Genovis förvärvar Eijdo research AB genom en riktad nyemission

Genovis har i dag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Eijdo research AB och fullföljer därmed den avsiktsförklaring som partnerna tecknade och tillkännagav i juni i år. Eijdo är ett kontraktsforskningsbolag specialiserat inom avbildning med magnetkamera, MRT (magnetresonanstomografi). I förvärvet ingår avancerad utrustning och specialistkompetens för pre-klinisk kontraktsforskning, vilket har stor betydelse för bolagets fortsatta affärsutveckling av nanopartiklar som verktyg i prekliniska forskningsstudier.

Köpelikviden, som uppgår till 4,7 miljoner, erläggs genom apportemission av aktier i Genovis AB motsvarande 4,5 MSEK, samt en kontant ersättning om 200 KSEK. De apportemitterade aktierna är belagda med ett tvåårigt säljförbud. I förvärvet ingår MRT utrustning med avancerad elektronik och mjukvara samt all utrustning och nödvändig know–how för att kunna erbjuda kunden preklinisk kontraktsforskning. Förvärvet som skall vara genomfört senast den 30 september är ett väsentligt steg i Genovis strategi och stärker bolagets möjligheter att generera en avsättning för bolagets nanopartiklar inom medicinsk forskning. Nanopartiklarna i kombination med metoder för analys av dess kontrastverkande effekt i MRT ger bolaget en konkurrensfördel inför marknadsintroduktionen av produkter och tjänster inom preklinisk medicinsk avbildning och s.k molecular imaging. - För Genovis är förvärvet av Eijdo en förutsättning för att vi skall kunna nå vårt mål att lansera nanopartiklar som hjälpmedel inom medicinsk avbildning. Förvärvet kommer sannolikt också att generera nya upptäckter och data som kommer att stärka vår patentportfölj, säger Sarah Fredriksson, vd i Genovis AB. Den finansiella påverkan av förvärvet är begränsad. Eijdo har endast varit verksamt som självständigt bolag under två månader och under denna period uppgick nettoomsättningen till 134 KSEK, enligt ej reviderade ekonomiska rapporter. Genom förvärvet ökar Genovis balansomslutning med cirka 5 miljoner kronor och soliditeten stärks något. Kassaflödet påverkas framför allt genom den kontanta delen av köpeskillingen. Beslut om apportemission Med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, enligt beslut på årsstämma den 2 juni 2009, har styrelsen beslutat att emittera 1 690 140 aktier som med avvikelse från aktieägarnas rätt skall tillkomma ägarna i Eijdo research AB. Teckning skall ske till emissionskursen 2,66 kr som har fastställts till den genomsnittliga marknadsnoteringen under 20 handelsdagar på First North omedelbart före dagen för undertecknande av avtalet den 20 augusti 2009. Marknadsnoteringen för en viss handelsdag har beräknats som medeltalet av den under dagen noterade högsta och lägsta betalkursen. Om inte betalkurs noterats har i stället den sista noterade köpkursen ingått i beräkningen. Dag utan notering av vare sig betal- eller köpkurs har inte ingått i beräkningen. Genom beslutet ökar aktiekapitalet med 676 056 kr. Aktierna emitteras i samband med genomförandet av förvärvet dock senast den 30 september. Emissionen innebär en utspädning om 11 % .