GE Healthcare lämnar rekommenderat kontantbud om 330 kronor per aktie i Biacore. Expanderar GE Healthcares närvaro inom Life Sciences

Chalfont St. Giles, Storbritannien och Uppsala – 20 juni 2006 – GE Healthcare, en enhet inom General Electric Company (NYSE: GE) tillkännagav idag sin avsikt att förvärva Biacore International AB (publ.) (SSE: BCOR), en ledande tillverkare av biomedicinska verktyg för proteinforskning. Inom ramen för denna transaktion lämnar GE Healthcare ett offentligt kontanterbjudande om att förvärva samtliga aktier i Biacore för 330 kronor per aktie mot ett vederlag motsvarande cirka 2,9 miljarder kronor justerat för nettokassan efter full utspädning. Erbjudandet rekommenderas enhälligt av Biacores styrelse. Acceptperioden för erbjudandet beräknas inledas den 10 juli 2006.

Kombinationen av Biacore och GE Healthcare skapar en ledande leverantör av verktyg för proteinforskning, ett område som får en allt större betydelse inom biomedicinsk forskning och för upptäckten av nya mediciner. “GE Healthcare och Biacore har en gemensam vision avseende betydelsen av forskning inom det biovetenskapliga området för framtida utveckling av den globala hälsovården,” sade Joe Hogan, verkställande direktör och koncernchef för GE Healthcare. “Biovetenskap är ett viktigt tillväxtområde för GE Healthcare och Biacores verksamhet kompletterar denna mycket väl och tillför synergieffekter för vår verksamhet inom proteinforskning. Det ska bli mycket spännande att kombinera vår verksamhet med Biacores och vi tror att våra gemensamma erbjudanden kommer att skapa ett ökat värde för våra kunder inom biomedicinsk forskning och läkemedelsforskning. En utökning av GE Healthcares expertis inom detta område, stöder vårt mål att möjliggöra tidigare diagnos och behandling av sjukdomar.” ”Biacore har en världsledande ställning inom analys av proteininteraktioner, ett område som ger forskarna värdefull kunskap om hur proteiner fungerar vid olika sjukdomstillstånd samt om den roll de spelar vid val av potentiella läkemedelskandidater. Jag tror att kombinationen av Biacores teknologi, produkter och varumärke med GE Healthcares breda produktsortiment kommer att leda till väsentligt bättre problemlösningar för biovetenskaperna, där vi har många gemensamma kunder”, kommenterade Eric Walldén, verkställande direktör och koncernchef för Biacore. ”Som en följd av dagens affär kommer Biacore att kunna dra nytta av GE Healthcares stora tekniska och kommersiella resurser, vilket bör leda till ökad tillväxt och bättre tillvaratagande av alla de möjligheter som finns inom proteinforskningen.” Biacore sysselsätter cirka 300 medarbetare över hela världen och driver anläggningar för forskning och utveckling och tillverkning i Uppsala, Sverige, där GE Life Sciences har sitt huvudkontor. Om uppköpserbjudandet fullföljs, avser GE Healthcare att kombinera expertisen inom Biacore med GE Life Sciences för att skapa ett världsledande kompetenscenter inom proteinforskning i Uppsala. “Biacore är ett utomordentligt företag som har uppvisat mycket goda resultat inom innovation och som har ett enastående anseende inom forskarvärlden och många mycket begåvade medarbetare,” kommenterade Peter Ehrenheim, verkställande direktör för GE Healthcare Life Sciences. ”Biacores system används inom viktiga områden som upptäckt av biomarkörer, karakterisering av antikroppar samt biofarmaceutisk utveckling och produktion. Biacore är redan ett av de mest snabbväxande biotekniska företagen och vi hoppas att kunna växa företaget ännu snabbare genom att investera i ny teknik och nya verktyg som hjälper forskare i den farmaceutiska industrin och inom forskningsinstitutionerna att accelerera nya medicinska upptäckter.” ”Sedan Biacores styrelse utvärderat Erbjudandet och fått ett uttalande från Carnegie, att Erbjudandet är skäligt ur ett finansiellt perspektiv, anser styrelsen att affären är i ägarnas bästa intresse,” kommenterade Donald R. Parfet, styrelseordförande i Biacore. ”Biacores styrelse rekommenderar därför enhälligt att affären genomförs.” ”Pfizer stödjer budet och har oåterkalleligen förbundit sig att acceptera erbjudandet,” kommenterade Zeibrant Lindqvist, verkställande direktör i Pfizer Health AB som innehar om 41 procent av aktierna i Biacore. ”Försäljningen är ett led i Pfizers strategi att fokusera på sin kärnverksamhet. Det är tillfredsställande att ett fortsatt stabilt ägande av Biacore är säkrat.” Transaktionen, som är villkorad av att mer än 90 procent av aktierna förvärvas, tillstånd erhålls från berörda myndigheter samt av andra sedvanliga villkor, beräknas ha genomförts under det tredje kvartalet 2006. UBS Securities LLC (UBS Investment Bank) är GE Healthcares rådgivare i denna transaktion. Carnegie är Biacores rådgivare. Telefonkonferenser Företrädare för GE Healthcare och Biacore kommer att diskutera dagens offentliggörande vid två olika telefonkonferenser som kommer att hållas under dagen, en på svenska och en på engelska. På svenska klockan 10.30 Telefonnummer: +46 8 5052 0110 Nummer för inspelad konferens: +46 8 5052 0333, kod: 751796 På engelska klockan 11.30 Telefonnummer: +44 20 7162 0025 Nummer för inspelad konferens: +44 20 7031 4064, kod: 710035 Inspelning från telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig under 48 timmar. GE Healthcare GE Healthcare erbjuder omskapande medicinsk teknik som bildar en ny era inom patientvård. Vår expertis inom medicinsk bildbehandling och informationsteknik, medicinsk diagnostik, patientövervakning prestandaförbättring, upptäckt av läkemedel och teknik för biofarmaceutisk produktion, hjälper läkare världen med nytt tänkande för att förutsäga, diagniosticera, informera om och behandla sjukdomar, så att deras patienter kan leva sina liv fullt ut. GE Healthcares breda utbud av produkter och tjänster möjliggör för vårdleverantörer att bättre och tidigare diagnostisera och behandla cancer, hjärtsjukdomar, neurologiska sjukdomar och andra sjukdomstillstånd. Vår vision för framtiden är att möjliggöra en ny snabbare vårdmodell, baserad på tidigare diagnos, upptäckt av sjukdom redan innan symptom uppstår och på förebyggande åtgärder. GE Healthcare som har sitt huvudkontor i Storbritannien, har en omsättning på 15 000 miljoner USD och utgör en del av GE Company (NYSE: GE). Globalt sysselsätter GE Healthcare över 43 000 medarbetare, som med stort engagemang arbetar med att hjälpa sjukvårdspersonal och deras patienter i över 100 länder. För mer information om GE Healthcare, kan du besöka vår webbplats www.gehealthcare.com. Biacore Biacore, som grundades 1984, är en global leverantör av system för analys av proteininteraktioner. Företagets system genererar unik information avseende interaktion mellan proteiner och andra molekyler inklusive små molekyler som läkemedelskandidater. Vid forskning, utveckling och tillverkning tillhandahåller dessa data värdefulla kunskaper om hur proteiner fungerar. De klarlägger sjukdomsmekanismer och spelar en viktig roll när kritiska beslut ska fattas för en effektiv utveckling och produktion av läkemedel. Biacores produkter används inom viktiga områden som karakterisering av antikroppar, proteomik, karakterisering av läkemedelskandidater, samt utveckling och produktion av bioläkemedel. Företaget erbjuder ett produktsortiment avsett att motsvara specifika tillämpningar. Kunderna finns bland världsledande biovetenskapliga forskningscentra, alla ledande globala läkemedelsföretag och ett stort antal företag inom den växande biotekniksektorn. # # # För ytterligare information kontakta: GE Healthcare Sverige c/o Sund Kommunikation Eva Reftmark (+46 768 663 844) eva.reftmark@sundkommunikation.se GE Healthcare - International Val Jones (+44 7917 175 192) val.jones@ge.com GE Healthcare - Americas Kristin Silady (+1 732 322 4452) kristin.silady@ge.com Biacore Erik Walldén, President & CEO (+46 702 25 22 70) Detta pressmeddelande utgör inget erbjudande om förvärv av aktier. Ett separat pressmeddelande innehållande ett formellt offentliggörande av erbjudandet som avses nedan har offentliggjorts samtidigt med detta pressmeddelande. Erbjudandet som avses i detta dokument lämnas inte och får inte accepteras av aktieägare eller annan i, och detta material får inte spridas i eller till, någon jurisdiktion där lämnande eller accept av erbjudandet eller spridningen av detta dokument inte skulle vara förenligt med tillämpliga lagar och regler. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Kanada eller Japan. Förvärv av Biacoreaktier GE Healthcare eller dess ombud kan i enlighet med tillämplig lag och marknadspraxis, före, under eller efter anmälningstiden för erbjudandet göra vissa förvärv av, eller vidta vissa åtgärder för att direkt eller indirekt förvärva Biacoreaktier, eller värdepap-per som kan konverteras till, utbytas mot, eller ger rätt att förvärva Biacoreaktier, på annat sätt än genom erbjudandet. Sådana förvärv kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande aktiekurs eller genom privata sidoaffärer till framförhandlat pris. Information om sådana förvärv offentliggörs enligt tillämpliga lagar och regler i Sverige eller i annan tillämplig jurisdiktion. Framtidsinriktad information Detta pressmeddelande innehåller framtidsinriktad information. Sådan framtidsinriktad information är ingen garanti för framtida förhållanden och är föremål för ofrånkomliga risker och osäkerhetsmoment. Framtidsinriktad information kan urskiljas genom att den inte uteslutande avser historiska och aktuella sakförhållanden och kan exempelvis innefatta orden ”skall”, ”kan”, ”förväntas”, ”tros”, ”uppskattas”, ”planeras”, ”avses”, ”beräknas”, ”förbereds”, ”har för avsikt att”, ”föresätts” eller ”borde”, dessa termer negerade eller andra variationer därav eller jämförbara uttryck. Den framtidsinriktade informationen innefattar bland annat uttalanden om Biacores framtida affärsverksamhet efter att erbjudandet har genomförts. Den framåtriktade informationen speglar förväntningar baserade på tillgänglig och aktuell information och ett antal antaganden och är föremål för risker och osäkerhetsmoment som kan vara utanför GE Healthcares kontroll. Framtida förhållande kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information baseras uteslutande på de förhållanden som rådde när den lämnades och GE Healthcare har ingen skyldighet (och frånsäger sig uttryckligen varje sådan skyldighet) att uppdatera eller ändra sådan framtidsinriktad information, oavsett om detta är en följd av ny information, nya förhållanden eller något annat.