H&D Wireless offentliggör prospekt
Hitech&Development Wireless Sweden Holding AB (publ) (”H&D Wireless”, ”Bolaget”) offentliggör prospekt i samband med nyemissionen som styrelsen beslutade om och som offentliggjordes den 2 juli 2018. Bolaget har i samband med denna nyemission upprättat ett prospekt som idag blivit godkänt av Finansinspektionen. Prospektet kan erhållas från H&D Wireless och hålls även tillgängligt på Bolagets hemsida (www.hd-wireless.se), Göteborg Corporate Finance hemsida (www.gcf.se) samt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Prospekt, Informationsbroschyr och anmälningssedel finns att tillgå på Bolagets och Göteborg Corporate Finance hemsidor, samt på Hagberg & Aneborn Fondkomissions hemsida (www.hagberganeborn.se).
VD Pär Bergsten kommer vid ett antal tillfällen medverka under investerarträffar (varav vissa webbsänds). Se tabell nedan för datum och plats:
| Investerardagen | 30 aug | Malmö, Börshuset Öresund | Anmälan sker via Financial Stockholm |
| Aktiedagen | 11 sep | Stockholm, Operaterrassen | Anmälan sker via aktiespararna |
Erbjudandet i sammandrag
Befintliga aktieägare erhåller företrädesrätt att teckna i förestående Erbjudande. Även nya investerare är välkomna att delta i Erbjudandet.
| Företrädesemission av B-aktier | |
| Teckningsperiod | 29 augusti – 14 september 2018 |
| Emissionsbelopp | 37 351 531 SEK |
| Villkor | Varje två (2) innehavda aktier berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie |
| Antal nya B-aktier | 8 788 596 st |
| Teckningskurs | 4,25 SEK. Courtage utgår ej |
| Antal befintliga aktier | 17 577 191 st |
| Bolagsvärde före emission | Ca 75 MSEK |
| Avstämningsdag | 27 augusti 2018 |
| Handel i aktien | B-aktien är noterad på Nasdaq First North under kortnamn HDW B och innehar ISIN-kod SE0009889405 |
| Garantins storlek | Cirka 74,45 procent av emissionsbeloppet (cirka 27,8 MSEK) |
| Teckningsförbindelser | 1 000 000 SEK |
| Beräknad tid för offentliggörande av emissionens utfall | Vecka 39 (24 – 28 september 2018) |
| Handel med teckningsrätter | 29 augusti – 12 september 2018 |
Ovanstående tabell är ett sammandrag av Erbjudandet. Fullständiga villkor & anvisningar finns att tillgå i prospektet.
Finansiell rådgivare
Göteborg Corporate Finance är finansiell rådgivare till H&D Wireless i samband med företrädesemissionen.
Certified Adviser
FNCA Sweden AB är H&D Wireless AB: s Certified Adviser.
Emissionsinstitut
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut
För ytterligare information vänligen kontakta:
H&D Wireless
Telefon: + 46-8-551 18 460
Email: Investors@hd-wireless.se Web: www.HD-Wireless.com
Om H&D Wireless:
Om H&D Wireless: H&D Wireless är en svensk leverantör av tjänster inom Internet of Things (IoT) och Realtidspositionerings (RTLS+GPS) med molnplattformarna Griffin samt GEPS. H&D Wireless grundades 2009 och är ett av Sveriges snabbast växande och mest prisbelönta IoT-företag, med över 1 100 000 trådlösa produkter levererade hittills för IoT, M2M-lösningar över hela världen. Företaget utvecklar och levererar lösningar för digitalisering och optimering av industrin genom GEPS inbyggda artificiella intelligens (AI), allmänt benämnt som Industri 4.0 och Smart Factory. H&D Wireless aktie är sedan december 2017 noterat på Nasdaq First North i Stockholm. FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.
Taggar: