bolaget”) erbjudande av aktier riktat till allmänheten i Sverige och institutionella investerare (”Erbjudandet”) har avslutats. Intresset har varit mycket stort och Erbjudandet tecknades till cirka 270 procent. Verisec har erhållit godkännande för notering på Nasdaq First North (”First North”) och första dag för handel i Verisecs aktie väntas bli torsdagen den 18 december 2014.

Verisec är ett bolag i framkant av digital säkerhet som skapar lösningar för att göra system säkra, enkla och lättillgängliga. Bolaget tillhandahåller ett brett utbud av produkter inom sina två affärsområden: Digitala identiteter och Informationssäkerhet. Verisec har verksamhet i Stockholm, London och Belgrad samt global distribution. 

Erbjudandet i korthet

• Efter erbjudandet ökar antalet aktier i Bolaget med 833 333 aktier från 3 200 000 till 4 033 333 aktier, vilket motsvarar cirka 20,7 procent av rösterna och kapitalet i Bolaget efter nyemissionen.
• Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till 35 MSEK före emissionskostnader.
• Priset i Erbjudandet var 42 SEK per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på samtliga aktier utgivna av Verisec om cirka 169,4 MSEK efter Erbjudandet.
• Genom Erbjudandet tillförs Verisec cirka 1 330 nya aktieägare.
• Handel i Verisecs aktie på First North förväntas inledas den 18 december 2014 under kortnamnet ”VERI”.

Avräkningsnota med betalningsinstruktioner kommer att skickas till dem som tilldelats aktier. Så snart inbetalning för de tecknade aktierna har inkommit kommer aktier att bokas ut på angivet VP-konto eller depå.

Johan Henrikson, VD, kommenterar:

Vi är mycket stolta över det stora intresset som investerare visat för Verisec. I samband med vår notering på First North välkomnar vi cirka 1 330 nya aktieägare, vilket ger oss en god ägarspridning. Genom kapitalanskaffningen kan vi öka takten i vår internationella expansion och göra de satsningar som krävs för att fortsatt ta marknadsandelar inom våra två affärsområden – Digitala identiteter och Informationssäkerhet.

Om Verisec AB

Verisec är verksamt inom digitala säkerhetslösningar. Sedan grundandet 2002 har Verisec utvecklat en rad produkter och tjänster inom IT-säkerhet med målet att göra den digitala världen tillgänglig på ett enkelt men framförallt säkert sätt. Verisec har etablerat sig på en internationell marknad med banker, myndigheter och stora organisationer världen över som kunder. Verksamheten består av två kompletterande affärsområden; Digitala identiteter och Informationssäkerhet.

Genom affärsområdena Digitala identiteter och Informationssäkerhet utvecklar och säljer Verisec mjukvara, hårdvara och tjänster för IT-säkerhetslösningar. Därutöver är Verisec, inom affärsområdet Informationssäkerhet, återförsäljare och distributör av hårdvaruprodukter för kryptering och tillhandahåller underhåll och service för dessa.

Rådgivare

I samband med erbjudandet har Remium Nordic AB agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut. Nordnet Bank AB är retail-distributör i erbjudandet och Advokatfirman Lindahl har agerat legal rådgivare. Remium Nordic AB kommer vara Bolagets Certified Advisor.

För mer information, vänligen kontakta: 
Johan Henrikson, VD Verisec
Mobil: +46 (0) 733-45 89 02
Email: Johan.henrikson@verisec.com

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Verisec.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras postas eller på annat sätt distribueras eller sändas, direkt eller indirekt, till eller i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regleringar i det landet. De aktier som omfattades av Erbjudandet har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, inte heller i enlighet med motsvarande lagar i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller annat land än Sverige och får ej erbjudas, överlåtas eller försäljas, direkt eller indirekt, inom USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller sådant annat land där registrering krävs, eller till personer med hemvist där registrering krävs, eller till personer med hemvist där.