Styrelsen för Gunnebo Industrier rekommenderar Segulah Stellatas bud samt offentliggör viss finansiell information

Med hänvisning till OMX Nordic Exchange Stockholm AB:s regler rörande offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden lämnar styrelsen för Gunnebo Industrier Aktiebolag (publ) (”Gunnebo Industrier”) följande uttalande.

Segulah Stellata Holding AB (”Segulah Stellata”), ett helägt dotterbolag till Segulah III, L.P. och Segulah IV, L.P. har genom pressmeddelande den 22 juli 2008 offentliggjort ett erbjudande att förvärva samtliga aktier i Gunnebo Industrier, varvid kontant 185 kronor erbjuds för varje aktie.

Jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen för aktien under de senaste tre månaderna före erbjudandet, innebär erbjudandet en premium om 54 procent. Vid en jämförelse med senaste betalkursen, sista dagen före erbjudandets offentliggörande, var premien 54 procent.

Inför sitt uttalande om erbjudandet har styrelsen för Gunnebo Industrier beaktat en så kallad fairness opinion, avgiven till styrelsen av Handelsbanken Capital Markets och med innebörd att det erbjudna priset för aktierna per 22 juli 2008 är skäligt för aktieägarna från en finansiell utgångspunkt. Vidare har styrelsen i sitt arbete med utvärdering av erbjudandet anlitat Handelsbanken Capital Markets som finansiell rådgivare. Som juridisk rådgivare har styrelsen anlitat Gernandt & Danielsson Advokatbyrå.

Baserat på ovanstående bedömer styrelsen att det erbjudna priset för aktierna är fördelaktigt för Gunnebo Industriers aktieägare samt rekommenderar styrelsen enhälligt aktieägarna att acceptera erbjudandet.

Styrelsen kommer senare – i enlighet med OMX Nordic Exchange Stockholm AB:s ovannämnda regler – att, med utgångspunkt i vad Segulah Stellata uttalat i erbjudandehandlingen, redovisa sin uppfattning om bland annat den inverkan som erbjudandets genomförande kommer att ha på Gunnebo Industrier.

Som en förutsättning för att lämna erbjudandet har Segulah Stellata skriftligen begärt att få genomföra en så kallad due diligence-undersökning. Styrelsen för Gunnebo Industrier, som bedömt det tilltänkta erbjudandet vara av intresse för aktieägarna att ta ställning till, har medgivit Segulah Stellata att genomföra en begränsad undersökning av Gunnebo Industrier. Vid denna undersökning har Segulah Stellata tagit del av finansiell information för perioden 1 april-31 maj 2008 på sätt framgår av bilaga till detta pressmeddelande.



Gunnebo den 22 juli 2008
Gunnebo Industrier Aktiebolag (publ)
Styrelsen


Bilaga

Preliminär nettoomsättning och rörelseresultat för koncernen och affärsområdena för perioden 1 april-31 maj 2008 samt balansräkning per den 31 maj 2008. Uppgifterna – som inte har antagits av styrelsen eller granskats av revisorerna – har lämnats till Segulah Stellata den 7 juli 2008 i anslutning till en begränsad så kallad due diligence inför Segulah Stellatas offentliga erbjudande om förvärv av samtliga aktier i Gunnebo Industrier.

Nettoomsättning och rörelseresultat


April - maj Januari - maj
Nettoomsättning,
MSEK 2008 2007 2008 2007

Fastening 140,7 97,1 309,7 207,7
Lifting 159,5 145,5 384,5 364,1
Technical 105,9 97,1 272,9 250,5
Products
Övrigt 0,0 1,4 0,0 4,0
Totalt 406,0 341,1 967,0 826,3

Rörelseresultat,
MSEK

Fastening 13,7 11,4 19,0 14,6
Lifting 23,9 19,0 46,4 42,1
Technical 14,3 13,1 37,6 35,8
Products
Övrigt -7,3 -6,6 -16,4 -12,8
Totalt 44,7 36,9 86,7 79,7

Rörelsemarginal,
%

Fastening 9,8% 11,7% 6,1% 7,0%
Lifting 15,0% 13,1% 12,1% 11,6%
Technical 13,5% 13,5% 13,8% 14,3%
Products
Totalt 11,0% 10,8% 9,0% 9,6%



Koncernbalansräkning


2008
MSEK 31 Maj 31 Mars

Immateriella 254,0 252,6
anläggningstillgångar
Materiella 396,0 396,0
anläggningstillgångar
Finansiella 10,2 10,1
anläggningstillgångar
Varulager 576,6 559,8
Kortfristiga 468,4 435,3
fordringar
Likvida medel 45,5 47,5
Summa tillgångar 1 750,7 1 701,3


Eget kapital 536,8 556,7
Långfristiga skulder 839,8 780,0
Kortfristiga 374,1 364,6
Summa eget kapital 1 750,7 1 701,3
och skulder