Svenska

Teckningserbjudanden: Bublar Group samt Uni-light LED, Inbjudan G&W Småbolagsfrukost 21 sept.

Report this content

Bublar Group AB, pågående teckningserbjudande i korthet

  • Erbjudandet omfattar nyemission av units
  • En unit består av en(1) aktie och en(1) teckningsoption av serie 2017/18. Tre(3) teckningsoptioner berättigar till teckning av en(1) aktie för 6,40 kronor under teckningsperioden 1 till 30 december 2018.
  • Teckningskursen i Erbjudandet är 3,67 kr per unit.Totalt uppgår Erbjudandet till 23,5 Mkr före emissionskostnader.Vid eventuell överteckning av Erbjudandet har Bolaget även möjlighet att besluta om att utöka erbjudandet med 5,0 Mkr före emissionskostnader.Utökningen kan endast riktas mot så kallade professionella investerare.
  • Teckningskursen motsvarar en värdering av Bolagets aktier om cirka 64 Mkr före erbjudandet.
  • Teckningstiden är 7 september 2017 till 26 september 2017.
  • Efter erbjudandet inklusive utökningen kommer antalet aktier i Bolaget att öka med 7 762 398 aktier från 17 503 047 till 25 265 445 aktier.
  • Totalt har 20 Mkr, motsvarande 85 procent, av det totala emissionsbeloppet garanterats genom teckningsförbindelser från huvudägare, ledning och nytillkommande aktieägare om 5 Mkr samt ett garantikonsortium om 15 Mkr.Bolaget har dock varken begärt eller erhållit bankmässig eller annan säkerhet för beloppet.
  • Beräknad första handelsdag på NGM Nordic är i slutet av oktober 2017 under kortnamnet ”BUBL”.

 

A Uni-light LED AB, erbjudande till teckning i företrädesemission

Erbjudandet i sammandrag
Partiellt garanterad företrädesemission av maximalt 5 576 865 aktier upp till cirka 10,3 MSEK i A Uni-light LED AB (publ).

Villkor
För varje (1) per avstämningsdagen den 13 september 2017 innehavd aktie, erhålls en (1) teckningsrätt (TR). Varje tvåtal (2) TR ger rätt att under perioden den 15 september 2017 till och med den 3 oktober 2017 teckna tre (3) nya aktier för 1,85 kronor per styck. Härutöver erbjuds möjlighet för investerare att teckna aktier utan företrädesrätt upp till ca 540 000 aktier, motsvarande ca 1 MSEK.

Emissionskurs
1,85 SEK/aktie

Teckningstid
15 september – 3 oktober 2017

Emissionsbelopp vid full teckning
Cirka 10,3 MSEK före emissionskostnader.

Emissionsgaranti
Inför föreliggande företrädesemission har emissionsgarantier erhållits om cirka 8 MSEK, det vill säga upp till cirka 80 procent av emissionsbeloppet.

Bolagsvärde pre-money
Aktuell teckningskurs om 1,85 SEK/aktie motsvarar ett bolagsvärde om ca 6,9 MSEK pre-money.

Se vidare G&Ws hemsida www.gwkapital.se där material avseende ovanstående erbjudanden finns att ladda ned.

 

Inbjudan till G&W Småbolagsfrukost den 21 september 2017

G&W Småbolagsfrukost är ett samarbete mellan G&W Fondkommision och Financial Hearings. Bolagen presenterar i 20-25 minuter och sedan leder moderator Johan Widmark en kort frågestund.

Plats: Berns, Stockholm.

Anmälan kan göras via Financial Hearings, klicka här för anmälan.

Prel. program (Frukost serveras från 08.30):
08:45 Bublar Group 
09:15 Gapwaves 
09:45 Real Heart 
10:30 Talkpool 
11:00 Mantex 
11:30 Unilight 

G&W FONDKOMMISSION
Tel: 08-503 000 50

www.gwkapital.se

Om G&W Fondkommission: G&W Fondkommission är en oberoende fondkommissionärsfirma, grundad 1998, som står under Finansinspektionens tillsyn och tillhandahåller tjänster inom Corporate Finance och Kapitalförvaltning. G&W Fondkommissions Corporate Finance avdelning är en av de ledande aktörerna och specialiserad på att tillhandahålla kvalificerade rådgivningstjänster åt mindre och medelstora företag vad gäller kapitalanskaffning, börsnotering, förvärv och fusioner samt IR och kommunikation. G&W agerar även som Certified Adviser åt bolag noterade på Nasdaq First North Stockholm, samt som mentor åt bolag listade på NGM.