H Intressenter höjer budet på Höganäs med 15 kronor till 325 kronor per aktie.Höganäs styrelse rekommenderar alla aktieägare att acceptera erbjudandet

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, offentliggöras eller publiceras i eller distribueras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

H Intressenter AB (”H Intressenter”) offentliggjorde den 11 februari 2013 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Höganäs AB (publ) (”Höganäs”) att överlåta samtliga sina aktier i Höganäs till H Intressenter för 320 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Efter justering för utdelningen från Höganäs om 10 kronor per aktie, med avstämningsdag den 3 maj 2013, erbjöd
H Intressenter 310 kronor för varje aktie. H Intressenter höjer priset i Erbjudandet med 15 kronor per aktie till 325 kronor per aktie.

Styrelsen i Höganäs[1] har enhälligt beslutat att rekommendera alla aktieägare i Höganäs att acceptera Erbjudandet. För mer information om styrelsens rekommendation, se separat pressmeddelande från styrelsen.

Alla villkor för fullföljandet av Erbjudandet, såsom att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att H Intressenter blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i Höganäs, kvarstår oförändrade.

H Intressenter har ännu inte erhållit godkännande av affären från konkurrensmyndigheterna i Ukraina och Kina. Godkännande i Ukraina förväntas alltjämt erhållas i slutet av maj 2013. Konkurrensmyndigheten i Kina har den 15 maj 2013 påbörjat sin formella undersökning av affären. Förutsatt att myndigheten inte initierar en förlängd undersökning (fas 2), förväntas tillstånd i Kina komma att erhållas före acceptfristens utgång.

Acceptfristen för Erbjudandet löper till och med den 20 juni 2013. Under förutsättning att H Intressenter omkring den 25 juni 2013 offentliggör att Erbjudandet fullföljs, beräknas redovisning av likvid att påbörjas omkring den 28 juni 2013.

Ett tillägg till erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet kommer att
offentliggöras på H Intressenters hemsida www.h-intressenter.se samt på SEB:s hemsida www.sebgroup.com/prospectuses.

Informationen i detta pressmeddelande lämnades för  offentliggörande den 22 maj 2013 kl 08.00.

  
Ytterligare information
För ytterligare information angående Erbjudandet hänvisas till www.h-intressenter.se. Frågor från media ställs till:
Erik Urnes, verkställande direktör, Lindéngruppen, tel: +46-738 72 94 70
Lars Wedenborn, verkställande direktör, FAM, tel: +46-735 23 77 35

  
Lindéngruppen i korthet

Lindéngruppen, med säte i Höganäs, är ett familjeägt företag grundat av Ulf G. Lindén och ägs idag av hans dotter Jenny Lindén Urnes. Strategiska kärninnehav är Beckers, ColArt och Höganäs. Lindéngruppens målsättning är långsiktigt värdeskapande genom aktivt och ansvarsfullt ägande. För mer information besök Lindéngruppens hemsida: www.lindengruppen.com.

FAM i korthet

FAM, med säte i Stockholm, är helägt av och förvaltar tillgångar åt de tre största Wallenbergstiftelserna – Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Genom att vara en långsiktig, engagerad och värdeskapande ägare av framgångsrika företag ska FAM skapa avkastning för att möjliggöra forskning och utbildning till gagn för Sverige. FAM förvaltar innehav bland annat i Investor, Stora Enso, SEB, SAAB och SKF. Under 2012 donerade stiftelserna cirka 1,5 miljarder kronor till forskning och utbildning. För mer information besök FAMs hemsida: www.fam.se.

Höganäs i korthet

Höganäs grundades 1797 och är världens ledande tillverkare av järn- och metallpulver. Baserat på en stark vision om pulvrets möjligheter att förbättra effektivitet, resursförbrukning och miljöpåverkan inom en rad områden, har Höganäs över tiden utvecklat en djup applikationskompetens. I samarbete med kunderna kan Höganäs därmed bidra till att till exempel skapa framtidens bilkomponenter, vitvaror samt produkter till vatten- och avgasrening.

Bolaget hade under 2012 en omsättning om cirka 6,7 miljarder kronor och dess B-aktie är upptagen till handel på NASDAQ OMX, Mid Cap. För mer information besök Höganäs hemsida: www.hoganas.com.

Viktig information

Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. H Intressenter kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA och får inte heller distribueras på liknande sätt.

H Intressenter kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Australien, Japan, Hongkong, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer.

Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och engelska. Vid en eventuell avvikelse mellan språkversionerna ska den svenskspråkiga versionen äga företräde.

[1] Varken Jenny Lindén Urnes, Erik Urnes eller Urban Jansson, som är ägare respektive befattningshavare i Lindéngruppen AB (som är huvudägare i Höganäs), har deltagit i styrelsens i Höganäs behandling av eller beslut i anledning av Erbjudandet.