Svenska

1) Inbjudan G&W Småbolagsfrukost, 2-3) teckningserbjudande Lumito och Acosense, 4) Save-the-date G&W Stockholm Open event

Report this content

 

1) G&W Småbolagsfrukost tisdag 28 maj

G&W Småbolagsfrukost är ett samarbete mellan G&W Fondkommission och Financial Hearings. Bolagen presenterar sin verksamhet och därefter följer en frågestund ledd av journalist Johan Widmark. Det är ett perfekt tillfälle för investerare, media och analytiker att träffa bolagen och det finns även möjlighet att arrangera kortare enskilda möten med bolagen under dagen.

Var: Helio GT30, Grev Turegatan 30, Stockholm
När: Tisdag 28 maj kl. 08:00

Program (prel.):
08.00 Frukost
08.15 ahaWorld
08.45 Inzile
09.15 Lumito
09.45 Acosense

Anmäl dig till Helio GT30 här

Välkommen!

 

2) Teckningserbjudande Lumito AB

Investmentcase 

Stark patenterad och bred produktplattform
Bolaget har sedan noteringen 2018 skapat ytterligare värde genom vidare forskning vilket resulterat i viktig feed-back.

Affärsmodell innebär accelererad time to market
Bolaget arbetar med utveckling av instrument som innebär förhållandevis lågt investeringsbehov och en snabb väg till marknaden. Investerat kapital i Bolaget uppgår för närvarande till ca 32 MSEK. Bolaget för även diskussioner med företag om samarbeten rörande optimering och tillverkning av nanopartiklar samt kring integrering av Lumitos produkter till t ex patientdatasystem.

Erfaren styrelse och ledning
Såväl styrelse som ledning har lång och framgångsrik erfarenhet, svensk och internationell. Ett etablerat internationellt nätverk finns.

Stor efterfrågan efter nya effektivare analysmetoder
Det föreligger en massiv efterfrågan på denna typ av forskning. Trenden att stora aktörer inom medtech-sektorn förvärvar/ ingår samarbeten avseende projekt i tidig fas håller i sig.

Marknadslansering våren 2020
Bolagets fokus under kommande 12 månader kommer att vara färdigutveckling av de första produkterna för kommersialisering. Samtidigt påbörjas marknadsaktiviteter för att skapa förutsättningar för att direkt kunna generera kundavtal när de första produkterna färdigställts. Avsikten är att redan under H1 2020 kunna påbörja försäljning av de första produkterna, dvs inom ca ett år.

Erbjudandet i korthet 

Emissionsbelopp vid full teckning 35,7 MSEK före emissionskostnader och eventuell övertilldelning.

Emissionskurs: 1,25 SEK per Unit där varje Unit består av en nyemitterad aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO2.

Teckningsoption TO2: Två (2) teckningsoptioner TO2 ger rätt att teckna ytterligare en (1) aktie med två fönster för nyttjande, det första under perioden 1 november 2019 t.o.m. 29 november 2019 till ett pris om 1,45 SEK per aktie och det andra under perioden 1 maj 2020 t.o.m. 30 maj 2020 till ett pris om 1,55 SEK per aktie.

Avstämningsdag: 13 maj 2019

Teckningstid: 15 maj till och med 31 maj 2019

Emissionsgaranti och teckningsförbindelser: Totalt cirka 29,1 MSEK motsvarande 81,7 % av det totala Emissionsbeloppet har garanterats genom teckningsförbindelser och ett garantikonsortium. Teckningsförbindelser omfattar cirka 3,2 MSEK och garantier cirka 25,9 MSEK. Bolaget vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för beloppet.

Överteckningsemission: Vid stort intresse kan styrelsen komma att besluta om en separat riktad emission av Units på samma villkor upp till ytterligare högst 3,0 MSEK (2 400 000 units).

Tilldelning: Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 5 juni 2019.

Länk till erbjudandet: http://www.gwkapital.se/sv/press_nyheter/emissioner/filer/lumito-emission-maj-2019.aspx

 

3) Teckningserbjudande Acosense AB

Acosense affrsidé är att hjälpa kunder inom processindustrin att optimera sina processer. Detta sker genom att analysera processen utifrån två aspekter. Dels genom Acosense egna hårdvara, som på ett unikt sätt extraherar information ur processvätskan i realtid, och dels genom att inkorporera information som kontinuerligt genereras av bruket. Tekniken som Acosense använder i sin egen hårdvara kallas aktiv akustisk spektroskopi och går ut på att en akustiskt signal skickas in i vätskan och där förändringar i signalen kopplas till förändringar i vätskans egenskaper. Acosense instrument digitaliserar på så sätt processen, det vill säga levererar analysvärden kontinuerlig och i realtid. Instrumentet installeras utanpå röret, helt ingreppsfritt och kommer således aldrig i direkt kontakt med själva vätskan. Kunden kan på så sätt optimera processen med korrekta analysresultat, helt utan ingrepp i processen, även på vätskor som är frätande, slitande, trögflytande och/eller ger beläggning. Instrumenten möjliggör för bolagets kunder att på ett enkelt, pålitligt och säkert sätt analysera och optimera sina processer vilket leder till drastiskt sänkta kostnader, ökat råvaruutbyte samt minskad energi- och miljöbelastning.

Emissionsbelopp vid full teckning

Emissionen omfattar 12 893 400 Units motsvarande 18,7 MSEK före emissionskostnader. Vid stort intresse har styrelsen rätt att ge ut ytterligare Units upp till maximalt 925 000 Units motsvarande 1,3 MSEK, avseende en kompletterande riktad emission där framför allt investerare av institutionell karaktär bereds möjlighet till deltagande.

Emissionskurs: 1,45 SEK per Unit.

Unit: Varje Unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2020 (TO1).

Teckningsoption TO1: Tre (3) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att teckna en ny aktie. Teckningsoptionerna löper till och med den 30 september 2020 och inlösen kan ske under perioden 1 september 2020 till och med den 30 september 2020 till en lösenkurs motsvarande 1,75 SEK per aktie.

Pre-money värdering: Cirka 9,5 MSEK.

Teckningstid: Teckningstiden pågår under perioden 21 maj till och med 7 juni 2019.

Emissionsgaranti och teckningsförbindelser:
Totalt cirka 13,5 MSEK motsvarande cirka 72 procent har garanterats genom dels teckningsförbindelser från Bolagets större ägare, styrelse och ledning och dels ett garantikonsortium bestående av externa investerare. Bolaget har dock vare sig begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för beloppet.

Tilldelning:
Besked om eventuell tilldelning lämnas genom utskick av avräkningsnota, vilket beräknas ske omkring den 12 juni 2019.

Länk till erbjudandet: http://www.gwkapital.se/sv/press_nyheter/emissioner/filer/foretradesemission-i-acosense.aspx

 

4) G&W Stockholm Open Event, Capital Markets Day, October 18 2019

  • Speaker: Company CEO´s
  • Venue: Kungliga Tennishallen
  • Activity: Capital Markets Day
  • Date & time: October 18 2019. Begins at 10:00 CEST, event ends at 14:00 CEST

Vi äter en lättare lunch ihop och efter presentationerna minglar vi och tittar på ATP-tennis.

G&W Småbolagsevent är ett samarbete mellan G&W Fondkommission, Financial Hearings och Stockholm Open. Det är ett perfekt tillfälle för investerare, media och analytiker att träffa bolagen och det finns även möjlighet att arrangera kortare enskilda möten med bolagen under dagen.

Länk för anmälan: https://financialhearings.com/event/12124/register/live_event

G&W FONDKOMMISSION
Tel: 08-503 000 50

www.gwkapital.se

Om G&W Fondkommission: G&W Fondkommission är en oberoende fondkommissionärsfirma, grundad 1998, som står under Finansinspektionens tillsyn och tillhandahåller tjänster inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. G&W Fondkommissions Corporate Finance avdelning är en av de ledande aktörerna och specialiserad på att tillhandahålla kvalificerade rådgivningstjänster åt mindre och medelstora företag vad gäller kapitalanskaffning, börsnotering, förvärv och fusioner samt IR och kommunikation. G&W agerar även som Certified Adviser åt bolag noterade på Nasdaq First North Stockholm, samt som mentor åt bolag listade på NGM.