GEMed höjer budet på Boss Media till 25 kronor per aktie

Erbjudandet lämnas inte (och inte heller godkänns accept av aktieägare eller någon annan för aktieägarens räkning) i någon jurisdiktion där genomförandet av Erbjudandet eller accepterandet av erbjudna aktier inte kan ske i enlighet med lagar och regleringar i dessa jurisdiktioner. Erbjudandet riktar sig inte, direkt eller indirekt, till Australien, Kanada, Japan, Sydafrika eller USA.

• Priset i Erbjudandet höjs till 25 kronor per aktie i Boss Media.
• Budpremien uppgår till 72 procent
• Styrelsen för Boss Media rekommenderar enhälligt Erbjudandet.
• GTECH och Medströms äger 28,6 procent av aktiekapitalet och rösterna i Boss Media

Meg Tivéus, styrelseordförande i Boss Media, kommenterar:
”Ett samgående mellan Boss Media och GTECH är industriellt riktigt. Vi bedömer att GTECH och Boss Media har goda förutsättningar att tillsammans skapa ett konkurrenskraftigt leverantörsalternativ i en expansiv bransch. Det reviderade kontantbud som nu presenteras från GEMed, som ett resultat av den process som bedrivits, innebär att Boss Medias aktieägare får ut ett väsentligt bättre pris för sina aktier i förhållande till börskursen innan processen inleddes.”

Jaymin B. Patel, VD, GTECH kommenterar:
“Vi är nöjda med att vårt höjda och konkurrenskraftiga bud erhållit Boss Medias styrelses enhälliga rekommendation. Nu ser vi fram emot att få arbeta tillsammans med Boss Media i att accelerera Bolagets internationella tillväxtstrategi.”

GEMed AB (”GEMed”), indirekt samägt av GTECH Corporation (”GTECH”) och Medströms AB (”Medströms”), offentliggjorde den 1 februari 2008 ett kontanterbjudande till aktieägarna i Boss Media AB (publ) (“Boss Media” eller ”Bolaget”) om att överlåta samtliga utestående aktier i Boss Media till GEMed (”Erbjudandet”). Acceptperioden började löpa den 7 februari 2008 och löper till och med 27 februari 2008.
GEMed har idag beslutat att höja priset i Erbjudandet med 32 procent till 25 kronor (det ”Höjda Priset”) från tidigare 19 kronor.
Det Höjda Priset motsvarar en premie om 72 procent jämfört med den genomsnittliga slutkursen för Boss Media-aktien om 14,57 kronor på OMX Nordic Exchange Stockholm (”OMX”) under de senaste 10 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet, eller om 87 procent på skuldfri basis (”enterprise value”).

Utöver det Höjda Priset gäller samma villkor, inklusive rätten att frånfalla dessa villkor, för Erbjudandet.
Styrelsen för Boss Media rekommenderar, med stöd av en ”fairness opinion” från HDR Partners, enhälligt aktieägarna i Boss Media att acceptera Erbjudandet .

GTECH och Medströms äger cirka 28,6 procent av aktiekapitalet och rösterna i Boss Media.
• GTECH har idag förvärvat cirka 8,8 miljoner aktier i Boss Media, och inklusive de tidigare förvärvade aktierna äger GTECH cirka 9,2 miljoner aktier i Boss Media, motsvarande cirka 16,0 procent av aktiekapitalet och rösterna.

• Medströms äger cirka 7,2 miljoner aktier i Boss Media motsvarande cirka 12,5 procent av aktiekapitalet och rösterna.
Vidare har en större aktieägare, som kontrollerar 3,6 procent av aktiekapitalet och rösterna, oåterkalleligen åtagit sig att överlåta sina aktier till GEMed vid fullföljande av Erbjudandet. Således, och förutsatt att Erbjudandet fullföljs, kontrollerar GTECH och Medströms för närvarande cirka 32,1 procent av aktiekapitalet och rösterna i Boss Media.


För ytterligare information, vänligen kontakta:
GTECH Corporation presskontakt:
Robert Vincent, VP Corporate Communications
Tel. +1 401 21 91 012
www.GTECH.com

Medströms AB presskontakt:
Jan Westholm, CFO
Tel. +46 707 42 52 46
www.medstroms.se

GEMeds transaktionshemsida:
www.gemed.se

Övriga mediakontakter:
Erik Åfors, Vero Kommunikation AB, + 46 734 340 770