Gymgrossisten noteras på First North

Gymgrossisten Nordic AB (”Gymgrossisten”) tillverkar, distribuerar, marknadsför och säljer väldokumenterade kosttillskott, som hjälper människor att uppnå sina mål avseende hälsa och träning. Gymgrossisten är via Internetbutiken www.gymgrossisten.com en av Nordens största försäljare av kosttillskott och bolaget har utvecklats starkt sedan verksamheten startades 1996. Gymgrossisten genomför nu en nyemission och ägarspridning i samband med att bolagets aktier tas upp för handel på First North.

• Gymgrossisten har vuxit med cirka 36 procent årligen och har redovisat vinst samtliga verksamhetsår
• Årets omsättning prognostiseras bli 85 Mkr och vinsten 8,5 Mkr
• Gymgrossisten drar nytta av två starka trender i samhället:
• Ett ökat hälsomedvetande
• En ökad handel över Internet
• Bolaget ska expandera genom följande expansionsstrategier:
• Geografisk expansion – Introduktion av konceptet på nya marknader
• Produktbreddning – Breddning av produktutbudet
• Stärkt marknadsföring – Utökad marknadsföring i nya kanaler
• I samband med expansionen genomförs nyemission och ägarspridning
• Erbjudandet omfattar nyemissionen och ägarspridningen om totalt högst 1 820 000 aktier, motsvarande 30,8 procent av bolaget
• Anmälningsperioden är 6-22 november 2006
• Teckningskursen är 22 SEK per aktie
• Beräknad första handelsdag på First North är den 7 december 2006

Bakgrund och motiv
Styrelsen för Gymgrossisten och dess ägare har, i syfte att underlätta bolagets fortsatta utveckling och tillväxt, beslutat att genomföra en ägarspridning genom en nyemission och en utförsäljning av befintliga aktier. Styrelsen i Gymgrossisten har med anledning härav ansökt om och erhållit godkännande för att bolagets aktier ska handlas på First North villkorat av att Gymgrossisten uppnår spridningskravet.

Nyemissionen görs för att stärka Gymgrossisten finansiellt inför en vidare expansion av verksamheten. Genom en stärkt balansräkning och likviditet i ett expansivt skede positioneras bolaget för tillväxt. Föreliggande nyemission ger möjligheter till ökade marknadsföringsaktiviteter, ytterligare produktbreddning och en geografisk expansion. Expansionen kommer att utgå från kunders efterfrågan på nya produkter samt efterfrågan på nya marknader. Emissionslikviden kommer att användas till ovanstående samt till att stärka balansräkningen och organisationen i samband med expansionen.

Att bolagets aktier tas upp för handel på First North underlättar framtida företagsförvärv finansierade med egna aktier. Gymgrossisten verkar på en fragmenterad marknad med många mindre lokala aktörer varav vissa skulle kunna komplettera befintlig verksamhet. Vidare bedömer styrelsen att handeln vid First North kommer gynna verksamheten till följd av ökad uppmärksamhet kring varumärket Gymgrossisten.

Gymgrossisten i korthet
Gymgrossistens affärsidé är att via Internet erbjuda ett brett sortiment av produkter av hög kvalitet till ett lågt pris, som hjälper tränande människor att uppnå sina mål. Sedan år 2000 har Gymgrossisten vuxit med cirka 36 procent årligen och visat vinst samtliga år. Bolaget har idag 50 000 aktiva kunder och antalet kunder ökar med cirka 90 nya kunder varje dag. Utvecklingen från att ha varit ett litet bolag till att bli en av de ledande i Norden har väckt uppmärksamhet och har medfört att Gymgrossisten under 2005 utnämndes till ett av Sveriges mest framgångsrika företag av Veckans Affärer och till ett av 2005 års Gasellföretag av Dagens Industri.

Finansiell fakta
Omsättningen 2005 uppgick till 68,8 Mkr, rörelseresultat uppgick till 9,7 Mkr och periodens vinst uppgick till 5,8 Mkr. För perioden januari till september 2006 uppgick omsättningen till 66,1 Mkr, rörelseresultatet till 11,2 Mkr och vinsten till 7,3 Mkr. För helåret 2006 prognostiseras omsättningen bli 85 Mkr och vinsten 8,5 Mkr, motsvarande en tillväxt på 24 procent. Balansomslutningen per den 30 september uppgick till 72,2 Mkr, varav 34,4 Mkr var eget kapital.

Fakta om erbjudandet

• Erbjudandet omfattar en nyemission och ägarspridning om totalt högst 1 820 000 aktier, motsvarande 30,8 procent av bolaget
• Anmälningsperioden är 6-22 november 2006
• Teckningskursen är 22 SEK per aktie
• Tilldelning beräknas ske omkring den 27 november 2006
• Beräknad första handelsdag på First North är den 7 december 2006

De erbjudna aktierna motsvarar 30,8 procent av kapitalet och rösterna, förutsatt att erbjudandet fulltecknas. Antalet aktier före och efter erbjudandet uppgår till 5 000 000 respektive 5 910 000, med antagande om full teckning. Huvudaktieägaren har förbundit sig att inte utan medgivande från Swedbank avyttra aktier i Gymgrossisten förrän tidigast den 31 augusti 2007. Dock förbehåller sig huvudaktieägaren rätten att under en koncentrerad period avyttra aktier i en strukturerad utförsäljning motsvarande maximalt 10 procent av antalet aktier och röster i bolaget.

Prospekt och anmälningssedel
Prospekt och anmälningssedel kan erhållas/beställas kostnadsfritt från Gymgrossisten telefon: 0520-890 60, e-post: ir@gymgrossisten.com, eller Swedbank, Swedbank Markets, Emissioner telefon: 08-585 918 00, e-post: emissioner.sthlm@swedbank.com.

Prospekt och anmälningssedel kommer även att hållas tillgängliga på hemsidorna hos Gymgrossisten (www.gymgrossisten.com) och Swedbank
(www.swedbank.se/prospekt)

Anmälan skall vara Swedbank tillhanda senast kl. 17.00 den 22 november 2006.

Rådgivare
Swedbank agerar som bolagets finansiella rådgivare i samband med erbjudandet.

Tidplan
Anmälningsperiod: 6–22 november 2006
Likviddag: 30 november 2006
Beräknad första handelsdag: 7 december 2006